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图片来源@视觉中国
文 |窄播，作者｜朱若淼农业正在成为一个抢手的投资畛域。跟着国度政策对该畛域的少量歪斜，社会资本也试图从中寻觅新的增长时机。
李论自2020年下半年起，将眼光转向了农业。他是熊猫资本的开创合伙人，后者此前以投资TMT及消费行业为主，2015年时因投资摩拜成为备受外界关注的投资机构。
两年前，跟着TMT行业的守业红利逐步见顶，熊猫资本也面临新赛道的选择问题。「过后假如咱们再去看芯片，毫无疑难是晚了。」同时，李论也以为工业畛域的分工十分粗疏且明白，留给守业的空间十分无限。
通过对不同行业的视察、学习，李论认定农业值得下注，它是个存在着「零碎性时机」的大行业。
它的机遇既得益于国度策略的坚决反对、行业自身的繁杂多样性，更来自于中国农业目前所处的阶段。当下的中国农业曾经来到了转向工业化、古代化的档口，它迫切需求新的技术及产业化计划。这为农业科技类守业公司提供了进入的时机。
「钻研当前咱们发现，农业这个赛道又长又宽，它在中国多是个无能20年的畛域，而且是个可以逐渐变大的赛道，这是钻研完当前让咱们感觉很兴奋之处。」
与此同时，农业也是个构造庞杂的谱系。特别是在中国现行的土地政策之下，诸多技术翻新及商业化还面临着外乡社会要素的制约，诸如土地资源扩散致使机械化率低于兴旺国度、农业出产者对新技术的尝鲜、付费志愿低，形成技术守业公司商业化难等问题。
面对这些瓶颈，李论以为破解的症结是，「它一定要跟产业落地有十分强的结合，而不是讲故事。」
能解决实际出产问题，并为终究后果担任的农业科技守业名目，是熊猫资本看好的公司。李论以为，这项才能一方面间接解决的是当下农业科技守业「老大难」的变现；另外一方面，这也为守业公司在其详细产业链上纵深开展，综合各方技术独特翻新、融会提供了可能性。农业是赢家不克不及通吃的大零碎，但这不代表细分畛域中不克不及生长出隐形冠军的时机。
下列是《窄播》与熊猫资本开创合伙人李论的对话整顿：
01 农业的时机
《窄播》：你们如何去评价一家农业守业公司是的后劲的？
李论：首先是人，这是最首要的。农业真的是在试探中后退，需求最弱小的人，最优秀的人来从事。
人的辨别也是十分难的。咱们在调查的时分必需明白守业者是由于不得已而干农业，仍是由于他真的喜爱。这外面有两类人是咱们对比喜爱的：
第一类是成熟企业家干农业。这种守业者曾经胜利过了，具备一定的商业判别力，并且本人曾经砸进去得多钱来干农业了。这种人也是咱们的教师，他们往往对一个行业建设有很粗浅的认知。
咱们以为这种企业家中有可能泛起农业赛道的领头人。咱们要寻觅农业畛域的下一个马云，下一个马化腾。这些农业的超级龙头企业一旦泛起之后，他是有可能造成产业集群的，由于他需求配套、孵化。
第二类是年老的、受过良好教育的守业者。这些守业者往往家底殷实，他不是为了生存而干农业，而是由于喜爱。
其次，咱们以为有价值的农业守业公司必需是Bottom-up，而不是Top-down的。它要跟产业落地有十分强的结合，造成闭环及产业化才能，而不仅是讲故事。这一点十分首要。
我说个题外话，当初少量的分解生物学公司都是在讲一个星斗大海的故事，花得多钱去做研发。这些都是Top-down的名目。得多投资人，特别是美元思绪的投资人最喜爱Top-down名目。我也在反思，为了一个不肯定性的事件去买单是不是真的适合。
中国的农业在明天这个阶段，尚无抵达投入那末多热心的时分。大家能够花几十年的时间去做科研，但这是高校和科研机构做的事件，不是企业做的。
好比荷兰的瓦赫宁根大学就有得多咱们值得学习之处。这个学校是一分为二的，它有一部份尽管星斗大海，所有只为将来。但它的另外一部份彻底从产业角度登程，这部份钻研经费农业产业界出，它的钻研也是为农业企业解决详细问题。
