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文/杨国英
命中一劫，度过就好。
林志颖桃园车祸，目前传出的除了认识分明，其余信息相对于甚少。
在70后、80后华人群体的心中，林志颖简直是永久的“阳光男孩”形象，我但愿他终究宁静，度过人生一劫。
林志颖的一劫，也是新能车的一劫。
明天，蔚小理等新能车，全线大跌，跌幅均值接近7%，新能车的全线大跌，间接带跌全部新动力赛道，无论是锂电、光伏、仍是细分干流的逆变器等。
虽然，美国人对林志颖不太理解，所以上周五特斯拉股价度过一劫，然而，在这两天的舆情发酵之后，今晚特斯拉应该会有重创，再激进股价最少也要跌6%以上。
关于TOC的新能车，早在半个月以前，我就在星球延续唱空，缘故没别的，经济低迷势必压抑终端消费，消费安慰也仅是透支将来罢了（这部份在5月和6月已显著透支）——这次林志颖的车祸，则成为了压垮新能车阶段性股价表示的最初一根稻草。
回到林志颖车祸的现场，过后，林志颖驾驶特斯拉Model X掉头，撞到马路两头隔离墩的路牌杆上，随后致使车辆瞬间燃起大火，所幸，有路人及时相救，不然结果不胜构想，并且，车内除了林志颖自己仍是孩子。
对林志颖车祸的终究定性，目前没有定论，我仅依托知识做一些推断——一般而言，新能车碰撞后瞬间焚烧的缘故，简直都是，碰撞后致使电池包遭遇挤压和穿刺，乃至致使易燃电解质（六氟磷酸锂为主）泄露从而诱发瞬间焚烧。
这其实也是我近两年看好新能车、但坚定不添置新能车的缘故，次要仍是由于新能车的这一平安性隐患。
比拟传统燃油车，新能车不产生大的碰撞还好，一旦产生大的碰撞，基于目前液态电池的属性（无论是磷酸铁锂电池、仍是三元锂电池，基本属性都属于液体电池），都有可能因电池包遭遇挤压和穿刺，终究致使易燃电解质的泄露，从而瞬间诱发大火。
对于新能车的电池，基于左边钻研的视角，上周三我还在星球分享，新能车更加平安的时期，有可能要比及固态电池的范围化运用，而这应该还要再等上两三年。
资本市场就是这样，一个赛道在人声鼎沸的时分，所有负面均可能不构成负面，而只有这一赛道进入到股价透支将来的拐点，那末，任何一个负面，都有可能对这一赛道构成重击。
当下的新能车、以及规模更广的新动力TOC畛域就是如斯，由于阶段性透支了将来，那末，任一负面，都有可能成为压垮骆驼的最初一草稻草。
基于辩证法，大赛道的一劫，也许正为细分赛道提供了一个窗口，一个二次上车的窗口。
我所说的细分赛道，就是这段时间我始终强调的新动力TOG（含TOB）畛域，这一畛域，自身其实不受经济低迷压抑终端消费（TOC）的影响。
至于新动力的TOG（含TOB）畛域，自身也所涉泛滥，并且，部份所涉标的自身就是TOC和TOG（含TOB）合为一体的（好比锂电及其细分畛域、逆变器、UPS等等）。
在新动力的TOG（含TOB）畛域中，我更看好的仍是储能畛域。
在储能畛域所波及的10多个超细分畛域中，我更看好的，则是目前主流市场还不是特别注重的其中两三个超细分畛域。
最初，再说说，明天风闻将设立2000-3000亿人民币房地产基金。
受此影响，明天地产股（含物业股）个人大涨。
对这一风闻，我选择置信，在地产公司财务困局总体继续已有两年、且已影响到部份名目的交房之下，不为别的，这为上百万计的准业主，咱们也有须要设立一定范围的房地产维稳基金。
然而，置信这一风闻，其实不等于地产股具备延续大涨的可能性，总体最多企稳，多数质地好的可能更多，部份质地差的短时间反弹之后大略率走势还要更坏。
缘故没别的，即便设立房地产维稳基金，基本目的也仅是为了解救准业主，而不是为了解救房企罪有应得。
至于大盘，我坚持这段时间的判别，8月中旬以前，还会有一轮弱小的上冲。
只不外，这一轮随时将启动的弱小上冲，其能源源将是扩散的，也是分化的。 |
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