中国云生态全景图——《2022年中国云计算生态蓝皮书》重磅公布！

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2022寰球数字经济大会·云融技术翻新引领论坛，图为：汉能投资团体董事长兼CEO陈宏
7月28日，由北京市人民政府、国度开展和变革委员会、工业和信息化部、商务部、国度互联网信息办公室、中国迷信技术协会独特主办的2022寰球数字经济大会在北京国度会议核心顺利举办。作为承办单位之一，中关村云计算产业同盟暨中国云产业同盟（下列简称“云同盟”）于当天下昼举行“云融技术翻新引领论坛”。


《2022年中国云计算生态蓝皮书》公布环节
在该论坛上云同盟联结汉能投资独特公布了《2022年中国云计算生态蓝皮书》，蓝皮书撰写团队由汉能投资20多位行业精英组成，该团队用时半年，钻研掩盖企业近300家，深度调研企业100多家，并在50多位顶级技术、产业、投资专家的指点下实现蓝皮书的撰写。


顶级专家阵容


顶级专家阵容
蓝皮书首先对云计算行业进行了界定——以按需自主办事的形式经过互联网为用户提供弹性可配置的同享计算资源池，按办事模式可分为根底设施即办事（IaaS）、平台即办事（PaaS）和软件即办事（SaaS），按部署模式可分为私有云、公有云及混合云。在此根底之上，蓝皮书发明性的提出了“云生态”的概念，并从四大板块——根底设施、平台层症结技术、通用软件和SaaS以及垂直行业运用（金融科技、工业数字化、医疗科技、自动驾驶、机器人等）对云生态进行了阐述，梳理了一张生态图谱，总结了九大行业开展趋向，深度掩盖了六十个细分赛道，对全部云生态行业进行了全景扫描。


云生态行业图谱
九大行业趋向指明开展标的目的近些年来，中国云计算市场放弃高速增长，按照中国信通院数据，2020年我国云计算总体市场范围2091亿元，同比增长56%，其中私有云市场范围十二77亿元，同比增长85%，公有云市场范围814亿元，同比增长26%。


材料来源：中国信通院
私有云细分市场中，SaaS市场范围达到278亿元，较2019年增长43%，PaaS市场范围冲破100亿元，同比晋升145%，数据库、两头件及微办事增长迅速；按照IDC 2021年三季度统计，阿里云、亚马逊云、腾讯云、华为云和百度云位居私有云PaaS市场份额前五。IaaS市场范围接近900亿元，同比增长98%，阿里云、华为云、腾讯云、天翼云和亚马逊云占领私有云IaaS市场份额前五。国际云计算技术生态开展不停成熟，企业上云步调不停放慢，在微观层面，汉能投资撰写团队通过紧锣密鼓地企业征集、走访调研、专家探讨等环节总结出云生态行业九大开展趋向，以及蕴含在趋向下的驱动要素、行业价值和投资时机。
趋向一：基于边沿计算的散布式云成为新一代计算架构。其中的驱动要素是5G/万物互联时期各类终端装备接入办理及当地化海量数据实时计算需要，催生散布式云架构。这个配景下，散布式云的多接入、低时延、低带宽、当地化平安、可离线使用的价值将会失掉充沛体现。散布式云趋向下所波及的投资时机包罗边沿计算和终真个计算芯片、异构计算、算力网关盒子以及相干的网络平安。
趋向二：云原生技术成熟完成上上层技术解耦，云厂商IaaS产品差距放大，企业跨云部署运用办事门坎升高，混合多云部署战略成为企业主流选择。混合多云部署具备如下价值：规避单供给商技术绑定危险，融会当地部署和私有云部署劣势，多供给商之间选择劣势产品及报价计划 。


多云、混合云成为主流战略，云网络平安遭到重点关注
趋向三：云原生架构生态继续完美，出产环境驳回度失掉晋升。目前云原生主流技术正在从发作期向成熟期转型，企业新业务、新产品、新办事的公布和迭代速度日趋放慢。


云原生技术生命周期
趋向四：遵守零信赖框架的SASE云平安体系成为网络平安开展新标的目的。政策合规推进市场刚需，底层架构转变孕育市场时机。
趋向五：产学研助推国产软件中心技术开展，软件上云买通数据孤岛。在政策和资本的双驱动下，软件助力企业向精密化经营转变。在垂直软件开展方面，可鉴戒海内教训：驾驭技术、监管和人口改革机遇成为细分龙头。
趋向六：通用软件由销售驱动往产品驱动转型。疫情减速线上办专用户习气培育，广泛从销售疏导型（SLG）向产品疏导型（PLG）转型。目前行业开展现状是：S/CRM、ERP、HRM、数据中台和财税等畛域逐渐细分。


