|
|
FM-Radio
播音 | 田东
市场概述
美联储如期加息75个基点，鲍威尔不排除9月再大幅加息，但谈及加快加息节拍的可能性被视为释放鸽派信号，美股尾盘涨幅迅速扩张，标普七周来初次收高于4000点，十一大板块齐涨，谷歌领涨通讯股，道指涨超400点，科技止步三连跌，纳指100涨超4%创20个月最好，Meta三季度指引欠安，盘后跌3%。鲍威尔“放鸽”令短端美债收益率暴涨，两年/30年期曲线开脱倒挂，长债收益率转涨。美元跌破107，非美货泉普涨，欧元英镑澳元涨超1%，比特币上逼2.3万美元。黄金止步两连跌，现货黄金升至1740美元，伦铜连涨四日上破7600美元，小麦转跌。美国油储降超预期、出口新高，油价反弹超3美元，美油升破98美元，欧美自然气冲高回落，荷兰自然气一度涨14%，连涨六日迫近新高。
中国市场方面，A股三大指数全天窄幅震荡，光伏、汽车产业链掀涨停潮；恒指、恒生科技指数双双收跌超1%，地产股终结两连涨，碧桂园跳水15%。
要闻
习近平在省部级次要领导干部专题研讨班上颁发首要讲话。
美联储如期再加息75个基点，重申强烈许诺降通胀，抵赖比来的收入和出产目标已削弱，将逾额筹备金利率（IOER）也上调75基点；鲍威尔：另外一个非同寻常的大幅加息将取决于数据，尚未抉择什么时候开始加快加息步调。
广告不振，Meta史上初次营收降落，二季度事迹及指引均逊预期，盘后一度跌6%。
国度动力局：有决心完成2030年前碳达峰，清洁动力已占动力消费增量60%以上，持续推进新型储能试点和示范。
华为正式公布HarmonyOS 3操作零碎，有六大降级。
瑞信遭受连环爆雷：延续三个季度巨亏，CEO上台，外部进行策略审查。
市场收报美股：道指涨1.37%，标普500指数涨2.62%，纳斯达克涨4.06%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.49%。德国DAX 30指数收涨0.53%。法国CAC 40指数收涨0.75%。英国富时100指数收涨0.57%。
A股：沪指收报3275.76点，跌0.05%，成交额3398亿元。深成指收报十二399.69点，跌0.07%，成交额5222亿元。守业板指收报2714.25点，涨0.03%，成交额1750亿元。
黄金：COMEX 8月黄金期货收涨约0.1%，报1719.10美元/盎司。鲍威尔旧事公布会后，现货黄金涨超1.2%，徘徊于日高1740.36美元/盎司左近。
原油：WTI 9月原油期货收涨2.28美元，涨幅2.40%，报97.26美元/桶，创一周以来最高开盘价。布伦特9月原油期货涨2.13%至106.62美元。
ETF：标普500 SPY收涨2.6%，纳斯达克100 QQQ收涨4.23%，黄金GLD收涨1.02%，金矿GDX收涨1.71%，白银SLV收涨2.56%，美国原油基金USO收涨3.61%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨2.十一%。
要闻详情
国际微观
习近平在省部级次要领导干部专题研讨班上颁发首要讲话
习近平强调，行将召开的党的二十大，是在进入片面建立社会主义古代化国度新征程的症结时辰召开的一次非常首要的大会，将迷信谋划将来5年甚至更长时代党和国度事业开展的指标工作和大政方针，事关党和国度事业承前启后，事关中国特色社会主义出路命运，事关中华民族伟大振兴。
国度动力局：有决心完成2030年前碳达峰，清洁动力已占动力消费增量60%以上，持续推进新型储能试点和示范
