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    产业链外迁西北亚,纷歧定是好事

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    2022-5-9 06:36:42 44 0

    来源:远川钻研所
    对国际产业链外迁西北亚的探讨简直是年经贴,比来由于越南出口超过深圳,以及李嘉诚投资越南,又火了一把。明天,我也对这些问题谈点本人的浅见。
    强调一下,本文所说的“产业外迁”的产业,整个指代休息密集型产业,不包罗芯片半导体新动力等高端供给链。
    对产业链外迁,我次要3个观念:
    1.国际休息密集型(或者说所谓的“中低端”)产业外迁西北亚是必定的,不同行业不同迟早的问题;
    2.富有的西北亚比贫穷的西北亚对中国更无利;
    3.产业降级与星斗大海,需求的不单单是物理上的致力,还有观点改造。
    开始注释前,先跟大家分享一个我身旁的故事。
    我一个广东敌人,家在汕头,他老爸20年前就在汕头左近开箱包工厂,次要卖到美国。起初工人愈来愈难招且贵,所以大略在三四年前把工厂从汕头搬到柬埔寨。这两年赚到盆满钵满,就是2021年下半年开始被海运吃掉了不少利润。
    假如你是一个相似的广东箱包老板,早年靠当地工厂发大财,起初人工愈来愈贵逐步赚不到钱。你会选择怎么办?请大家代入这个详细情形去想(而不要站在上帝视角下大棋),这是一个贯通全文、生动了解产业外流问题的隐喻。
    下列为注释。
    01 休息密集型产业外迁西北亚是必定的
    必定的缘故能够分两方面去讲,微观和宏观。微观方面先看这张图:


