动力进入“锂电”时期？

zhouqiao1

本文来自：星图金融钻研院，作者：黄大智，题图来自：视觉中国
关于锂电池，马斯克历来都不惜赞扬之词。近期，马斯克又在推特上称“锂电池就是新石油”。假如从其自身所处的地位来讲，特斯拉是寰球电动车的龙头，锂电池又是以后电动车最次要的能源源，反对锂电本就代表了其本身的利益诉求。
但另外一方面，在近几年寰球碳中和的趋向下，锂电上游的运用畛域不停扩展，需要疾速的增长，包罗锂电池、下游锂矿等全部产业链都遭到了资本市场的热捧。A股乃至有“有锂走遍天下”的调侃，市场中只有沾上锂电相干概念，股票便能一飞冲天。
锂电为什么变为了新石油？又为什么会有中国成为将来沙特的说法？锂电成为将来的“新石油”又面临哪些应战？
锂电为什么变为新石油？
从大配景来看，碳中和曾经成为将来寰球开展的最首要的主题。
动力平安在国内竞争中的意义显而易见。石油被称为工业的血液，过来几十年，世界上每一个次大范围的和平，都间接或直接和石油相干。但时至今日，跟着寰球环境担负达到极限，极端气象频发，碳中和曾经成为共鸣。
2016年寰球178个国度缔结气象变动协议《巴黎协议》，对2020年当前减排指标与行为作出一致布局，该协议长时间指标为将寰球均匀气温较工业化时代回升幅度管制在2摄氏度内，并尽力管制在1.5摄氏度之内。尔后中、美、欧陆续公布碳中和指标，其中美、欧将碳中和时间点定为2050年，中国提出到2030年碳排放达到峰值，2060年完成碳中和的指标，也就是家喻户晓的“3060指标”。


以我国为例，我国将碳中和指标进一步细化，提出十四五期间单位国际出产总值动力损耗和二氧化碳排放分别升高13.5%、18%，到2030年，单位国际出产总值能耗大幅降落，单位国际出产总值对应的二氧化碳排放比2005年降落65%以上，非化石动力消费比重达到25%摆布。要完成这样的指标，动力转型势在必行。
从碳排放的总量上看，按照国内动力署（IEA）的数据，交通运输行业是寰球第二大碳排放部门，碳排量占比达25%，是诱发寰球气象变动的次要要素。因此，完成交通畛域的碳排放相当首要。寰球也因此而掀起了电动车的投资研发浪潮。锂电池，恰是目前最成熟也是最具经济性的汽车能源源技术。
这也象征着，以石油为代表的碳基动力，正在减速退出历史舞台。取而代之的，是盐湖和锂矿。
对电动车来讲，锂是不成或缺的元素。一辆电动汽车的本钱里，电池零碎是占比最高的零部件，接近40%。在新动力时期，谁掌握了锂电的制高点，谁就管制住了别国的开展权，由此锂也就有了另外一个名字——“红色石油”。
锂电池会被拿来和石油作对比，归根结柢仍是新动力车和传统燃油车的比较。作为新动力车、燃油车的首要能源来源，锂电池和石油分别承当侧重要的角色。“新旧交替”之时，相互对比老是不免的。
按照中汽协的数据，往年上半年，新动力汽车销量延续六个月完成同比增长，即便是在中国车市总体下滑的3月至5月，新动力汽车销量仍旧可以完成十一4.1%、44.6%和105.2%的大幅度增长。
全部2022年上半年，我国新动力汽车产销量分别实现266.1万辆和260万辆，销量同比增长十二0%。虽然总体没有超过燃油车的产销量，但在部份细分市场新动力车曾经挤进榜单前十或者更靠前的地位。
在新动力车浸透率逐步增长，并逐步取代传统燃油车的配景下，作为新动力车的能源源锂电池，也正在取代传统石油的位置，成为“新石油”。
中国，新动力时期的沙特？
在化石动力时期，哪一个独立主权国度有最大的石油储量和开采量，哪一个国度就可以在国内竞争汇总占领劣势。关于新时期的“新石油”锂电池而言一样如斯。
多年来，为了抢占锂电的先发劣势，数个大国展开了剧烈的竞争甚至混战。上世纪七八十年代，锂电池技术在欧美降生，美国人最早创造了钴酸锂、锰酸锂和磷酸铁锂电池，占领先机。
1991年，日本第一个将锂离子电池产业化，却被韩国青出于蓝。21世纪，在高层反对下，中国将锂电池产业一步步做到了世界第一。
从目前寰球各国锂电池的市场份额来看，中国的确如马斯克所言“领跑寰球”，寰球钻研机构彭博社NEF数据显示，中国在锂离子电池市场的份额目前可能高达80%。而在寰球前十大电动汽车电池出产商中，有七个公司是中国企业，其中的宁德时期更是当先寰球，电动车电池在寰球的市场份额约为30%，目前市值更是曾经和中石油和中石化二者的总和。作为新动力车的能源源，锂电池的劣势使中国在全部新动力车产业链上都占领劣势。
除此以外，中国还在光伏畛域占领寰球绝对的当先地位，在硅料、硅片、电池片、组件、逆变器等产业中心环节，也一样占领绝对的市场份额。
当先于寰球的新动力开展，得多人因此称中国将领导寰球新动力的开展，并将成为新动力时期的“沙特”。


