2022H1咖啡茶饮赛道投融资清点：有人疾走，有人慢行

倒拔杨柳

图片来源@视觉中国
文 | 驼鹿新消费，作者 | 李志蕾，编纂 | 李君


2022年上半年转眼即逝。回首半年来，由于疫情的影响，新消费赛道的守业者和投资人都备受煎熬，但却并无住手后退的步调。
据驼鹿消费钻研院将于近日公布《2022H1新消费产业投融资趋向讲演》显示，2022年上半年新消费产业共产生333起融资事情，融资金额超过210亿元。
按照讲演中相干细分赛道的具体投融资状况，驼鹿新消费将推出系列解读文章，片面清点和解读各个赛道的开展趋向。本篇文章将聚焦咖啡与茶饮赛道。下列是具体解读：
咖啡茶饮作为新消费赛道抢手的垂直畛域，过来半年来，遭到行业总体融资遇冷的影响，融资范围一度堕入低谷，但投资的活泼度不减，仍然是消费投资人们的重点关注对象。


01 资本再也不青眼？
据驼鹿新消费继续跟踪发现，2022年上半年，咖啡茶饮赛道在资本市场一直放弃一定热度，乃至获取融资的品牌数量还放弃了一个稳中有升的态势。


不外，从2022年1到6月，已披露的融资金额状况来看，根本呈“倒V”曲线走势，一季度继续俯冲，3月份达到高点13.26亿元；二季度则大幅下滑，5月份创半年最低1亿元，虽然六月份有所微增，但仍然处在低谷形态。


2022年上半年，咖啡茶饮赛道共有6个品牌获取过亿融资。其中，饮品连锁品牌书亦烧仙草在2月份获取6亿元的策略投资，咖啡品牌TIMS在3月份获取1.945亿美元（算计约13.03亿元）的额定融资，这也是2022年上半年咖啡、茶饮两个细分畛域分别已知获取的最高融资金额。


放长到近三年的维度进行比较，在遭到疫情在国际各个次要城市间或发作的影响下，2022年上半年里，咖啡茶饮赛道仍然产生了30起融资事情，与2021年比拟仍然放弃较高程度。这透显露资本市场仍然看好咖啡茶饮赛道，只不外博得投资人青眼的症结也许再也不是品牌热度，而是企业本身的盈利才能和商业模式安康水平。


以半年为一个视察维度，近三年中，咖啡茶饮赛道在2021年上半年曾创下88.45亿元高点。2021年里有两家新茶饮品牌获取超十亿元融资，分别是蜜雪冰城在2021年上半年获取20亿元融资和喜茶在2021年下半年获取5亿美元（算计约33.47亿元）融资。而在2022年上半年，这一赛道的融资金额已继续上涨至31.94亿元，且期间也再未泛起单轮融资金额高达数十亿的品牌。


驼鹿新消费剖析以为，流入市场的资金增加，一方面和新消费市场资本红利的隐没无关；另外一方面还在于现制饮品业务逐步接近天花板，想要从新跑出一家景象级品牌曾经很难，将来想要有所冲破就必需从技术、产品、渠道、供给链等多方面不停强化本身竞争力。
聚焦到咖啡和新茶饮这两个细分赛道，2022年上半年咖啡畛域产生14起融资事情，融资金额达18.03亿元（另有6起融资金额未披露）；新茶饮畛域则产生16起融资事情，融资金额达13.91亿元（另有3起融资金额未披露）。
同时，按照窄门餐眼统计的数据显示，咖啡类和餐饮类在全中国目前的营业中门店数分别为103694家和425455家，其中，2021-2022年5月，咖啡类门店净增9624家，茶饮类门店负增长15210家。
整体来看，与新茶饮赛道比拟，咖啡赛道更加吸金，在减速增长的同时也有更大的发扬空间，咖啡市场或将迎来更大发作；而新茶饮类门店数近乎是咖啡类门店数的四倍，缘故在于新茶饮赛道更早迎来风口，不外当下扩大步调正在放缓。
02 咖啡疾走
往年上半年，咖啡赛道1-6月，融资数量分别为0起、1起、2起、3起、4起、4起，融资总金额超18亿元。其中，TIMS咖啡获取1.945亿美元（算计约13.03亿元）融资，是已知近6个月內咖啡茶饮赛道获取最高金额的一笔融资。


在已披露融资金额的8起融资事情中，TIMS、Seesaw、咖啡之翼三个品牌融资过亿，余下5起融资千万级的品牌包罗花田萃、小洋侨、SO BUFF等国产品牌，在精品咖啡的浪潮中，咖啡外乡化成次要趋向，国际咖啡品牌不停涌现。