从当初到2030年，非化石动力消费比重预计将按均匀每一年1个百分点的速度继续增长，有才能也有决心完成2030年前碳达峰的指标。
资金面继续宽松，DR001加权均匀利率跌破1%，创去年1月来新低
只管央行在地下市场小额净回笼，但资金面仍旧继续宽松。中外货币网数据显示，DR001加权均匀利率早盘即跌破1%，创下2021年1月8日以来新低。
1-6月份全国范围以上工业企业利润增长1.0%
国度统计局数据显示，1-6月份，全国范围以上工业企业完成利润总额42702.2亿元，同比增长1.0%（按可比口径计算）。6月份工业企业利润由降转增，行业构造有所改良。
国际公司
华为正式公布HarmonyOS 3操作零碎，有六大降级
市场钻研以为，HarmonyOS曾经具有与安卓、IOS三足鼎峙的资本，跟着HarmonyOS 3版本的公布，“少魂”的问题曾经解决，同时HMS作为寰球第三大挪动生态愈来愈繁华。
璞泰来二季度负极本钱承压，拟85亿定增负极、隔阂双扩产
负极资料龙头公司璞泰来发布了其2022年的半年报事迹，公司二季度营收和归母净利润达到37.64和7.59亿元，同环比均完成增长。毛利率和净利率也都处于近2年的单季度高位，分别达到36.39%和21.92%。剖析指出，原资料本钱激增，但公司负极业务盈利未受太大影响；基膜及涂覆隔阂业务无望成为第二增长曲线。
中国中免二季度支出和利润均同比下滑，但事迹好过预期，下半年运营态势乐观
二季度即便剔除白云机场房钱返还带来的约7亿元增量，依旧有超6亿元的利润，好过市场预期。下半年中免在海南新增的免税名目也将为公司带来增量。跟着近期国际防疫政策的优化，政策关于文旅复苏的反对，以及国际首款新冠殊效药的面市，疫情扰动比拟于上半年应该会增加不少水平，关于消费的决心也将进一步复苏。
海内微观
美联储如期再加息75个基点，重申强烈许诺降通胀，抵赖比来的收入和出产目标已削弱，将逾额筹备金利率（IOER）也上调75基点；鲍威尔：另外一个非同寻常的大幅加息将取决于数据，尚未抉择什么时候开始加快加息步调；美股黄金大涨，美元大跌
不同于6月有一人支持加息75个基点，本次美联储决策者全体赞成加75基点。联储重申高度关注通胀危险，持续强调俄乌冲突影响通胀和经济，删除中国疫情可能影响供给链的说辞，持续重申通胀高企体现动力涨价，新增说辞收入和出产目标比来削弱。本次联储将逾额筹备金利率（IOER）也上调75基点。
鲍威尔在旧事公布会上表现，在某个时间点加快加息节拍可能会是适宜的、但尚未抉择什么时候开始加快加息步调，须要时将绝不迟疑地采用更大幅度的行为；美联储在利率行为方面将再也不提供那末明晰的前瞻指引；缩表方案大体上处于正规；待业市场紧俏；以为美国目前没有泛起经济衰退。
俄罗斯进一步增添供给，欧洲自然气价钱延续六天下跌，或刷新纪录
“北溪-1”管道供气量降至最大运力的20%，自然气5天累计涨幅超32%，或将创历史纪录。
美国原油出口创下历史新高，单周出口量暴跌21%
美国动力信息署（EIA）的数据显示，美国上周原油出口455万桶/日，创历史新高，单周出口量暴跌21%。剖析称，布油和美油的价差为2020年4月以来最大，预计可能会在将来几周看到美国原油出口的势头继续微弱。之所以形成以后场面，部份是由于美国策略原油贮备（SPR）的公布和寰球供给日趋充足。
美国6月耐用品定单增长超预期，环比初值录得 1.9%，为延续4个月减少
受国防飞机定单激增影响，美国6月耐用品定单不只没有降落，反而不测减速减少。有剖析以为美国第二季度GDP可能不会再次降落。
海内公司
广告不振，Meta史上初次营收降落，二季度事迹及指引均逊预期，盘后一度跌6%
