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比来风光无两的比亚迪，又为新动力汽车行业投下了一则很是吸睛的重磅动静。
6月8日，社交媒体公布了一段视频，比亚迪履行副总裁、汽车工程钻研院院长廉玉波在承受采访时谈到，“咱们跟埃隆·马斯克是好敌人。由于咱们马上也给他们（特斯拉）供电池了，大家是敌人瓜葛。”
该视频公布当日，比亚迪下跌3.98%。6月9日，比亚迪收盘涨超2%，股价创下历史新高后有所回落，市值一度迫近万亿大关。
实际上，比亚迪成为特斯拉电池供给商的风闻由来已久。早在去年8月便有知情人士称，比亚迪将于2022年第二季度向特斯拉供给刀片电池，彼时，配有刀片电池的特斯拉车型据传已进入C样测试阶段。对此，比亚迪方面曾表现“不予置评”。
如今这一风闻初次经由比亚迪高管确认，理所固然被市场视作“官宣”讯号。而特斯拉的最新亮相却让事情的全貌更为错综复杂。目前针对此事，特斯拉相干人士回应称，“咱们没有听到这个信息。”
为什么要与竞争对手协作
廉玉波在采访中，并未明白提到将为特斯拉供给哪一种类型的电池、供给量有多大，但从其言辞中流露出“坏事将近”的态度，比亚迪与特斯拉的协作似乎其实不只停留在投石问路的动向阶段。假如寰球市值第一大车企与第三大车企，可以在新动力汽车产业链的中心环节达成深度协作，会为单方带来怎么样的商业价值？
往年3月，在特斯拉德国柏林工厂的动工典礼上，马斯克坦言，特斯拉将来几年的应战将与电池出产及其供给链（包罗原资料推销）无关，“我以为明年电池出产可能会见临应战”。
除了防止被钴、镍等罕见金属“卡脖子”，马斯克对电池产品及供给商的选择，除了平安性，斟酌的无外乎产能和本钱劣势。王传福押下重注的刀片电池，在原资料价钱不停下跌、寰球汽车供给链承压的配景下，透出几分应运而生的象征。
地下信息显示，比亚迪往年在全国各地开建6个新电池名目，加之此前已开建和落成的名目，比亚迪将来的电池出产基地将达到19座，总产能超过400GWh。
除了知足微弱增长的自产汽车销量，关于一贯奉行“本人入手，饥寒交迫”的比亚迪而言，外供能源电池不失为一份无利可图的“副业”。2021年，王传福曾霸气喊话：“简直每一个个你能想到的汽车品牌，都在与弗迪电池洽谈协作。”
近日，更有一则“壕气”风闻令市场惊叹比亚迪的阔气手笔。有动静人士称，比亚迪在非洲觅得6座锂矿矿山，目前均已达成收购动向，粗略计算，可掩盖超2700万辆60度纯电车型的能源电池需要。
上述动静人士透露，在这6座锂矿中，有几座将完成在下个月出货，预计这些锂可在往年第三季度被搭载到比亚迪刀片电池中。
对此，比亚迪的回复是“不予置评”。但有业内人士以为，洽购非洲锂矿关于比亚迪而言，是应答长时间的增量需要，此番长线规划不只可以包管比亚迪在数年内不用“巧妇难为无米之炊”，在减少寰球能源电池供货量方面，也将有恃无恐。若选择底蕴深挚的比亚迪作为增补供给商，关于将来亟需进步产能的特斯拉来讲，也是一个无利的战略。
此外，刀片电池作为新一代磷酸铁锂电池，业内广泛以为其平安性高于三元锂电池和传统磷酸铁锂电池。不外，只管刀片电池曾经经过针刺实验中的表示证实其牢靠性，但往年以来，频上热搜的比亚迪车辆自燃事情，似乎更需求特斯拉的选择，作为自家电池平安性的最强背书。
压力给到了宁德时期
比亚迪与特斯拉在能源电池供给方面的协作只管并未经两家公司民间确认，这个动静却绝不不测地成为了险些压垮宁德时期股价的“稻草”。
