出名财产办理机构，在港二次上市！

荆楚大地

中国基金报记者 林雪
国际出名财产办理公司诺亚控股，往年7月13日在港交所完成了二次上市，其发行价为每股292港元，上市首日上涨4.45%，最新股价为279港元/股，市值为87亿港元。诺亚成为首家完成港股美股两地上市的中国独立财产办理机构，数据显示，2021年，该公司的总支出同比增长30%至43亿元人民币；归属于股东的净利润则高达13亿元人民币，较疫情以前的2019年高出57%。


诺亚赴港二次上市、募资2.7亿港元
成为首家两地上市中国独立财产办理机构
7月13日，诺亚控股在香港联交所主板上市，股分代号为“6686”，发行价为292港元，上市首日开盘跌幅为4.45%，报收279港元/股，市值为87亿港元。其成为首家完成港股美股两地上市的中国独立财产办理机构。
据理解，此次诺亚赴港二次上市，寰球出售十一0万股股分，其中香港出售十一万股，国内出售99万股，募资净额2.7亿港元，每股定价292港元，高盛为独家保荐人。据理解，其此次国内出售，获5.9倍超募；香港地下出售，获3.3倍超募。
公司方案将寰球出售的所得款项净额用于以下用处：约35%将用作进一步拓展财产办理业务；约15%将用作进一步拓展资产办理业务；约20%将用作选择性地进行潜伏投资；约10%将用作各业务线的外部科技研发投资；约10%将用作扩展海内业务；约10%将用作个别企业用处，包罗但不限于营运资金及运营开支。
材料显示，诺亚控股是中国最大的独立财产办理办事供给商，在中国独立高净值财产办理办事市场占有约21.5%的市场份额。据理解，这些年诺亚曾经建设起一个由1316名理财师组成的销售队伍，截至2021年十二月末，累计召募量达到8631亿元人民币，业务掩盖边疆84个城市，还在海内设立了办公室。
通过多年开展，诺亚的范围与客户数量均完成大幅增长，2021年公司的活泼客户总数超4.2万名，截至2021年底资产办理范围为1560亿元人民币。
其实，诺亚2010年十一月就在纽交所上市了，上市将近十二年时间，股价走势也是大起大落，2018年一度涨至69.56美元/股的高位，也已经历高光时辰，但近些年来表示相对于个别，截止往年7月十二日美股开盘，报18.16美元/股，总市值为十一亿美元。


对于诺亚回港上市的缘故，业内人士剖析，因为中国香港具有与中国际地市场间的资本活动机制，以及粗浅了解中国企业的投资人，中国香港是中概股首选的第二上市地点。更首要的是，香港资本市场非但能够进一步拓宽中概股的融资渠道，助力业务生长，港股同美股也能够完成彻底自在便利的相互转换，帮忙移除中概股在美国面临的退市危险。香港二次上市能够使中概股公司继续获取国内投资者反对的同时，同步吸引泛滥看好中国经济开展的外乡资本。
诺亚2021年净利润将近13亿元
近些年来财产办理业务开展迅速
按照弗若斯特沙利文的材料，按2021年的总支出计，诺亚是中国第八大财产办理办事提供商，在中国高净值财产办理办事市场占有约3.7%的市场份额；同时公司也是中国最大的独立财产办理办事提供商，在中国独立高净值财产办理办事市场占有约21.5%的市场份额。
诺亚控股此前在港交所披露的招股书显示，2019年至2021年公司的收益分别为17.61亿、17.55亿、25.98亿元人民币，净利分别为8.63亿、-7.43亿、13.06亿元人民币。其中，2021年，诺亚的净支出同比增长29.86%，至42.93亿元人民币，股东应占净利润则高达十二.98亿元人民币，较疫情以前的2019年高出56.55%。




据理解，诺亚的主营业务分为财产办理和资产办理（即歌斐资产办理）两大板块。因为诺亚与国际外一流的投资机构建设长时间协作瓜葛，两大板块都拥有多元化、国内化的特点。在地下市场产品中，诺亚是国际多家头部私募证券机构的主力渠道之一，同时也与国际当先公募基金办理人片面建设了协作瓜葛。


此外，在海内产品方面，诺亚为客户提供精选的私募股权、房地产、私募证券、公募基金等海内投资产品。2021年，诺亚的国际及海内业务分别占总支出的76.6%及23.4%。截至2021年底，诺亚于中国际地的84个城市以及于中国香港、中国台湾、纽约、硅谷和新加坡发展业务。
值得留意的是，诺亚这几年业务开展也产生了很大转变，包罗非标转标。还有诺亚构建多样化的增值办事体系，在高净值客户的办事方面，精准洞察不同层级尤为是钻石和黑卡等中心客户的需要，实行了一系列的运营改革和组织构造优化，包罗“铁三角”办事模式、经过“超新星方案”晋升办事才能、聚焦中心客群，提供定制化办事。
据理解，诺亚的活泼客户总数（包罗仅投资公募基金的客户）由2019年的3.15万名，减少至2021年的4.28万名，复合年增幅达到16.5%，2021年的复购率更高达64.7%，高于行业的均匀程度；最初级别黑卡客户（资产配置存续范围超过5000万人民币）和钻石卡客户（资产配置存续范围超过千万人民币）于2021年分别按年增长了37.9%和13.9%。
诺亚在2010年建设了资产办理业务品牌“歌斐”，经过FOF（基金中的基金）母基金、专项基金及S基金进行的间接和联结的私募股权投资、地下市场投资、房地产投资以及多战略和其余投资。
截至2022年3月31日，歌斐资产办理范围达到人民币1561亿元，其中私募股权产品办理范围1327元。截至2021年末，歌斐间接或直接投资于7000多家公司，其中有170多家生长为独角兽公司，有400多家生长为上市公司。
编纂：乔伊
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