二季度Meta营收和EPS盈利均低于预期，EPS同比超预期降32%，Facebook等社交媒体支出低于预期、同比由增转降，但当季Facebook日活用户并未如市场预感创环比最大降幅，而是延续两季环比减少。Meta二季度广告支出低于预期，预计三季度广告需要持续疲软、元宇宙支出将环比降落，美元走强对三季度总营收增速有6%负面影响。
瑞信遭受连环爆雷：延续三个季度巨亏，CEO上台，外部进行策略审查
瑞士信贷团体公布第二季度财报。公司二季度净营收仅录得36.5亿瑞士法郎，同比大降29%；公司净亏损15.9亿瑞士法郎，环比扩张482%，远高于剖析师预期的2.06亿亏损。世纪爆仓、洗钱风云、延续三个季度亏损，这家顶级瑞士银行的费事似乎仍未完结。
受铁矿石价钱走软影响，矿业巨头力拓上半年利润大降29%，股息腰斩
力拓上半年销售支出297.8亿美元，同比上涨10%；根本每股收益5.327美元，同比降落29%；归属于股东的净利润89.1亿美元，同比下滑28%。高盛预计，伴有着需要削弱，铁矿石市场将在下半年转为供给多余，价钱可能跌至70美元/吨。
中国资讯——地域及产业
1、超算互联网丨国际首个超算互联网工程曾经于7月下旬在济南上线。经过该工程，各地的超算核心和数据核心将完成数据和算力的互联互通，被整分解为一个算力融会的网络。据理解，超算互联网目前在山东各市曾经根本实现掩盖。目前正推进算力融会到各地的数据核心，8月份可整分解为山东算网。
点评：十四五”时代，我国数字经济进入了新的开展阶段。算力作为数字时期的出产力，对经济社会开展的推进作用不停加强。算力办事网络作为“东数西算”的症结环节，旨在推进算力像水电同样，能够“全国通用、即取即用”。
2、太阳能丨据悉，特斯拉2022年二季度装置了106MW太阳能光伏，这是特斯拉四年多来完成的最高季度总量，是往年一季度48MW装机容量的两倍多。这一事迹也促使特斯拉的发电和储能部门发布了其迄今为止利润最高季度的动静。
点评：目前特斯拉正在经过扩张供给商体系的形式推进太阳能光伏业务增长，太阳能装置团队也在不停晋升装置效力，完成更高的装置量和更可观的经济效益。伴有特斯拉太阳能新高，相干特斯拉太阳能供给商无望受害。
3、合作机器人丨近日，合作机器人厂商节卡宣告已实现D轮融次，引入投资折合人民币近10亿元，由淡马锡、淡明资本、软银愿景基金二期以及寰球石油巨头“沙特阿美”旗下的风投基金Prosperity7 Ventures联结领投。此轮近10亿元融资，是合作机器人畛域迄今单笔范围最大的股权融资。
点评：据第三方国内机构Transparency讲演，到2024年底，寰球合作机器人市场范围将达到950亿元，年复合增长率达30%；而巴克莱银行预测的数据为，到2025年寰球合作机器人市场范围将增长到十一5亿美元，销量达到70万台。只管不同机构的预测值有所差别，但不难看出，合作机器人疾速增长的趋向被业界看好。
4、运载火箭丨27日，由中国迷信院力学钻研所抓总研制的“力箭一号”（ZK-1A）运载火箭在酒泉卫星发射核心胜利发射，采取“一箭六星”的形式，胜利将六颗卫星送入预约轨道。“力箭一号”运载火箭初次航行工作取得美满胜利，作为中小型卫星发射优先选择，丰硕了我国固体运载火箭发射才能谱系。
点评：据悉，“力箭一号”运载火箭的研制过程当中，中国迷信院相干院所、航天科技团体公司四院等单位联结展开科研攻坚工作，冲破了大吨位固体运载器整体优化设计与实验技术、先进能源零碎与推力矢量管制技术、集中-散布式古代航天电子技术、低本钱箭体构造与别离技术、智慧航行管制技术、大吨位固体火箭高空使用及热发射技术等多项严重症结技术。经过钻研范式的翻新完成了高效低本钱矫捷开发，为我国运载火箭畛域的技术改革作出了首要奉献。