    1980-2018年,我国的次要出产因素占寰球比重的构造产生了微小变动。1980年,休息力占比远超其余因素。所以以休息密集型产业作为改开切入点,不只是必定的,也是独一的选择。
    而在2018年,我国最具劣势的因素天赋曾经变为了资本和研发,休息力占比乃至还有所降落,不外依然较高。这个微观图景能映照到中宏观层面的得多景象:好比我国一方面在互联网和数字动力这些重资本重技术的行业寰球当先,但与此同时仍有少量休息密集型产业。
    更首要的是,既然资本和技术才是目前我国最大劣势,那将来的开展最优战略就再也不是堆人头,而是靠资本(去买买买投投投)或者靠技术(去进步出产率)。所以休息密集型产业占比逐步放大、甚至退出历史舞台是必定的。那这些产业去哪儿呢?假如不是被机器完全歼灭,那就是去西北亚。
    固然,不同行业外迁的节拍与速度不同。SKU品种越多、上上游配套越繁杂的行业,外迁越慢,反之就越快。好比服装箱包就能很快,LED灯就对比慢。
    但慢不代表不会走,国际休息力价钱与环保要求是推力,RCEP(区域内零关税,大幅增加两头制成品贸易本钱)以及西北亚各国本身的经济民族主义(政府反对政策)是拉力,迁徙只是时间问题。
    这是外迁的微观缘故,讲宏观缘故时咱们仍是先回到结尾阿谁问题:假如你是一个被低廉的休息力价钱利润愈来愈薄的箱包小老板,你会怎么做?
    惯例操作有三种:
    1.增加招人,改用机器。这在微观上叫“休息出产率晋升”,对应前图所展示的资本和技术因素天赋(毕竟你得先有钱买机器)。工人失业。
    2.把厂关了不干了。工人也失业。
    3.找路径把厂建到西北亚。工人仍是失业。
    要让工人不失业的方法只要一种:忍着微利乃至亏损坚持把厂看上来。
    但老板不是圣人,换你当老板你违心吗?既不肯意,那就只能有人补助老板让他把箱包厂留在广东。但这个补助的费用你违心掏吗?恐怕没人违心掏。那实践上只要政府掏,可政府为何要把本来能够用来投芯片半导体新动力的钱补助给箱包工厂?说好的产业降级呢?
    代入宏观视角后,就会发现把休息密集型产业强行留在国际,比从微观逻辑上体现的更不成行。所以休息密集型产业缩水是必定的,这些“缩水”里有的象征着隐没,有的象征着外流。外流的首选,就是西北亚。
    有人说西北亚产业链不健全,中国企业不会去。微观上看,80-90年代的中国产业链健全么?但外资为何还会来?宏观上看,对制作业小老板来讲,恰是这类有点苗头但又不太成熟的时辰,才是真的套利时机窗口。假如甚么都完备了,那只会是新一轮内卷的开始。
    02 富有的西北亚比贫穷的西北亚对中国更无利
    对国际产业链外迁西北亚的耽忧,大部份环抱在外乡制作业工人失业上。但若换个视角,从中长时间来看,因承接中国产业链而变得更富有的西北亚,比一个贫穷的西北亚,对中国更无利。由于“富有”象征着购买力,购买力象征着中国的商品和办事除了欧美,有了新的市场。
    仍是代入宏观视角。目前做跨境电商的敌人,做平台的话大部份仍是首选亚马逊。一方面是亚马逊平台更成熟,另外一方面是亚马逊次要掩盖的欧美市场客单价高。虽然这两年做Shopee(次要辐射西北亚市场的电商平台)的人也在变多,但Shopee客单价不高是个事实,缘故很简略,西北亚人没那末有钱。
    但试想一下,如果10-20年后,中国完成产业降级,卖的都是利润率更高的产品和办事,因承接中国产业转移而变得更富有的西北亚消费者,也能消化患了这些高端产品和办事。
    或者更宏观地说,那时的跨境卖家卖的再也不是依靠供给链劣势的3C和服装,而是一个个“中国版iPhone”、“中国版Channel”,靠研发和品牌赚西北亚人的钱。不只客单价有了,物流仓储本钱也更低,这不香吗?
    更进一步,就连供给链均可以不在国际——中国设计,西北亚穷国出产,西北亚富国消费;乃至中国设计,非洲出产,西北亚消费。让中国像当初的老美同样吃掉产业链上最赚钱的部份,莫非不比当初苦哈哈靠供给链的性价比挣钱好?
    有人也许会说,老美不会允许我们这样的。但讥刺地是,我经常感到不只老美不允许,就连我们本人人都不允许——“再也不世世代代给欧丽人做衣服做鞋子”的基本方法,是国际基本没有做衣服做鞋子的人,而不是即使这些产业曾经赚不到甚么钱乃至已失去经济性(且这些产业自身也有关国度平安)的状况下,还硬要把它们圈在国际。
    以上只是商品贸易视角,办事贸易一样如斯。假如西北亚人变得更有钱,中国电视剧能够更多卖到西北亚,西北亚人也会更多来中国游览/消费——就像中国在过来20年的迅速突起期进口了更多的本国产品,给美日欧等等带来了更多游览支出同样。
    不外,上述种种泛起的条件,是在西北亚变得更为富有的同时,我国的产品、文创与天然环境都在不停变得更好。我对此其实不疑心。所以,中国的产业降级与向西北亚的产业外迁,是一个硬币的两面。中国与西北亚的同步迭代,不只不是零和博弈,反而会让全部亚洲都变得更好。从地缘政治上讲,这也让西北亚与中邦交恶的时机本钱更大,这在G2时期尤其首要。
    总而言之,一个富有的西北亚,比贫穷的西北亚,在中长时间对中国更无利。
    03 产业降级与星斗大海,还需求观点更新
    当下言论中对国际产业链外流的焦虑,实质上是由于我国目前处于一个非常为难的产业开展阶段:高端产业爬坡尚未实现,中低端产业又被新兴市场偷塔,跋前疐后的危险减少,十分难办。
    但除了产业开展中的实在窘境外,我以为这些焦虑面前还有一些思惟执念。好比“全产业链平安论”,以及“出口立国”。
    所谓“全产业链平安论”,就是以为一国只要掌握了全产业链,国度平安能力安枕无忧。但这个观念存在三个问题:
    1.全产业链不足经济性。最间接地,让一个能把航母当饺子下的国度同时保存少量休息密集型服装厂是划不来的。但与前面两个比拟,这个曾经最不首要了。
    2.全产业链未必平安。掌握了全产业链,实践上能够不与外界打交道,或者只打很少的交道,实际上处于一种准脱钩形态。这象征着反抗加剧后,外界下重手时需求斟酌的时机本钱更小,反而会安慰反抗降级以及更重的伎俩泛起——山姆搞北韩就比搞俄国更敢放开手。
    3.全产业链,尤为是但愿样样顶尖的全产业链,乃至象征着更不平安。这点也许会惹起争议,国务院开展钻研核心的刘培林在《古代化新征程中的新应战和新问题》有个观念:从博弈论角度,假如一国想开展出足以卡全世界脖子的全产业链,那末其余国度为了避免将来被该国卡脖子,只会联结起来在该国开展胜利以前卡该国脖子,使该国产业降级走向失败。
    那末更适合的产业链平安观是甚么呢?掌握某些杀手锏技术,寰球顶尖,非我不成,随时能够借此卡他人脖子。假如把均势实践搬到国内产业竞争中,就是相互卡脖子的世界,才是更不乱的世界。