曾经过来的上半年，在面临新一轮原资料涨价，叠加疫情重复致使门店客流不不乱的情景下，餐饮行业的日子其实不好于，但咖啡作为其中的垂直畛域却逆势增长，呈现出门店快跑、巨头入局的态势。
相干数据显示，国际次要咖啡品牌正在放慢连锁化的步调。一方面，以星巴克和瑞幸为代表的连锁巨头以绝对的门店劣势继续领跑，星巴克2022财年第二季度财报显示，至第二季度末，净新开门店97家，其在中国的门店达到5654家；按照瑞幸民间大众号公布的“一周新店”动静统计，2022年1月3日-6月26日，瑞幸净新开超900家门店。
另外一方面，以Manner、Seesaw、NOWWA为代表的受资本热捧的“新咖啡”们也在减速扩大。3月，Manner咖啡民间宣告，齐开173家门店，掩盖上海、北京、深圳等10个城市，6月Manner咖啡再次宣告50+新店齐开；与此同时，NOWWA挪瓦咖啡也在6月官宣将于6月21日-7月20日新开100家门店，涵盖上海、成都、武汉等29个城市。
比抢手咖啡品牌门店“杀疯”更让市场震惊的，是上半年中不停传出的商界名企跨界卖咖啡的动静。年终，中国邮政的第一家“邮局咖啡”在厦门落地营业；2月，天津“狗不睬包子”成立高乐雅咖啡食物（天津）无限公司；5月，出名静止品牌李宁和通信科技巨头企业分别请求注册“宁咖啡”、“一标咖啡排汇宇宙能量”的商标惹起互联网热议；6月，时期商业首家自营咖啡馆“TIMES·C CAFE”开门迎客。
让泛滥咖啡品牌开启倍速模式，商界巨头斗胆跨界投钱的面前，是国际咖啡市场极具想象力的增长范围。艾媒征询的数据显示，2021年中国咖啡市场范围约为3817亿元，消费者已冲破3亿人次，据预测，中国咖啡市场进入一个高速开展的阶段，预计行业放弃27.2%的增长率回升，2025年中国咖啡市场范围将达10000亿元。
诚然，咖啡作为一个“来路货”曾经实现了从共性化到公众化的转变，并逐步浸透到人们的糊口形式中，功用性和社交性愈来愈凸显。咖啡的高频、高复购以及高成瘾性的特点，也是品牌急于打造范围效应的首要缘故，当喝咖啡成为中国老黎民的刚需，那咖啡店也许也会和方便店同样随处可见。
不成否定的是，2022年上半年，咖啡品牌的主力市场仍然徘徊在一二线城市，而下沉市场的消费端还有待开掘和撬动，也存在更大的想象空间值得去探究。不外，低线城市糊口节拍相对于较慢，关于咖啡的需要也其实不不乱，想要浸透进去的品牌需求领取更大的市场教育本钱，也需求阅历一段消费习气造就周期。
03 茶饮慢行
从上半年的投融资数据来看，新茶饮赛道6个月内的融资数量分别为2起、4起、3起、2起、1起、4起，融资金额近14亿元，比拟于2021年上、下半年，融资金额和数量双降。


上半年新茶饮赛道融资轮次次要集中在天使轮，遭到资本青眼的品牌绝大部份为进一步细分的新兴茶饮，如中式茶品牌“一念草木中”、东南茶饮品牌“放哈”、古代派专业茶品牌“ONCHA开始喝茶”、专为爱漂亮女性提供的“胶囊茶语”等，经过主打不同场景或切入细分人群成为年老品牌抢占市场的新时机。


当愈来愈多的新品牌入场，市场逐步趋于饱和，新茶饮消费趋于常态化，行业增速和增量都开始放缓。而因为顶不住市场增长的压力，新茶饮头部品牌在往年上半年纷纭开启提价潮。
往年2月，喜茶带头宣告将进行片面的价钱调剂，规范茶饮降到30元下列，并表现接上去还将推出“1字头”的饮品。随即，奈雪的茶也宣告多款产品价钱下调，推出20元下列新茶饮产品线“轻松系列”。乐乐茶也在产品线上做了调剂，宣告推出20元下列产品，最低至8元。
虽然提价可以迎来一时的消费浪潮，但事实也证实，品牌仍是需求回归到产品自身，无论提价，仍是联名，抑或是添加多少辅料，消费者终归需求的都只是一杯饮料，只要合乎公众消费预期的产品才有更久远的将来。
虽然茶饮口味多样化和公众化的特征，使其比咖啡更早迎来风口，但过了跑马圈地的阶段后，也需求寻觅新的增长点，因而，咱们看到，往年上半年，不少新茶饮品牌放慢规划批发业务和咖啡业务。
瓶装饮料和茶包是头部新茶饮品牌的次要衍生品。喜茶推出了爆柠茶、轻乳茶、果汁茶、气泡水等瓶装饮料，无数据显示往年618期间喜茶爆柠茶系列产品销量冲破200万瓶；奈雪的茶也有冻干瓜果茶、乌龙茶、茶礼盒等产品在售；茶颜悦色不只推出了门店同款茶底，还配合推出茶糖等小食。
能够预见，将来新茶饮品牌的批发业务或将连续“内卷”传统，而一旦这一业务生长为撑持新茶饮品牌的第二增长曲线时，与食物饮料行业的头部企业侧面比武也不成防止。
另外一方面，在剧烈的行业竞争和处于上行周期的经济环境下，为了进一步进步本身的估值，讲出新的故事，咖啡和茶饮头部品牌曾经开始相互杀入对方的腹地。4月，“书亦烧仙草”投资了咖啡品牌DOC；5月，刚刚成立一年多的“柠季”全资收购了咖啡品牌RUU；6月，喜茶也投资了多数派咖啡。
整体来看，资本和流量的风口带来的红利一直是长久的，跟着消费者对产品认知愈来愈深，品牌之间竞争愈来愈剧烈，咖啡和新茶饮赛道在将来必定要阅历一个严酷的淘汰赛。


（备注：融资状况以披露时间为准，关于向市场地下金额的融资，计算顶用实际数字。关于没有地下的金额融资，部份融资额数据为预算值，计算办法为：数百万=300万；数千万=3000万；数亿=30000万；近亿元、亿元及过亿元=10000万；千万级=1000万；百万级=100万，美金通过换算，未披露融资金额未计入。数据经地下数据整顿，仅供参考，不构成投资倡议。）