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新动力汽车：
传统车企中，比亚迪6月份新动力车销量13.4万辆，再创历史新高，同增224％，环增17％。广汽埃安6月份销量也创历史新高，达到2.4万辆，同增179％，环增14％。造车新权势中，蔚小理、哪吒、零跑等均完成月销过万，继续放弃高速增长。跟着新动力车销量淡季到来，行业无望继续放弃环比向上。倡议关注，能源电池：宁德时期、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达；正极：当升科技、容百科技、厦钨新能、久远锂科、中伟股分、格林美等；隔阂：恩捷股分、星源材质、沧州明珠等；负极：杉杉股分、中科电气、翔丰华等；电解液：天赐资料、新宙邦、多氟多等；辅材：科达利等。
新动力发电：
光伏方面，本周主产业链价钱持续下跌，硅料因突发事情致使7月供给环比降落，供不该求事态更为显著。两大硅片龙头降价幅度均超过5％，通威也随后晋升电池片价钱，组件环节面临压力减少，7月报价涨幅在2-5分钱不等。瞻望需要，国际名目预期会由于价钱昂扬受限，海内对价钱接受才能较强需要依然有一定撑持，散布式价钱无望持续下跌。动静方面，从6月国际投标状况来看，组件投标量显著降落，上游博弈曾经抵达临界点。咱们以为光伏产业链价钱高企的基本缘故是上游潜伏需要旺盛，需要旺盛—价钱回升—终端本钱减少—需要削弱—价钱回落—需要又加强，这一产业演化进程是合乎逻辑和开展法则的，不用适度耽心排产这一短时间目标。光伏板块此轮的下跌是有事迹撑持的，其实不彻底是活动性拔估值而至。重点关注：隆基股分、晶澳科技、晶科动力、天合光能、西方日升、通威股分、大全动力、中环股分、双良节能、京运通、爱旭股分、福斯特、海优新材、福莱特、阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股分、禾迈股分、迈为股分、捷佳伟创、金辰股分。
风电方面，上半年零件商共中标199个名目算计39.559GW，同比去年接近翻倍（风芒动力不彻底统计），1-5月行业装机受疫情影响较为明显，在投标景气带动下，看好下半年装机景气上升。以后，风机价钱企稳态势显著，风电名目存案制落地，咱们维持陆上“大基地+风电下乡+老旧机组革新”需要提振的判别。继续看好风机大型化及海下风电的投资时机，倡议关注具备寰球配套才能、本钱管制良好的风电零部件企业及供给链管控才能强的零件龙头，倡议关注：西方电缆、明阳智能、金雷股分、禾望电气。
危险提醒：微观经济上行危险、新动力汽车政策不迭预期、电改不迭预期、新动力政策不迭预期。
本文源自金融界 |
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