5、种鸡丨据行业网站动静，7月下旬以来，鸡苗价钱强势反弹，主产区山东白羽鸡苗均价从20日的1.60元/羽下跌至27日的1.96元/羽，涨幅高达22.5%；辽宁白羽鸡苗均价从20日的1.95元/羽下跌至27日的2.45元/羽，涨幅高达25.6%。
点评：后续来看，下半年白羽鸡苗价钱仍有持续走地面间，一方面，父母代鸡苗的销售量自2021年10月开始拐点向下，对应往年下半年的商品代鸡苗泛起本质性的降落，供给或将进一步收紧。
6、啤酒丨26日，“世界品牌大会”公布了2022年《中国500最具价值品牌》榜单，青岛啤酒以2182.25亿元的品牌价值初次冲破两千亿元，延续19年蝉联中国啤酒行业首位，啤酒龙头价值不停晋升。
点评：回顾2021年全部6-9月啤酒淡季，因为江苏疫情及河南旱灾等要素需要疲软，行业产量同比或比较2019年同期均下滑显著，2022年6-9月淡季基数较低。同时2022年夏季气温较高，6月五大城市的累积均匀温度指数创近10年新高，进一步推进啤酒终端需要。
7、投影仪丨2022年上半年，疫情重复，消费市场低迷，仍然未能阻挡家用智能投影行业的高速增长。据奥维云网（AVC）《2022年H1中国度用智能投影市场总结讲演》显示，中国度用智能投影市场销量为3十一万台，同比增长30%。
点评：奥维云网（AVC）预测，2022年全年家用智能投影市场仍将放弃高增长态势，销量将达645万台，同比增长28%；销额十一0.3亿元，同比增长27%。
8、锂电资料丨PVDF在锂电池正极畛域的中心位置无望被深圳市研一新资料无限责任公司研发的新型正极边涂胶ZONE打破。据报导，研一公司推翻性（推翻现有PVDF体系）地将新型PI类资料运用于锂电功用资料（代替PVDF用于粘结剂、边涂胶、正负极功用添加剂、隔阂涂敷胶），已成为业内第一家将PI类资料真正商品化运用于锂电池畛域的企业。
点评：业内人士表现，ZONE新型NMP正极边涂胶是一款推翻性、共同性、独一性兼具的经济性产品，是业内第一款非氟类正极边涂胶资料，以其卓着的机能和综合性价比有才能推翻现有PVDF体系，且打破了PI资料高本钱认知。
今日要闻前瞻
苹果，亚马逊，英特尔，辉瑞财报。美国二季度实际GDP。德国7月CPI。美国上周首申失业接济人数。
中国资讯——地域及产业
1、超算互联网丨国际首个超算互联网工程曾经于7月下旬在济南上线。经过该工程，各地的超算核心和数据核心将完成数据和算力的互联互通，被整分解为一个算力融会的网络。据理解，超算互联网目前在山东各市曾经根本实现掩盖。目前正推进算力融会到各地的数据核心，8月份可整分解为山东算网。
点评：十四五”时代，我国数字经济进入了新的开展阶段。算力作为数字时期的出产力，对经济社会开展的推进作用不停加强。算力办事网络作为“东数西算”的症结环节，旨在推进算力像水电同样，能够“全国通用、即取即用”。
2、太阳能丨据悉，特斯拉2022年二季度装置了106MW太阳能光伏，这是特斯拉四年多来完成的最高季度总量，是往年一季度48MW装机容量的两倍多。这一事迹也促使特斯拉的发电和储能部门发布了其迄今为止利润最高季度的动静。
点评：目前特斯拉正在经过扩张供给商体系的形式推进太阳能光伏业务增长，太阳能装置团队也在不停晋升装置效力，完成更高的装置量和更可观的经济效益。伴有特斯拉太阳能新高，相干特斯拉太阳能供给商无望受害。
3、合作机器人丨近日，合作机器人厂商节卡宣告已实现D轮融次，引入投资折合人民币近10亿元，由淡马锡、淡明资本、软银愿景基金二期以及寰球石油巨头“沙特阿美”旗下的风投基金Prosperity7 Ventures联结领投。此轮近10亿元融资，是合作机器人畛域迄今单笔范围最大的股权融资。
