重估HR SaaS：一体化后的新三年

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图片来源@视觉中国
文 | 产业家，作者 | 斗斗，编纂 | 皮爷裁员，是2022年避不开的话题，犹如上个世纪下岗潮的烙印，被永久刻在了当下这个时期。与裁员一同被刻下的，还有那些被推下风口浪尖的企业们。
摆在他们背后的问题也很显著，作为企业的决策者，在账面吃紧、业务线不盈利的状况下，企业用工问题如何解决，员工是去是留，这需求HR少量的数据撑持和剖析。
在后续的数字化过程中，HR零碎天然成了风口上最症结的环节。
但只管炽热，一个奇怪的景象是，HR赛道的热度，似乎老是伴有着几个头部HR SaaS厂商的融资、上市动静，来也匆匆，去也匆匆。换言之，它简直不会因某项政策、某种社会景象，被人们所留意，能够为其带来少量关注的大可能是某款SaaS产品。
SaaS发源于国外，美国是SaaS巨头的繁殖之地，在美国，简直一切行业，都让他们用SaaS做了个遍，并且做的还不错。
按照数据显示，国外企业办事畛域人力资源子赛道融资金额、融资事情数年递增，安稳开展，目前，Workday, Cornerstone, Kronos等HR SaaS厂商，市值都环抱在大几百亿，乃至达近千亿美金。
而反观我国的企业办事畛域人力资源子赛道融资金额和融资事情曲线，很有一种大起大落之势。
主观来看，除了一部份环境的影响要素外，更多来自厂商和资本对HR SaaS将来的迷茫，精确地来讲，他们关于能否复制一个中国式的Workday，充溢了期待与质疑。
一些值得思考的问题是，SaaS风口之下，中国式HR SaaS的隐疾究竟是甚么？和国外比拟，中国HR SaaS厂商路在何方？一体化之后，中国HR SaaS究竟进入了一个怎么样的阶段？


（国际企业办事畛域人力资源子赛道投资事情、金额统计 来源：IT桔子）


（国外企业办事畛域人力资源子赛道投资事情、金额统计 来源：IT桔子）
狼多肉少，一体化减速
从中外人力资源的开展环境来看，我国HR SaaS的客户人群属于价值点较低的资源部门，简而言之，它不属于业务部门，更多属于本身的事务部门。
而对标美国，不少企业曾经把人力资源办理部门的根底业务——工资发放外包给企业之外的专营业主，一样人力资源办理部门的福利与津贴办理业务、档案保留、任务安顿与征询以及信息零碎等也外包给专营业主或专业征询公司。
主观来看，这类方式是必定，由于在欧美国度，企业个别有合规性的痛点刚需。而在国际，基于尚在初期的合规建立，于是HR SaaS并非一切企业的刚需。另外，因为中小企业大多遵从“灵敏办理”，所以大少数状况下，一个excel就能搞定整个业务。
从总体来看，我国HR SaaS市场仍在被“教育”的阶段，需要并无想象中那末大。
一份来自IT桔子的数据显示，如今在TO B畛域大约有2000余家努力于HR赛道的办事商。而中国目前的HR SaaS仅有20多亿的市场范围。
狼多肉少的竞争环境下，在过来的几年时间里，国际HR厂商呈现出了不同的进军标的目的。
从业务标的目的来看，HR SaaS软件的次要以协同办公、人机协调、数据信息自动婚配，辅佐业务决策、数据的输出与输入以及数据维护五大技术为主，但因为赛道自身技术其实不存在太高门坎，换言之HR SaaS无奈基于此打造中心的技术壁垒，所以只能在办事和产品上下工夫。
同时，从办事角度来看，因为HR SaaS厂商的客户画像次要以大型客户为主，一众规范化的产品通常无奈知足大型企业多样化的需要，因此目前国际的主流标的目的是向一体化发力，集成更多模块，以来知足客户的全链条需要，这类一体化往往能为办事商带来客户的高粘性。
以北森为例子，截止2021年9月，其基于一体化的HR SaaS模型产品定阅支出留存率高达十一9%。
值得一提的是，在一体化对面，对应的是单模块作战。对标在美国SaaS市场，Leaver、Greenhouse这些已经的出名单模块厂商，在2017年之后没有再获取融资。
在我国，单模块HR企业的业务滑坡景象也在愈演愈烈。相干数据显示，TO B畛域HR赛道A轮及之前轮次的融资事情，从2017年的81起增加到2021年的24起，而C轮及当前融资轮次，从2起减少到6起。中小厂商获取融资事情逐步增加，成熟厂商融资事情逐年减少，头部效应愈创造显，竞争格式逐步巩固。
能够说，集成单模块内容，如招聘、e-learning（在线学习零碎）、人材测评、绩效办理等等，由此打造出一条残缺的办事链，面向中大型企业进行全方位掩盖，进而晋升HR SaaS平台的竞争劣势，是目前能看得清的国际HR企业的独一共鸣。


