谁是信誉卡“发卡之王”？

小羊不吃草

本文来自微信大众号：零壹财经（ID：Finance_01），作者：朱梅胤，原文标题：《最全！59家上市银行信誉卡目标比较，信誉卡业务谁称王？》，头图来自：视觉中国
近几年来，在银行数字化转型的配景之下，消费信贷等批发端业务同样成为了银行数字化发力次要畛域，集体信贷业务范围、增速、危险状况同样成为了考量银行运营优化的首要规范。
信誉卡作为各家银行集体信贷业务的根底工具之一，是银行批发业务的首要撑持，承当着批发转型排头兵的重担。但这两年来在疫情的冲击之下，各行的批发以及信誉卡业务遭受了一定的运营压力。另外一方面，2021年十二月银保监会公布《对于进一步增进信誉卡业务标准安康开展的通知（征求意见稿）》中在信誉卡的合规运营、金融办事质效以及消费者权利等多方面提出了增强监管的要求。
央行统计数据显示，截至2021年末，全国信誉卡和借贷合一卡存量达到8亿张，同比增长2.83%，但增速显著低于2020年的4.26%，为近六年来最低增速，各银行的信誉卡业务正追求着新的转型之路。
本文基于国际上市银行2021年年报数据，经过整顿各银行的信誉卡业务相干目标，剖析不同银行在信誉卡业务的不同开展状况。拔取的银行总样本为国际在A股和H股上市的59家银行，重点视察包罗各银行信誉卡累计发行数量、信誉卡存款余额、信誉卡买卖额、不良率等多个目标，并比较各个目标存量和增量的不同状况。


表1 所拔取59家银行样本以及银行性质 材料来源：零壹智库
一、信誉卡累计发卡：五家银行过亿，南京银行增长超9成
（一）累计发卡量
累计发卡量是各银行表示信誉卡业务总体范围状况较为标准的目标，但因为不同银行的披露规范不同，部份银行并未在年报中体现这一数据。据统计59家银行中共有41家对这一数据进行了披露，值得留意的是国有大行和股分制银行在这一层面的披露标准水平明显高于农商行和城商行，尤为是农商行仅有5家披露了详细数据。


图1 各银行截至2021年末信誉卡累计发行量/流通量（单位：万张）
数据来源：银行2021年年报、零壹智库
注：各银行披露口径有所不同，除了“累计发卡量”以外，招商银行和浦发银行使用的为“信誉卡流通量”，交通银行动“在册卡量”，邮储银行动“结存卡量”，徽商银行动“累计无效卡量”，为直观对比故作为同一维度进行比较，详细排名可能存在误差。
累计发卡范围上，总体阶梯效应显著。工商银行、建立银行、中国银行、招商银行和中信银行占领着第一梯队，累计发行量均超过了1亿张，其中工商银行凭借1.63亿张排在首位。第二梯队则是光大银行、交通银行、安全银行、民生银行等，累计发行量达到了千万级别，前两梯队次要为国由大行和股分制银行占领，值得留意的是上海银行是独一一家累计发卡量达到千万张的城商行。而第三梯队次要为城商行和农商行，范围相对于较小，其中最高的江苏银行累计发卡量为510万张。
（二）累计发卡量增长
零壹智库的统计显示，在上述41家披露2021年信誉卡累计发行量的银行中，有4家银行未在2020年披露这一数据（沪农商行、晋商银行、厦门银行和东莞农商银行），比较其他37家银行的增长数据，详细状况如下表：




表2 2021年各银行信誉卡累计发行量增长状况（单位：万张）
数据来源：银行2021年年报、零壹智库
注：1. 表格中各银行按照同比增长率进行降序摆列。2. 招商银行、交通银行、浦发银行、邮储银行的增长率是基于“信誉卡流通量/在册卡量/结存卡量”等口径计算出，拥有一定的误差。
从信誉卡累计发卡量的增速看，城商行劣势更大，以增长率进行排序前20名有16家为城商行，其中南京银行的累计发卡以近一倍增长率登顶。增长率达到50%以上的分别有南京银行、甘肃银行和渤海银行，其中渤海银行是增长最快的股分制银行，其他的股分制银行广泛低于20%。
从增长量的角度看，中信银行2021年以870万张的新增卡量成为2021年的信誉卡“发卡之王”，同时信誉卡范围也初次超过一亿，除中信银行外招商银行也凭借着288.44万的新增发卡量跻身于亿级范围。