就中国目前农业开展的形态而言，咱们的高校、科研院所累计的技术和才能，曾经够反对中国的农业往前走两步、三步了，并且中国最佳的科研人员仍是在科研院校里，企业要去比拼这个事件太难了。关于一个企业来讲，长时间烧钱来做科研是不合错误的。这象征着，你基本没有摸到一个农业可行的商业模式。
02 「用科技做办事」
《窄播》：甚么样的商业模式才是可行的？咱们此前接触到的一些农业技术办事商，他们碰到一个对比难的问题就是付费问题。例如，有的守业公司付费客户不明白老是在调剂，或者他们的客户会以没有明白成果为由回绝付费购买办事等，您如何对待这一问题？
李论：我以为这个问题要从两个角度来了解或者解决。
第一对于谁来买单的问题。单体农户是不肯意买单的。这面前的基本缘故是，他们没有长时间付费才能。技术公司的新产品、新技术所带来的本钱优化空间，对单体农户来讲是十分无限的，所以他看不出来新技术的成果，也不睬解这件事。
其次，当初的时机在哪里？咱们以为有两个标的目的：
第一个是着眼于土地集中的大产区，或是经济兴旺且土地相对于集中的产区，例如新疆和江苏。
新疆沃野千里，合适大范围投入。本地的出产基地，动辄上万亩起步，对用工、用人本钱十分敏感；此外在苏北，当初每个农户的耕种面积简直超过200亩。这么大面积的土地是基本没方法彻底靠本人耕种的。因此这种产区往往对新型农机提出了少量的需要空间。他们需求新的技术伎俩、赋能和办事计划。
第二个，农业科技公司要具备为农业出产者提供一整套办事的才能。我以为将来涉农的科技公司不论是做软件仍是做硬件，办事的将再也不是传统农户，而是农业中小微企业。这种出产主体往往需求更专业化的办事和产品。
科技公司要为他们做的是一个交钥匙工程，间接告知这些新型农业出产主体在甚么时间节点上该做甚么、不应做甚么，乃至说间接帮他做了。
完成这个才能要求技术方，在前端基于物联网完成精确的数据收集，并在后端基于云计算才能进行数据回馈、算法剖析，再经过物联网回传到农业场景里对出产进行实时干涉。这其中的症结是看它是不是能做到闭环，即你敢不敢为办事的终究后果担任。
例如，咱们在看的一家农药企业就是这样，它的定价在全部农药价钱带上算中下水平，为了消除农民购买的顾忌，他们提供产品的同时也许诺对出产后果担任，并配套有相干办事。一旦这个公司违心为后果担任，造成闭环，付费的问题就好办了。
《窄播》：闭环是不是象征着要做全产业链？
李论：在投资过程当中或者看初期的时分，咱们不是过于求全，但要求公司一定要安身全产业链去解决问题，至少要在第一天守业起就要想明确，我提供的办事或产品是基于后果担任的。
当我在某些环节存在短板时，能不克不及把本人做成一个更凋谢的平台，把更多有才能的人收罗进来，毕竟术业有专攻。
我感觉明天农业技术守业最大的一个时机就是闭环跟平台相结合。对内，它要为出产后果担任；对外，它经过做闭环把本人的办事才能往前推，让它的一部份才能变为能够为全行业根底设施赋能的一项才能。
中国农业明天后进的缘故，不就是由于全部农业不足残缺的根底设施吗？
国际互联网的兴旺，恰是由于有美团、微信、领取宝等各种各样平台公司所提供的根底设施。没有提供根底办事的公司，怎么会有起初所谓的消费投资浪潮，恰是由于根底设施的活儿干完了，大家才去想，我是否要在下面把商品再做得好一点，而后再优化到消费外面某个更细分的分支，例如预制菜能不克不及做得好吃一点等等。
《窄播》：但农业是一个利益瓜葛网络繁杂，同时产业链条十分长的产业，原来针关于消费市场的平台逻辑是不是还能合用于农业？
李论：咱们要把农业做进一步细分，它的多样性和繁杂水平确定是远超消费互联网的。
咱们本人在看农业时，汲取的第一个经验就是不克不及根据互联网的设法去对待农业。互联网的设法叫winner takes all，但农业很难做到这一点。
