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播音 | 田东
市场概述
多位美联储官员释放鹰派信号，誓词抗击通胀，欧美均股债双杀，明星科技尾盘跳水令欧美股指两日连跌，抢手中概跑赢，AMD三季度支出指引欠安，盘后跌超4%，拖累QQQ盘后一度跌0.2%。衰退耽忧一度压低美债收益率，美联储鹰派舆论又令收益率两位数大幅转涨，10年期收益率从四个月新低反弹。美元跌至一个月新低后转涨，重回106收复本周跌幅，日元兑美元止步四连涨。制作业欠安压低需要前景，国内油价一度跌超1%，OPEC+会议前转涨，布油最低落超4%。避险需要令期金五连涨一度升破1800美元，美联储鹰派舆论令现货黄金从日高回落超27美元转跌，需要不振令伦铜连跌两日。
中国市场方面，A股三大指数均跌超2%，大基建、汽车股大幅下挫，农业股逆势走高，兵工、机器人概念股活泼。
要闻
佩洛西窜访台湾，内政部、国防部接连发声，昨晚开始，台岛周边，东部战区联结军事行为。
美联储保守加息没完，鸽派高官放话遏制通胀差得还远，再加75基点可能也行。
财政部：金融企业要结实树立过紧日子思想，踊跃优化外部支出调配构造。
美国史上最大气象法案的“拦路虎”不止一个，MacDonough是能否经过的又一症结人物。
能源电池半年成就单：宁德时期等中国厂商完成三位数增长，比亚迪进入前三，韩系寰球份额大跌。
市场收报美股：道指跌1.23%，标普500指数跌0.67%，纳斯达克跌0.16%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.32%。德国DAX 30指数收跌0.23%。法国CAC 40指数收跌0.42%。英国富时100指数收跌0.06%。
A股：沪指收报3186.27点，跌2.26%，成交额4760亿元。深成指收报十二十二0.02点，跌2.37%，成交额6996亿元。守业板指收报2678.62点，跌2.02%，成交额2384亿元。
黄金：COMEX 十二月黄金期货收涨2美元，涨幅0.十一%，报1789.70美元/盎司，交投最活泼合约连涨5日。
原油：WTI 9月原油期货收涨0.53美元，涨幅0.56%，报94.42美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.51美元，涨幅0.51%，报100.54美元/桶。
ETF：标普500 SPY收跌0.66%，纳斯达克100 QQQ收跌0.3%，黄金GLD收跌0.59%，金矿GDX收跌1.26%，白银SLV收跌2.02%，美国原油基金USO收涨1.06%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.29%。
要闻详情
台海事态
中华人民共和国内政部声明
据新华社，8月2日，美国国会众议长佩洛西掉臂中方强烈支持和严正交涉，窜访中国台湾地域，重大违反一个中国准则和中美三个联结公报规则，重大冲击中美瓜葛政治根底，重大侵略中国主权和领土残缺，重大破坏台海战争不乱，向“台独”分裂权势收回重大过错信号。中方对此坚定支持，严峻谴责，已向美方提出严正交涉和强烈抗议。
王毅：美方在台湾问题上背约弃义，只能使其国度信用进一步破产
国务委员兼外长王毅强调，美国一些政客只顾一己之私，悍然在台湾问题上玩火，与14亿中国人民为敌，决不会有好下场。
国防部：将展开一系列针对性军事行为予以反制
据人民日报，国防部发言人就佩洛西窜台颁发说话：将展开一系列针对性军事行为予以反制。
解放军将于8月4日十二时至7日十二时，进行首要军事演训行为
2022年8月2日新华社授权布告：中国人民解放军将于北京时间2022年8月4日十二时至7日十二时，在下列海域和空域，进行首要军事演训行为，并组织实弹射击。
东部战区在台岛周边发展联结军事行为
据央视旧事，东部战区旧事发言人施毅表现，8月2日晚开始，东部战区陆续在台岛周边发展一系列联结军事行为。此次行为，是针对美近期在台湾问题上消极举动严重降级采用的严正震慑，是对“台独”权势谋“独”行径的重大正告。
解放军空军苏-35战机穿梭台湾海峡