图2 累计增长量前14名其增长率数据（单位：万张）
数据来源：银行2021年年报、零壹智库
另外一方面，若对市场上存量较高的信誉卡（信誉卡累计发卡量达到千万张，即前14名）进行其增长状况的比较，能够看出信誉卡的存量和增量存在着一定的负相干，其中华夏银行、上海银行、邮储银行和浦发银行2021年增长较快，增速均超过了10%，此外，中信银行战争安银行也分别达到了9.4%和9.15%。
二、信誉卡存款余额：阶梯效应显著，安全银行高度注重信誉卡
（一）2021银行信誉卡存款余额范围
银行的信誉卡业务，除了累计发卡量这一症结目标，信誉卡的存款余额状况能进一步反应各银行的信誉卡的业务范围和使用状况，也是权衡信誉卡业务的首要目标。
在59家银行中共有50家披露了信誉卡存款余额的状况，披露口径相对于规范，披露比例也较高，详细的数据是排名如下：


图3 2021年各银行信誉卡存款余额状况（1-14名，单位：亿元）
数据来源：银行2021年年报、零壹智库


图4 2021年各银行信誉卡存款余额状况续表（15-50名，单位：亿元）
数据来源：银行2021年年报、零壹智库
注：
1. 文中将图表分拆为两部份，次要斟酌到层级相差较大，若在同一图表排序则无奈对排名偏后的银行做直观比较。
2. 各银行披露口径有所不同，除了“信誉卡存款余额”以外，还有“信誉卡透支余额”，“信誉卡资产余额”，“信誉卡应收账款余额”等口径，为直观对比故作为同一维度进行比较，详细排名可能存在误差。
3. 中国银行数据为中国际地数据。
4. 文中信誉卡存款余额大部份为本行数据，部份银行未披露本行数据则使用团体数据，详细排名可能存在一定误差。
与信誉卡累计发卡量这一目标相似，存款余额也存在着一定的阶梯，国有大行和少数股分制银行均达到了千亿的信誉卡存款余额。与累计发卡量排名不同的是，建立银行以8962.22亿元的存款余额位列首位，招商银行以8403.31亿元排在次位。在城商行和农商行方面，存款余额的范围相较于头部则呈现大幅缩减，最高的上海银行信誉卡存款余额为386.61亿元，体量上仅有华夏银行四分之一摆布，信誉卡存款余额最高的农商行沪农商行则为十一0.65亿元，最低的缺乏1亿元，与头部银行全国规模的剧烈竞争不同，城商行和农商行重视于区域内信誉卡业务的开展。
（二）信誉卡存款余额增长
对近两年50家银行信誉卡存款余额数据进行相干统计显示，仅有江阴银行和锦州银行未披露2020年信誉卡存款余额的数据，终究呈现出48家银行的信誉卡存款余额增长状况：




表3 各上市银行2021年信誉卡存款余额增长状况（单位：亿元）
数据来源：银行2021年年报、零壹智库
注：1. 2021年数据与2020年数据为同一统计口径；2. 表格中各银行按照同比增长率进行降序摆列。
2021年，信誉卡存款余额增长率超过100%的有贵州银行和兰州银行，其中贵州银行较2020年增长了2.4倍，值得留意的是其2020年增长率一样高达374%，足以看出贵州银行正完成信誉卡产品的高速开展。比较大行，城商行和农商行持续放弃着疾速增长的趋向，股分制银行和国有大行之中增速最大的为邮储银行，增长率达到了20.9%，次要是因为邮储银行于2021年鼎力晋升信誉卡产品的翻新才能，增强了商圈场景建立和品牌营销力度。
不同于大部份银行的正向增长趋向，有5家银行泛起了零增长或负增长的景象，其中东莞农商银行以18.97%的负增长排在末位，沪农商行只管在信誉卡存款余额范围上为农商行之最，但相较于2020年却泛起了5.6%的负增长。


