产业大势所趋，电力IT迎来黄金开展期

斌斌1973

【计算机】
产业大势所趋，电力IT迎来黄金开展期——行业深度讲演-20220719
1、电力信息化：老树发新芽，龙头乘风起
寰球减碳大势所趋。按照高瓴钻研院统计，截至2020 年底寰球共有44 个国度和经济体正式宣告碳中和指标。2021年10月，中共地方、国务院公布《对于残缺精确片面贯彻新开展理念做好碳达峰碳中和任务的意见》。“双碳”政策催生电网投资高景气。据《国度电网2020年社会责任讲演》，国度电网2021年电网投资预计4730亿元，较2020年的4605亿元放弃高位向上。据《北方电网“十四五”电网开展布局》，北方电网十四五期间电网投资约6700亿元，较十三五期间4400亿元电网投资总额增长超50％。数字化无望成新型电力零碎投资重点。新动力开发利用仍存在电力零碎对大范围高比例新动力接网和消纳的顺应性缺乏等制约要素，催生电网数字化革新迫切需要。
2、新型电力零碎建立景气，催生“虚构电厂+储能”蓝海市场
新动力装机比例增长，对电力零碎灵敏调理才能要求日趋进步。储能和虚构电厂在新动力消纳方面发扬首要作用，无望进入疾速开展阶段。虚构电厂是知足新型电力零碎需要侧互动响应才能晋升的首要工具。按照36氪引自国度电网数据，火电厂完成电力零碎削峰填谷知足5％的峰值负荷需投资4000亿；而虚构电厂仅需500-600亿，得益于虚构电厂的经济性劣势，咱们看好虚构电厂在新型电力零碎建立配景下的生长空间。储能为新型电力零碎症结撑持。据南网科技招股书数据，将来5年相应储能零碎技术办事的市场范围约800亿元。
3、智能电网如火如荼，注重配网、用售电IT投资机遇
配电：无望成十四五电网建立中心环节。国度电网在《构建以新动力为主体的新型电力零碎行为计划（2021-2030）》中方案，十四五配电网建立投资超过1.2万亿，占电网建立总投资超60％。北方电网十四五布局提出，配网畛域投资3200亿元，占电网总投资比重约50％。售电：电力营销2.0蓄势待发，从试点落地到全国推行。2020年十二月江苏率先试点上线电力营销2.0零碎，国度电网方案2023年底前实现总部、省侧一切营销业务零碎演进。用电：新动力汽车浸透率晋升，催生充电桩万亿市场需要。赛迪参谋预计到2030年，中国新动力汽车保有量将达到6420万辆，将来10年将造成10253亿的充电桩根底设施建立市场。
4、投资倡议
高度注重“双碳”催生的电力信息化投资机遇，重点保举朗新科技、远光软件、西方电子、云涌科技等，其余受害标的包罗鼎信通信、南网科技、国能日新、国网信通、智洋翻新、泽宇智能、恒华科技等。
危险提醒：“双碳”落地不迭预期危险、市场竞争加剧危险。
本文源自金融界