据央视旧事8月2日晚22:21分报导，中国人民解放军空军苏-35战机正在穿梭台湾海峡。
台媒：佩洛西预计3日下昼5时离台
台媒：美军证明在台湾东部海域部署两艘航母、一艘攻打舰及摈除舰
台媒：山东舰、辽宁舰出港，南北监控美军静态
报导说，动静人士指出，辽宁舰已于7月31日自青岛出港飞行，预计往南京航空航天大学行，将会到达东海“防空别区”内进行布署；此外驻扎于海南三亚的山东舰，也于8月1日出港，预计到达东沙岛西南方，在台所谓“防空辨认区”东北角布署，两艘航舰其实不会进入台湾海峡。
敏感时辰，白宫官员重申美政府反对“一中政策”：“咱们不反对台独”
柯比的双面话术：“咱们会反对台湾，同时也将追求与北京放弃沟通”。
国际微观
财政部：金融企业要结实树立过紧日子思想，踊跃优化外部支出调配构造
财政部《通知》要求，金融机构要无效落实总部职工均匀工资增幅准则上应低于本企业在岗职工均匀工资增幅，中初级办理岗位人员均匀工资增幅准则上不高于本企业在岗职工均匀工资增幅的政策要求。无效均衡好领导班子、中层干部和基层员工的支出调配瓜葛，加大向一线员工、基层员工歪斜力度。
交行撤下“提前还款收1%补偿金”布告
8月1日，交通银行公布布告显示，自往年十一月1日起，该即将调剂集体按揭类存款、集体线上典质贷（消费）提前还款补偿金免费规范。集体按揭存款集体线上典质贷（消费），提前还款补偿金收取，将以存款合同中商定为准，补偿金比例为提前还款本金金额的1%。交行这份布告惹争议，目前交行吊销了该布告。
国际公司
宁德时期高层震荡：联结开创人到职、董事长曾毓群专任总经理
据理解，宁德时期原副董事长、副总经理黄世霖将会完全分开宁德时期公司，但依然持有并在将来一段时间内持续持有宁德时期公司的股分。
能源电池半年成就单：宁德时期等中国厂商完成三位数增长，比亚迪进入前三，韩系寰球份额大跌
宁德时期稳居第一宝座的同时，市场份额还在明显晋升；比亚迪超出日本松下，进入前三甲；多家中国厂商的装机量完成惊人的三位数增长；韩日系能源电池则寰球份额大跌，排名第二的LG新动力上半年装机同比仅4%的增长，被宁德时期远远甩开，日本企业仅剩一家位列前10。
贵州茅台：上半年净利润297.94亿元，同比增长20.85%，直销占比继续晋升，基酒产量大幅减少
贵州茅台披露2022年中报，完成营收576.2亿元，同比增长17.4%；完成归母净利润297.7亿，同比增长20.9%，合乎预期。直销渠道的占比继续晋升，达到了36.4%。基酒产量大幅晋升。比来普飞批价异动次要因为7月份的方案很少，经销商配额少、商超归于省区办理所致使，预计在中秋节前价钱都会较为强势。
海内微观
美联储保守加息没完，鸽派高官放话遏制通胀差得还远，再加75基点可能也行
鸽派的旧金山联储主席称，解决高通胀问题还有很长一段路要走。鸽派的芝加哥联储主席预计，9月加息50个基点、乃至可能75个基点，但愿尔后的十一月和十二月到明年终放缓加息、回归一次加25个基点。
美国史上最大气象法案的“拦路虎”不止一个，MacDonough是能否经过的又一症结人物
因为民主党和共和党目前在参议院中各占50个席位，而共和党或个人支持，少数剖析以为该法案大略率将采用“和解顺序”（reconciliation process）进行表决。想要经过“和解顺序”走捷径，要先问问参议院立法顺序官MacDonough同不赞成。
美国休息力市场拐点或现：6月职位空缺、招聘大降，被动到职人数增加
最新的JOLTS讲演显示，美国6月的职位空缺环比大幅上涨了60.5万个，创下了有记载以来的第三大跌幅；招聘人数创下2021年5月以来的最低程度；被动到职的人数降落3.7万人，为2021年10月以来最低，显示出经济不肯定性下，工人不肯冒险到职。
乌克兰：虽然“食粮走廊”开启，但出口需求“几个月”能力达到冲突前程度
寰球食粮警报仍未解除。虽然“食粮走廊”曾经开启，但乌克兰食粮出口何时能恢复至冲突发作以前的程度仍有待商榷。“几个月”的时间，是在所有按方案进行的状况下。
澳洲联储延续第三次加息50个基点，合乎预期，对声明的调剂被以为略偏鸽派
周二，澳洲联储发布利率决议，加息50个基点至1.85%，达到六年多来的最高程度。澳联储主席给将来政策保存了更多的灵敏性，对声明的调剂被以为略偏鸽派。