图5 信誉卡存款余额前14名其增长率数据（单位：亿元）
数据来源：银行2021年年报、零壹智库
一样对信誉卡存款余额范围较大的银行（信誉卡存款余额达到千亿元，即前14名）独自进行比较，与累计发卡量这一目标的样本不同的是上海银行则被剔除在外，而农业银行因为未披露累计发卡量但披露了信誉卡存款余额进入了比较样本内。14家银行整个为增长趋向，除了邮储银行达到20.9%的增长外，安全银行、农业银行、招商银行、浦发银行增长率均超过了10%。另外一方面，比较2020年的存款余额数据状况，邮储银行和中信银行凭借着较高的增长率分别在2021年信誉卡存款余额赶超了华夏银行和中国银行。
（三）信誉卡存款余额占比
信贷业务作为银行的重点业务，可细分为公司类存款、集体存款等多种产品类型，而信誉卡信贷作为其中一环一样承当着银行信贷业务增长的使命。另外一方面，经过统计信誉卡存款余额和银行总存款余额的比例，也可充沛反应各个银行信誉卡业务的构造和价值，经统计的信誉卡存款余额占比详细数据如下：




表4 各上市银行2021年信誉卡存款余额与总存款 余额比（单位：亿元）
数据来源：银行2021年年报、零壹智库
注：1. 表格中各银行按照信誉卡存款余额占比进行降序摆列；2. “信誉卡存款余额”和“存款和垫款总额”为同口径、同规模以便进行计算；3. 存款和垫款总额=企业/公司类存款+集体/批发存款+票据贴现，不包孕应计利息等目标；4. 一般银行披露口径存在差别，详细排名可能存在一定误差。
经过比较各银行信誉卡存款余额占比状况看，安全银行高达20.29%，年报显示这一比率曾经接近屋宇按揭及持证典质存款占比（21.4%），招商银行信誉卡存款余额占比一样达到了15.09%之多。能够看出安全银行和招商银行在信誉卡业务层面的高度投入，从信誉卡这一层面一样能体现出两家银行 “批发之王”的剧烈竞争。除了安全银行和招商银行，占比达到10%以上的还有光大银行、民生银行以及中信银行，同时这一占比数据的前8名均为股分制银行，由此能够充沛窥见股分制银行在信誉卡构造上的劣势。
而国有大行中因为各业务的占比更为均匀，在信誉卡构造上其实不凸起，交通银行以7.51%的数据排在第9，建立银行以5.02%的数据位列14，其他银行这一数据均低于5%。而在城商行和农商行层面，总体占比其实不高，共有9家银行信誉卡存款占比缺乏1%，且均为城、农商行。另外一方面，因为主营产品的差别，城商行比较农商行相对于更合适信誉卡业务的规划，排名也更高，但瑞丰银行作为乡村商业银行却以5.71%的占比数据位列城、农商行之首，在与各大行的竞争中也跻身前十。
三、信誉卡买卖额：招商银行一骑绝尘
信誉卡买卖额作为各个银行信誉卡创收的根底，在一定水平上一样体现了信誉卡业务体量，在这一维度共有24家银行披露了相应数据，次要是国有银行和股分制银行以及部份城商行，农商行中仅有沪农商行有所披露，详细的买卖额和增长状况如下：


表5 各银行2020-2021年信誉卡买卖额和同比增长率（单位：亿元）
数据来源：银行2021年年报、零壹智库
注：1. 表格中各银行按照2021年信誉卡买卖额进行降序摆列；2. 2021数据和2020年数据为同一口径；3. 各银行披露口径略有不同，如交通银行、工商银行、邮储银行、长沙银行、浙商银行使用的为“信誉卡消费额”，中信银行和沪农商行使用的为“信誉卡买卖量”。
从信誉卡买卖额的角度来看，2021年披露数据的银行其实不多，然而信誉卡业务体量较大的14家银行均对这一数据进行的残缺披露，这些银行2021年信誉卡买卖额也都达到了万亿范围，其中招商银行以超4.7万亿的信誉卡买卖额数据远超其余银行，也是独一一家达到4万亿级别的银行，3万亿级别的有三家、2万亿级别的有七家、1万亿级别的共有三家。值得留意的是安全银行虽然体量上不迭招商银行排在次位，但其增长率曾经略高于招商银行，大有追逐之意。
从不同类型的银行看，国有银行和股分制银行体量范围较大，前14名仍然全都是国有银行和股分制银行，在增长率层面国有银行中邮储银行2021年鼎力开展信誉卡初显功效，以14.十一%的增长高于其余的国有银行，而渤海银行以45.2%的增长减速追逐着其他的股分制银行。城商行广泛增幅较大，前六名中城商行中独占五席，最高的青岛银行达到了54%，独一披露数据的农商行——沪农商行增速也达到了18%。此外在24家银行中共有5家泛起了信誉卡买卖额的负增长，且均为国有大行和股分制银行，分别为建立银行、华夏银行、工商银行、中国银行和浙商银行，但总体降幅不高。
四、信誉卡不良率维持2%上下，累计客户数披露较少
在各银行的信誉卡业务中，除了累计发卡量、信誉卡存款余额、信誉卡买卖额等症结目标，还有信誉卡存款不良率、信誉卡业务支出、信誉卡客户存量与增量等目标也能进一步对各银行信誉卡存款业务进行分析。因此本文拔取了各银行信誉卡不良率和信誉卡累计客户数这两个目标，对信誉卡资产品质和受众水平做简略解析。