寻觅最中心壁垒
HR SaaS，哪项才能是企业的中心撑持？
“实质仍是业务，这个赛道的业务太杂了，需求一个一个的去做产品适配。”在以前承受采访时，北森CEO纪伟国告知产业家。
实际上，从业务分区来看，人力资源涵盖人事，休假，考勤，薪资，福利，培训，绩效，招聘八大模块，只管人事休假考勤，薪资福利都是和公司政策强相干的模块，翻新空间小，但每个公司由于其身处的地区以及行业不同，终究形成了千差万别的不同。
好比以最根底的社保来看，在国际一线城市和国际二线城市，中央关于企业需求为员工交纳的基数其实不相反，另外，更有如低温补助、全勤奖等并非整个企业标配的企业收入。
从某种水平来看，只管HR终究为企业呈现的是SaaS状态，但就当下而言，因为中国企业的多元化和多样性，其微小的差别性更同等于为企业提供了定制化的SaaS产品。
“咱们只管是接入了内部的HR SaaS产品，但咱们本人仍是改了不少货色，加了得多咱们本人的板块。”一名批发企业担任人告知咱们。
从某种水平来看，HR环节是企业业务的最前端体现，其中具备的环节和功用虽然不会与后真个业务零碎间接买通，但实质却也代表了一个企业运转状态和业务特征，在不同的行业、不同的地区、不同的开展阶段，企业的hr体系建立需要都会不同。
“总体来讲，行业是偏规范化，能够用产品来搞定。但只管如斯，咱们仍是会基于不同状况进行不同水平的开发。”纪伟国告知咱们。
从更大的视角来看，这也是目前中国SaaS的通病。即相较于欧美市场的彻底规范化，企业套用一个产品模版的状态，中国企业往往在各个环节，不管是前真个HR，仍是后真个CRM、ERP等等，都需求办事商给出一个差别化的SaaS产品，或者是基于行业，或者是基于企业自身。
而这类需要，终究也抉择了中国市场SaaS企业的中心竞争力的标的目的——业务开发和业务了解力。
低代码、PaaS化：一体化的面前撑持
但回归业务，象征着不只要进行数据买通，还要完成各个零碎间的自动流转。这时候就会波及到跟客户共建，将客户场景或使用习气，积淀到零碎中造成内置模块，便利客户使用。
从客户构成来看，只管中国普遍散布的是中小企业，但HR SaaS厂商的次要付费客户仍然是大型的客户，其对共性化需要往往极高。
一些新的解决办法正在被摆下台面。
从行业门路来看，目前解决门路次要有三类：一是凋谢规范化接口，企业能够自行接入，进行功用使用和适配；二是基于底层的PaaS平台，企业能够基于低代码等本身构建aPaaS运用；三是基于某一云厂商的大生态营垒，以iPaaS的构建为根底，完成各个运用的一致身份登陆。
但主观来看，关于HR SaaS厂商而言，提供规范化产品接口，或者构建一个aPaaS平台是更加常见且正在被验证的门路。
一方面，伴有着低代码、零代码等技术的成熟，这类轻度开发正在成为理想，企业能够更轻便地、更疾速地建设本身的hr 体系；另外一方面则是，HR行业的网络效应其实不强，在这个很难打造中心竞争力的赛道，间接依靠SaaS办事的定阅模式进行无效的变现。
因此，关于HR SaaS厂商而言，如何利用好SaaS伎俩的同时，并使其具备弱小的网络效应是最无效的破局之法，也更是建设产品壁垒的因素。
但同时，行业的问题也更在滋长。即从更大的视角来讲，目前全部HR SaaS不足无效的良性生态，在一体化业务以外，每一个个办事商都但愿本人的saas产品能够成为企业的入口级载体，彼此互不兼容。
但其实很难，国外根本都是有人专一平台框架，有人反对某个单点办事，大家依靠API和SDK进行无效融会。反观国际的各自小山头致使冗余开发，反复低效。
从这个层面来看，PaaS化还有助于HR SaaS迈向生态化合作，进入良性开展周期。
站在历史的潮头，HR SaaS赛道开展的脉络明晰可见，第一阶段HR零碎次要是工具的角色供人力资源部门使用；第二阶段奔向一体化，逐步浸透到业务环节，提供价值的最大化；第三阶段则是当下的PaaS化、生态化，打造全场景赋能。
整体而言，HR SaaS不停迭代降级，一直环抱一个问题，那就是打破HR与业务之间的沟通壁垒，建设强网络效应，而无论是一体化、仍是PaaS化都是其完成这一基本诉求的次要门路。
HR SaaS，要纵向一体，也要横向衔接。惟有如斯，能力构建出一个中国市场的良性生态，迎接新的开展阶段。