韩国7月通胀持续爆表，下跌6.3%，创近24年新高
韩国7月CPI下跌6.3%，创下1998年十一月金融危机以来的最高纪录，往年全年的CPI涨幅或超5%。
海内公司
AMD二季度支出猛增70%又翻新高，但PC拖累再现、指引不测放缓，盘后大跌
二季度AMD延续第八个季度营收创历史新高，并购赛灵思后嵌入式业务营业额同比翻20多倍，PC产品所在部门营业额增25%，增速最低；三季度营收指引低于预期，同比增55%摆布，继英特此后再现次要支出源PC市场疲软的打击。盘后AMD股价一度跌超6%。
网红券商Robinhood将裁员约23%，被罚3000万美元，事迹不迭预期
Robinhood盘后跌近4%。公司称，裁员次要涉及经营、营销和名目办理等本能机能部门；旗下加密数字货泉部门被纽约罚款3000万美元。二季报显示，公司支出、月活用户数等数据不迭市场预期，但亏损环比大幅收窄。
中国资讯——地域及产业
1、石油焦丨据理解，近日抚顺、大庆石化石油焦1#A报价，下调0.03万元/吨回到0.87万元/吨，从高位横盘初次松动。针状焦市场价钱临时不乱在1.38万元/吨。焦类价钱高位见顶，采取石油焦作为原资料的负极性价比无望上升。
点评：华福证券以为，以后市场耽忧行业属性错配，将致使焦类资料产能成为限度人造石墨负极长时间开展新瓶颈。潍坊孚美油系针状焦一期扩产名目已动工，届时产能将从8万吨/年扩增到15万吨/年。负极龙头企业已在研发测试中/高硫石油焦和煤系针状焦等代替计划，部份型号产品曾经量产。石墨化外协加工报价松动，关于有较大比例石墨化外协的人造石墨厂商，本钱压力无望进一步削弱。
2、车载摄像头丨8月2日，市场调研机构CINNO Research公布讲演指出，车载摄像头相较于毫米波雷达和激光雷达等，本钱低和硬件技术相对于较成熟，因此率先成为汽车智能化运用的中心传感器。预计2025年中国市场乘用车摄像头搭载量将增长至超1亿颗。
点评：中泰证券王芳表现，2022年将有多款L2+及以上的智能车型上市，寰球迎来L2向L3/L4逾越窗口，预计2030年寰球L2、L3和L4/L5级别的浸透率将分别达到30%、35%和20%。另外，普通车载摄像头单价约150-200 元，ADAS摄像头单价约400-500元，且感知功用降级将推进价值量进一步抬升，产业链开展空间微小。
3、钙钛矿电池丨据报导，近日，中科院半导体所游经碧团队在钙钛矿资料中引入大量氯化铷（RbCl）等，获取高不乱性、光排汇扩展的钙钛矿资料，基于该资料研制出认证效力为25.6%的钙钛矿太阳能电池，为目前地下颁发的单结钙钛矿太阳能电池世界最高效力。
点评：钙钛矿太阳能电池拥有本钱低、光电转换效力初等优点，被以为是将来最具运用后劲的光伏技术之一。该钻研同时完成了钙钛矿太阳能电池的高光电转换效力和高不乱性，为钙钛矿电池的进一步开展以及产业化奠定了松软的根底。
4、氢能丨据报导，近日，中国首坐兆瓦级氢能综合利用示范站在安徽六安投运，标记着中国初次完成兆瓦级制氢-储氢-氢能发电的全链条技术贯穿，并能完成从绿电到绿氢再到绿电的低碳循环。
点评：按照国内氢能委员会预计，到2050年，氢能将承当寰球18%的动力终端需要，发明超过2.5万亿美元的市场价值，燃料电池汽车将占领寰球车辆的20%-25%，届时氢能将成为与汽油、柴油并列的终端动力体系消费主体。
5、港口丨日前，交通运输部、国度开展变革委、天然资源部、生态环境部、国度林业和草原局联结印发《对于增强沿海和内河港口航道布局建立进一步标准和强化资源因素保障的通知》。《通知》从政策导向上对水运名目建立有踊跃疏导和保障作用，水运建立需要将进一步失掉释放，对优化晋升全国水运设施网络、强化港口航道根底设施撑持保障，推进严重名目应开尽开、能开尽开，放慢造成什物任务量、切实扩张无效投资等意义严重。
今日要闻前瞻
中国7月财新综合PMI。OPEC+举办会议抉择9月的石油出产政策。欧元区7月综合PMI终值。欧元区6月PPI。美国7月ISM非制作业指数。美国6月耐用品定单。美国上周EIA原油库存。 |
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