    “全产业链平安论”以外,“出口立国”,更是一个积重难返的思惟惯性。这类惯性基于过来40年我国经济的胜利理论,但也暗含一个问题:我国为何从改开初期至今都如斯注重出口?一个症结缘故是国际出产的供应无奈被国际的需要消化(购买力不敷),这在越初期越显著,所以只能借助欧美买家实现供需循环。
    换言之,出口自身不是目的,供需之间的正常循环才是。假如国际购买力足够强,强到国际的需要能消化国际的供应,那出口的首要性也会大大升高。实际上,我国出口占GDP的比在2008年当前曾经大幅升高。


    但在把出口自身作为目的的观点影响下,西北亚的突起会被以为是给我国削减了泛滥出口竞争对手,天然会焦虑。
    其实,将来我国若要成为更有影响力的世界大国,一定会从出口大国向进口大国转变。黄奇帆在《新时期国内贸易新格式、新特点以及“三零”准则为根底的FTA开展趋向》里对此有很精辟的阐述,概括为三点:
    1.进口大国象征着市场容量大,足以牵动世界;
    2.进口大国往往是国内贸易的定价者;
    3.进口大国要末是本人有少量外储,要末辅币就是世界货泉。
    第三点颇有意思。既然人民币要致力成为世界货泉,那末其余国度总很多持有些人民币吧?如何持有呢?要末是中国减少对外人民币投资和存款;要末多进口,多减少议价权,前提成熟时间接用人民币结算,让对手方囤更多人民币……无论如何,“出口立国”,一昧寻求贸易赢余,并非中国经济的将来。
    目前,市面上常常泛起一些“指标”和“观点”上的自圆其说。好比指标上是但愿“再也不给欧丽人世世代代做衣服做鞋子”,但在观点上却以为“中国必需有人世世代代做衣服做鞋子”;好比指标上但愿人民币成为世界货泉,但在观点上却但愿靠出口把人民币都囤在家里;好比指标上但愿做品牌做溢价,但在观点上又看不起说故事的人文学科,恍如只要上手苦干或者飙出硬核数据才叫虚浮……
    恍如是,一个曾经在2楼的人明明能够向3楼爬,也实际上打算向3楼爬,可身子却不听使唤地往2楼乃至1楼扭。中国早已不是40年前阿谁中国,乃至曾经不是10年前阿谁中国,但得多人只是用简略粗暴的“强/弱”来了解这些变动,对真实的构造性的变迁却并无感知。
    固然,说了这么多后,可能仍是会有敌人感觉我站着谈话不腰疼,仍是没回答国际产业外迁西北亚后的失业问题。诚实说,我的确不知道该怎么办。但我一样也不知道结尾阿谁问题怎么办——假如你是老板,你会宁愿本人亏钱,但为了保住中低端制作业的工人,而持续做么?
    作者 / 张纬杰(奥特快)
    这是远川出海钻研的第209篇原创内容
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    蒲月,远川出海主理人张纬杰将做一系列出海越南直播
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