但真是如斯吗？假如仅看能源电池的产量与消费，中国的确拥有当先位置。目前中国已经是已经寰球能源电池最大的出货量，但中国的锂原资料仍然需求少量进口。中国地质迷信院矿产钻研所的数据显示，到2025年, 与国际43.38万吨碳酸锂当量需要比拟, 外乡供给仅为18万吨, 还有25.38万吨的缺口，需要的对外依存度高达58.5%。
假如从储量上看，作为寰球最大的能源电池出产国与消费国，中国的锂矿储量面临着重大的缺乏。按照美国地质考察局数据，截止2021年，寰球的探明的锂资源储量约为4.7亿LCE（碳酸锂当量），而中国仅占6%。纵观行业总体，大部份锂资源供应集中在澳大利亚、南美洲等地，因为本地锂资源贮备较多，且资源天赋较为优异。其中锂辉石精矿次要用作制成氢氧化锂，盐湖提锂主用于碳酸锂出产。


固然，在国际锂资源缺乏的状况下，国际龙头锂矿企业也纷纭规划海内矿产，如赣锋锂业收购Lithea，其手中掌握阿根廷萨尔塔省的锂盐湖名目，欣旺达收购阿根廷锂矿企业GOLDINKA ENERGY S.A.持有的Laguna Caro矿权名目。
这些海内规划，也将进一步减缓国际锂资源储量缺乏的缺点。
谁能媲美锂电“新石油”？
凭借着高能量密度、高功率密度等多方面的劣势，锂电池在短短的十几年的时间里完全占据了消费电子市场，并扩展到了电动汽车畛域。以当下电池技术线路的开展来看，锂电是当之有愧的“王者”，马斯克乃至将其称之为将来的“新石油”。抛开马斯克力挺锂电池代表了其本身的利益以外，如今新兴的钠离子电池、全钒液流、铅炭电池等技术，无论是技术成熟度仍是商业性，都差锂电池较远。
固然，技术的提高永久没有尽头，锂电池以后被寰球看好，并被视作为将来的“新石油”，但这远远不是起点。
仅从电池的能量来源来看，以后如氢能等燃料电池亦是此外一种前景宽广的技术线路，而关于化学电池而言，也一样有钠离子电池等新兴技术的退场。所以，或许在不久之后，咱们可以用到更平安、更具性价比也更便利的新动力车。
本文来自：星图金融钻研院，作者：黄大智
本内容为作者独立观念，不代表虎嗅立场。未经允许不得转载，受权事宜请分割 [email protected]