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中国经济网北京8月3日讯 昨日晚间，无锡振华（605319）披露布告，公司收到上交所下发的《对于对无锡市振华汽车部件股分无限公司发行股分及领取现金购买资产并召募配套资金暨关联买卖预案的审核意见函》（上证公函【2022】0754号）。
7月18日晚间，无锡振华披露了发行股分及领取现金购买资产并召募配套资金暨关联买卖预案。无锡振华拟发行股分及领取现金购买钱金祥、钱？算计持有的无锡市振华开祥科技无限公司（简称“无锡开祥”）100.00%股权；本次买卖实现后，无锡开祥将成为上市公司全资子公司，本次发行股分购买资产的发行价钱肯定为13.74元/股。
上市公司拟向不超过35名（含）特定投资者以询价的形式非地下发行股票召募配套资金，本次召募配套资金总额不超过本次买卖中以发行股分购买资产的买卖对价的100.00%，且股分发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%。
本次召募配套资金发行股分采用询价发行的形式，发行价钱不低于上市公司召募配套资金定价基准日前20个买卖日上市公司股票买卖均价的80%。
本次发行股分及领取现金购买资产不以配套融资的胜利实行为条件，终究配套融资发行胜利与否不影响本次发行股分及领取现金购买资产行动的实行。本次买卖构成关联买卖。本次发行股分及领取现金购买资产的买卖对方为上市公司实际管制人钱？、钱金祥。按照《上市规定》的规则，上述买卖构成关联买卖。
对此，上交所在乎见函中指出，本次买卖前无锡振华次要从事汽车冲压零部件、分拼总成加工办事和模具的研发、出产和销售。标的公司次要从事选择性精细电镀产品的研发及制作，目前运用于汽车发起机低压喷油器和低压燃油泵相干零部件的选择性精细镀铬处置。本次买卖将拓展上市公司主营业务规模。上交所要求公司阐明标的资产与公司业务间的协异性及本次买卖的须要性；对标的资产能否实行无效管制；是不是存在资金占用及其余对外担保。
同时上交所指出，目前标的资产向联结电子及其指定的一级供给商提供办事，存在客户构造繁多的危险。上交所要求公司阐明，标的资产客户构造繁多的缘故及公道性，与同行业公司比拟是不是处于公道程度，以及标的资产是不是存在对繁多客户依赖危险，以及相应的应答措施，是不是拥有拓展新客户的才能与可行性方案，并阐明标的资产盈利才能的可继续性。
另外，上交所还指出，标的资产2021年度事迹较上年大幅增长，完成营业支出1.28亿元，同比增长42.99%，完成净利润7847.87万元，同比增长64.04%。上交所要求公司阐明2021年度标的营业支出、净利润同比增幅较大的次要缘故及公道性；标的资产的中心竞争力及事迹增长是不是拥有可继续性。
下列为全文：
上 海 证 券 交 易 所
上证公函【2022】0754号
对于对无锡市振华汽车部件股分无限公司发行股分及领取现金购买资产并召募配套资金暨关联买卖预案的审核意见函
无锡市振华汽车部件股分无限公司：
经审阅你公司披露的发行股分及领取现金购买资产并召募配套资金暨关联买卖预案（下列简称预案），现有如下问题需求你公司作进一步阐明和解释。
1.预案显示，本次买卖前公司次要从事汽车冲压零部件、分拼总成加工办事和模具的研发、出产和销售。标的次要从事选择性精细电镀产品的研发及制作，目前运用于汽车发起机低压喷油器和低压燃油泵相干零部件的选择性精细镀铬处置。本次买卖将拓展上市公司主营业务规模。
请公司增补披露：（1）结合公司相干产业规划、策略开展方案，以及标的资产与上市公司在原料需要、出产工艺、运用畛域及次要客户构成等方面的区分及分割，详细阐明标的资产与公司业务间的协异性及本次买卖的须要性；（2）公司对标的资产后续整合及支配，阐明对标的资产能否实行无效管制；（3）标的资产与公司控股股东、实际管制人的资金来往及担保状况，是不是存在资金占用及其余对外担保，并阐明解决措施。请财务参谋颁发意见。
2.预案披露，目前标的资产向联结电子及其指定的一级供给商提供办事，存在客户构造繁多的危险。
请公司增补披露：（1）标的资产客户构造繁多的缘故及公道性，与同行业公司比拟是不是处于公道程度；（2）标的资产与相干客户的协作形式、协作配景，是不是与次要客户签署长时间协作协定，如是明白阐明次要条款和期限，阐明与次要客户的买卖是不是拥有可继续性，本次买卖是不是影响标的资产与与相干客户的协作瓜葛，以及公司为保护客户不乱采用的措施；（3）标的资产是不是存在对繁多客户依赖危险，以及相应的应答措施，是不是拥有拓展新客户的才能与可行性方案，并阐明标的资产盈利才能的的可继续性。请财务参谋颁发意见。
3.预案披露，标的资产2021年度事迹较上年大幅增长，完成营业支出1.28亿元，同比增长增长42.99%，完成净利润7847.87万元，同比增长64.04%。
请公司：（1）结合标的资产业务发展状况，包罗次要产品及原资料价钱颠簸、销售模式变动、次要客户变动等，阐明2021年度标的营业支出、净利润同比增幅较大的次要缘故及公道性；（2）结合标的在所处行业的市占率及其在技术、供给链、销售等方面的表示，阐明标的资产的中心竞争力及事迹增长是不是拥有可继续性。请财务参谋、会计师颁发意见。
请公司收到本问询函后当即披露，并在5个买卖日内，并对预案作相应修正。
上海证券买卖所上市公司
二？二二年八月二日
本文源自中国经济网 |
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