表6 各银行2021年信誉卡存款不良率
数据来源：银行2021年年报、零壹智库
注：1. 信誉卡存款不良率=信誉卡业务不良存款/信誉卡存款余额；2. 表中银行按照信誉卡存款不良率升序摆列。
27家银行披露了信誉卡不良目标，不良率均低于5%，其中成都银行动0.46%最低，晋商银行4.52%最高。少数银即将不良率都管制在了2%摆布，高于3%的仅有天津银行和晋商银行，低于1%的四家分别为成都银行、锦州银行、重庆银行和贵州银行，且均为城商行，国有银行最低为建立银行的1.33%，股分制银行最低为招商银行的1.65%。总体不良率相较于2020年有所升高，资产品质失掉一定的晋升，2021年末出台的《对于进一步增进信誉卡业务标准安康开展的通知（征求意见稿）》或将在将来进一步进步银行的信誉卡危险的管制力度。


图6 信誉卡累计客户数（单位：万户）数据来源：银行2021年年报、零壹智库
注：1. 招商银行披露的为“流通客户数”，华夏银行披露为“无效客户数”，实际累计客户应更多，为便利对比故独特进行对比；2. 北京银行数据按照新增客户数和增长率计算所得。
关于信誉卡客户状况，虽然能动态体现各行信誉卡的使用范围，但因为各个银行在这一目标无一致的披露要求，按照各银行年报仅统计到7家数据，其中不乏工商银行、安全银行等大行均未做相应披露。但总体能够看出大行和城商行呈现的为几何倍数瓜葛，而招商银行作为股分制银行客户数仍拥有与国有大行一争之力。
五、小结
本文经过比较国际上市银行累计发卡量、信誉卡存款余额、信誉卡买卖额等症结目标的存量和增量，窥见2021年银行信誉卡业务的开展近况。
在范围比较上，建立银行、工商银行、招商银行、安全银行、中信银行等14家国有大行和股分制银行都处于绝对的当先位置。其中国有大行范围最为优秀，而股分制银行中则泛起了招商银行战争安银行这两家“另类”，在信誉卡买卖额等层面力压各大国有大行。而无论是城商行仍是农商行范围都远不迭大行，仅有上海银行信誉卡累计发卡达到千万张能与各大行相匹敌。这也进一步阐明，批发业务的规划需求较多投入，业务的发展对精密化、规范化要求较高，需求长时间积攒，批发业务目前的主力军依然是大行。
在各目标的增量上，各大城商行继续发力，紧紧占领了各目标增长率首位，南京银行、甘肃银行、贵州银行、青岛银行信誉卡业务都取患了高速开展，股分制银行中渤海银行增长可圈可点，累计发卡量和信誉卡买卖额增长在全银行比较中都属于前列。城商行增长速率明显高于大行一方面是由于城商行自身信誉卡业务起步较晚，各目标基数较低，加上近几年继续发力；另外一方面，基于近几年互联网的迅速开展，互联网平台的获客场景、用户数据剖析才能是城商行更加看重的劣势，城商行逐步成为信誉卡业务的增长驱能源。
同时从信誉卡存款余额占比这一角度看，股分制银行体现了其信誉卡业务在其总体信贷业务中的首要位置，安全银行占比达到20.29%，招商银行、光大银行也分别达到了15.09%和14.21%，在信息科技赋能、信誉卡业务多元、运用生态普遍等多重劣势之下，这些信誉卡不只是银行方信贷业务发力点，同时也是当下用卡方的首选需要点。
值得留意的是，在疫情重复和监管从严之下，2021年信誉卡范围整体增速有所放缓。在将来，跟着信息技术的进一步成熟，更快、更强、更广的网络传输才能将发明新的衔接，金融办事的广度、深度和宽度都会被大幅晋升，在信誉卡层面期待各银行能借助数字化和信息化工具，呈现出更合乎当下配景的新状态。
本文来自微信大众号：零壹财经（ID：Finance_01），作者：朱梅胤
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