6月8日，宁德时期演出了一场震撼A股的“深V”，盘中一度跌超7%。近来该公司饱受事迹欠安、卷入巨额期货损失等负面风闻困扰，针对性的及时造谣也未能援救昨日股价持续上行的颓势。在难以被量化的情绪中，比亚迪分食宁德时期最大客户的风闻，显然又减少了一分香甜的调味剂。
比亚迪减少电池外供，对宁德时期的实在影响到底如何？
按照比亚迪2021年的财报，2021年二次充电电池和光伏业务全年营收164.7亿元，较2020年增长36.27%。但这部份业务营收仅占比亚迪全年总营收的7.62%，比起汽车及相干产品超过50%的份额依然黯然失色。
难以疏忽的是，比亚迪在装机量上，正不停放大和宁德时期的间隔。
按照中国汽车能源电池产业翻新同盟公布的4月国际能源电池装机量排行，TOP3分别为宁德时期、比亚迪、中翻新航，其中，宁德时期受疫情影响微小，4月份的能源电池装机量从3月份时的10.81GWh降至5.08GWh，环比降幅高达50.01%，致使其市占率从3月份的50.49%回落至38.28%。
彼退我进，在各大企业能源电池装机量多为环比大幅降落的状况下，比亚迪成最大赢家：国际市占率回升至32.18%，创单月新高，位居第二；在磷酸铁锂电池榜单中，比亚迪4月的装机量达4.19GWh，超过宁德时期，位列第一。
寰球能源电池装机量也呈现相反的趋向。按照韩国市场钻研机构SNE Research数据显示，4月宁德时期装机量为8GWh，环比降落46.3%，稳居冠军宝座。比亚迪则逆势大涨，以4.3GWh的装机量初次超出LG新动力夺得亚军，但和宁德时期差距仍然明显。
显然，具备实力但仍处于生长中的比亚迪能源电池的业务，即使与特斯拉的协作能官宣落地，在短时间内仍不会给宁德时期带来致命的要挟。但传递出拷问市场决心讯号的比亚迪，俨然成为了一部缩小镜，透过它，宁德时期本身的痛点变得更为明晰——被鲸吞的市场份额、升高的盈利才能昭然若揭，一家独大在中国能源电池市场中，由各大车企搅动风波的格式下，再无可能。
“好敌人”马斯克会怎么想
日前，马斯克在推特颁发回复时提到，“似乎很少有人意想到，中国在可再生动力发电和电动汽车畛域正处于世界当先位置。无论你怎么看中国，这都是事实。”
乏味的是，再度引出比亚迪成为特斯拉“概念股”的料想，为这一满城风雨的风闻“落槌定音”的采访视频中，采访人的提问偏偏来自马斯克颇具争议的评估：“我知道埃隆·马斯克原来讲过你们（比亚迪）的车长得欠好看，但这不首要，对，你们当初曾经市场第一了。”早年，马斯克在承受彭博社采访时曾评估比亚迪“技术含量不高，先要解决在中国市场的生存问题”。
马斯克可能没想到，数年之后，特斯拉的商业幅员以及寰球新动力汽车行业的格式产生了剧变，“解决在中国市场的生存问题”同样成了他不能不正视的问题，包罗但不限于在中国外乡的出产环节升高电池的本钱，有更多可供选择的牢靠供给商包管产能、制约价钱下跌，等等。
需求清醒地意识到，马斯克看待中国新动力车的总体态度向“成熟”转变，其实不仅仅由于中国车企以及全部行业开展的日趋壮大。在中国市场追求更多协作火伴、完成良性竞争，将是特斯拉将来在中国外乡打消不利要素、拓展产能从而放弃高速增长的症结所在。
是不是协作，与谁协作，是一个势必长时间存在的议题。而在马斯克的眼中，也许没有真实的“敌人”，只要能带来商业价值的，才可称之为真实的“对手”。（财产中文网） |
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