以咱们投资的循环养鱼名目为例，中国的海水养鱼行业有4000亿的市场范围。咱们的循环养鱼技术就是经过技术伎俩来做办事，即便变为平台可能也只占到市场份额的5%-10%，这类平台逻辑跟互联网搭建的平台逻辑是纷歧样的。
它只做到了针对循环养鱼这一种出产形式的平台化，而不是全部海水养殖畛域的平台化。海水养殖是个宏大的体系，中国人爱吃鱼，不同地域的品类偏好也有差别，好比广东人喜爱脆罗非鱼、江浙人喜爱鲈鱼、鳜鱼、云贵川人喜爱鲶鱼、鲫鱼，不同地域的吃法也不同，对应到产业链上就需求专门的育种、养殖办理技术等。守业者只有能把某一个详细种类钻研透，把办事做好，就可以建设本人的市场。
03 疫情的启示
《窄播》：新冠疫情给国际的农业开展带来哪些启示？
李论：除了食粮平安的角度，我以为疫情对农业有两方面影响：
第一，农产品的商品化率一定要晋升，少量的净菜、预制菜要做出来，并且流通环节需求新的技术解决计划。它不单单是指加工畛域，也包罗气调包装，保鲜技术等。
第二，我以为一定要改动中国人的餐饮习气。一方面，非耐储蔬菜在咱们的餐饮构造里占比过高，并且传统烹饪蔬菜的形式，形成较高的消耗和挥霍，养分物资流失也多。我感觉这个习气是能够改的，从咱们的下一代开始。
同时，国际在动物特别是蔬菜类作物的育种上，需求按照中国人的饮食习气做专门化育种。到目前为止，中国在非耐储运的蔬菜上，尚无针对国人习气做专门的育种，大部份种子都是来路货。
那些种子的确抗病虫害好，亩产高。但它的问题是，没有结合中国前面的分销网络以及消费习气来培育。好比有的番茄种类糖度很高，糖度高就容易败北。这种番茄种类，颇有多是投合国外制造番茄酱的需要而育出来的。国人吃番茄可能是当蔬菜吃，喜爱买陈腐的，糖度高的番茄在我国的储运过程当中会遇到少量问题。
第三，疫情带给咱们的启示是定单农业一定要。中国最大的一个特征是，咱们生长起来了一批超级大城市，人口数量超过1000万。
这些都是超级损耗城市，好比上海，这次疫情来了之后，少量的货色非但不克不及够当地化供应，也不克不及经过长物流链条来应答，所以供给问题全来了。这就需求开展平面农业、可供农业、定单农业。
《窄播》：但从商业模式下去看，平面农业现阶段最大的一个争议是动力本钱无奈均衡，您如何对待超级大城市保供与开展高本钱农业之间的瓜葛？
李论：毫无疑难，目前这个阶段在城市周边开展平面农业的本钱是高的，它确定比普通温室大棚的本钱要高。
但当一座城遇到疫情等极端状况时，这个本钱曾经不是次要斟酌要素了。每一个个超级城市和超级城市群，一定要包管一部份根底供应。在此根底上，咱们再去进一步斟酌本钱构造的部份优化，我以为这是彻底可能的。
或者说在这类不斟酌本钱构造的状况下，用翻新和科技去推导新型农业，应该成为全部农业迭代的引子跟推手——先有一个能承受的高层模式，把一个状态、先进技术试出来，而后再去钻研怎么降本钱。
咱们仍是以循环养鱼为例，中国人爱吃活鲜，然而活鱼的运输很费事，在末端买卖过程当中，顾客还会耽心是否死鱼、是不是有打药等食物平安问题。咱们投资的循环养鱼公司采用的战略是环抱超级城市，用定单农业的形式来出产、加工。
它的养殖工厂在上海金山区，物流半径掩盖了全部上海。其劣势不只是物流半径短，并且循环养鱼工厂旁边还配有专门的深加工厂。如斯一来，从工厂发货的就不是活鱼了，而是按照当地饮食需要加工好的鱼片类商品。通过这样的商品化处置后，活鲜在流通环节碰到的问题就整个解决掉了。
目前咱们的循环养鱼技术，曾经能做到比土塘本钱低20%摆布了，质量还更好，而且能够做到针对不同的消费习气做专门的差别化育种。
这个出产技术迭代和降本钱的进程，跟咱们以前互联网语境下的摩尔定律实质上是同样的。农业虽然没有像摩尔定律那末夸大，但它一定还有可优化的本钱空间。 |
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