2022业务垂直型SaaS市场份额
趋向七：云大厂采取不同的业务、生态、资本战略进行踊跃规划。


云大厂云生态规划
趋向八：国际云生态厂商规划海内，助力中国企业出海并与寰球云生态厂商同台竞争。近些年来中国云生态企业出海步调不停减速。客户需要侧，以互联网行业为代表的跨境电商、网络游戏、短视频等业务海内支出范围不停扩张，传统行业的海内业务拓展和上云一致办理需要日益显著，以及“一带一路”国度政策带动海内贸易趋向等，都推进了对海内云计算节点资源的需要。不外值得留意的是，出海办事商在扩张支出的同时，该当紧跟寰球前沿技术架构，防止造成技术代差，提前顺应成熟商业模式。
趋向九：云生态总体融资活泼，部份赛道进入并购整合期。目前行业现状是运用层融资范围翻新高，平台层症结技术融资进入高速增长时间，部份畛域进入并购整合期。


四个层面看云生态开展机遇
结合国际云计算产业现状和特性，蓝皮书从根底设施、平台层症结技术、通用软件和SaaS以及垂直行业运用（金融科技、工业数字化、医疗科技、自动驾驶、机器人等）四个层面对云生态行业的开展趋向进行了视察、概括及预测。在根底设施层，上云驱能源从互联网行业向传统畛域迁徙云厂商集中度晋升，细分玩家产品化、精密化、生态化开展。在平台层，跟着数字化转型逐步深化，数据中台作用愈发浮现，成为买通数据孤岛挖掘数据价值的首要载体。


2018-2025中国数据中台市场范围（亿元）
在通用SaaS层，“大江大海出大鱼”，SaaS市场天花板极高，通用型SaaS是可以发生巨头公司的黄金赛道。于不区别客户行业而提供专业的通用型办事，通用SaaS比拟某些垂直行业SaaS拥有更宽广的市场空间，也不易遭到行业的周期性影响，可以更好地防止繁多市场的零碎性危险。只管国际SaaS起步晚，浸透率低，但近些年增速快，相较美国仍有晋升空间。


2021年新一代ERP领跑云生态融资
在垂直行业中，蓝皮书首先指出了金融科技行业的最新趋向：首先，金融科技行业广泛呈现集中式向散布式的转型趋向；其次金融行业信创自主可控逐步进入范围化阶段，并且零信赖、隐衷计算等平安技术在金融行业的运用愈发首要；最初，低代码、自动化、智能化等技术助力金融行业效力晋升，行业总体办事程度失掉大幅晋升。


垂直行业-金融科技
其次，在工业数字化畛域，我国工业数字化较兴旺国度仍有间隔，“十四五”布局明白工业数字化增量空间。而十四五布局和双碳政策带来工业智能化浸透率进一步晋升，数字化成为成熟工业的下一个竞争点。


垂直行业-工业数字化
第三，在医疗科技畛域，跟着云计算、大数据、人工智能等技术的日趋成熟，诸多新兴科技正在愈来愈普遍的在医疗畛域开花后果。以AI制药为例，从寰球规模来看，AI制药企业曾经实现技术、概念的验证，进入主流化和商业化阶段。而且AI制药运用畛域不停扩大，将从小份子向大份子开展，同时运用场景也将从靶点发现、化合物筛选、化合物优化进一步向药物研发后端扩展。伴有寰球开展浪潮，中国AI制药行业开展进入新阶段，企业将从单环节业务向平台化才能开展。第四，在自动驾驶畛域，跟着汽车电动化、智能化的遍及，挪动衔接技术以及5G的普遍运用，基于LBS（Location Based Services）的出行办事的成熟，自动驾驶引领的汽车及出行行业的历史性产业改革开启了新篇章。自动驾驶将极大地改动落地场景的本钱构造、平安性、经营效力，Robotaxi（无人驾驶出租车）、Robotruck（无人驾驶卡车）、Robodelivery（无人驾驶物流配送）每个场景的潜伏市场范围均超过万亿。当自动驾驶解放驾驶员，平安和效力失掉常态化包管后，继续增长的共性化车内体验需要与内容、文娱、LBS办事的结合也将极大的丰硕产业的衍生价值。


垂直行业-车路云协同
最初，在机器人畛域，基于云计算的超强运算才能和5G的弱小通讯才能，人工智能技术在机器人上的运用成为可能。目前机器人次要分为工业机器人和办事机器人两大类。就前者来讲次要呈现出国内化、场景化、智能化的开展趋向；后者在共性化需要定制以及大数据赋能方面不停增强，并呈现出场景不停细分的趋向，另外国际办事机器人凭借技术、性价比等方面的劣势，不停撬开海内市场。
另附：2022云同盟生态蓝皮书入围企业名单：


2022云同盟生态蓝皮书入围企业名单