点评：据第三方国内机构Transparency讲演，到2024年底，寰球合作机器人市场范围将达到950亿元，年复合增长率达30%；而巴克莱银行预测的数据为，到2025年寰球合作机器人市场范围将增长到十一5亿美元，销量达到70万台。只管不同机构的预测值有所差别，但不难看出，合作机器人疾速增长的趋向被业界看好。
4、运载火箭丨27日，由中国迷信院力学钻研所抓总研制的“力箭一号”（ZK-1A）运载火箭在酒泉卫星发射核心胜利发射，采取“一箭六星”的形式，胜利将六颗卫星送入预约轨道。“力箭一号”运载火箭初次航行工作取得美满胜利，作为中小型卫星发射优先选择，丰硕了我国固体运载火箭发射才能谱系。
点评：据悉，“力箭一号”运载火箭的研制过程当中，中国迷信院相干院所、航天科技团体公司四院等单位联结展开科研攻坚工作，冲破了大吨位固体运载器整体优化设计与实验技术、先进能源零碎与推力矢量管制技术、集中-散布式古代航天电子技术、低本钱箭体构造与别离技术、智慧航行管制技术、大吨位固体火箭高空使用及热发射技术等多项严重症结技术。经过钻研范式的翻新完成了高效低本钱矫捷开发，为我国运载火箭畛域的技术改革作出了首要奉献。
5、种鸡丨据行业网站动静，7月下旬以来，鸡苗价钱强势反弹，主产区山东白羽鸡苗均价从20日的1.60元/羽下跌至27日的1.96元/羽，涨幅高达22.5%；辽宁白羽鸡苗均价从20日的1.95元/羽下跌至27日的2.45元/羽，涨幅高达25.6%。
点评：后续来看，下半年白羽鸡苗价钱仍有持续走地面间，一方面，父母代鸡苗的销售量自2021年10月开始拐点向下，对应往年下半年的商品代鸡苗泛起本质性的降落，供给或将进一步收紧。
6、啤酒丨26日，“世界品牌大会”公布了2022年《中国500最具价值品牌》榜单，青岛啤酒以2182.25亿元的品牌价值初次冲破两千亿元，延续19年蝉联中国啤酒行业首位，啤酒龙头价值不停晋升。
点评：回顾2021年全部6-9月啤酒淡季，因为江苏疫情及河南旱灾等要素需要疲软，行业产量同比或比较2019年同期均下滑显著，2022年6-9月淡季基数较低。同时2022年夏季气温较高，6月五大城市的累积均匀温度指数创近10年新高，进一步推进啤酒终端需要。
7、投影仪丨2022年上半年，疫情重复，消费市场低迷，仍然未能阻挡家用智能投影行业的高速增长。据奥维云网（AVC）《2022年H1中国度用智能投影市场总结讲演》显示，中国度用智能投影市场销量为3十一万台，同比增长30%。
点评：奥维云网（AVC）预测，2022年全年家用智能投影市场仍将放弃高增长态势，销量将达645万台，同比增长28%；销额十一0.3亿元，同比增长27%。
8、锂电资料丨PVDF在锂电池正极畛域的中心位置无望被深圳市研一新资料无限责任公司研发的新型正极边涂胶ZONE打破。据报导，研一公司推翻性（推翻现有PVDF体系）地将新型PI类资料运用于锂电功用资料（代替PVDF用于粘结剂、边涂胶、正负极功用添加剂、隔阂涂敷胶），已成为业内第一家将PI类资料真正商品化运用于锂电池畛域的企业。
点评：业内人士表现，ZONE新型NMP正极边涂胶是一款推翻性、共同性、独一性兼具的经济性产品，是业内第一款非氟类正极边涂胶资料，以其卓着的机能和综合性价比有才能推翻现有PVDF体系，且打破了PI资料高本钱认知。
今日要闻前瞻
苹果，亚马逊，英特尔，辉瑞财报。美国二季度实际GDP。德国7月CPI。美国上周首申失业接济人数。 |
|
注册会员