储能火爆：两年前守业差点破产，如今起死复生 36氪新风向

Dongyibai

文 | 李安琪
编纂 | 苏建勋
往年春季，户外露营成为一股新的出行风潮，连带着便携式储能（也称户外电源）也变得炽热起来。
这是时下最炽热的储能运用场景之一。海内市场曾经中国玩家被扑灭，过来一年中国便携式储能出货量达到438.8万台，占寰球总出货量90%。
但是，一撮人的热烈还缺乏以概括储能行业的全貌。
在内蒙古的一片草原上，许多百米高的风力发机电参差着等微风刮来，将风力变为电力。这些从大天然吸取来的电力，自然拥有颠簸性和时节性。想在无风时也把电力不乱地保送到千家万户，也需求储能的反对，将风光电力临时存储起来，用电时再释放给电网。
过来几年，只管双碳概念炽热，但储能作为配套产品，始终活在风力光伏发电的“暗影”之下，关注度其实不高。
直到国际新动力配储政策、俄乌和平、国内动力价钱飙升多重安慰下，储能发扬作用的界限与场景正在被不停拓宽，呈现出国际、海内两处市场需要井喷的画面。
一名储能企业高管告知36氪，前两年有一家专门做储能电池集成的企业，因濒临破产想把公司卖掉，但当初该企业曾经在一些储能榜单上排名很靠前了。
储能完成逆袭，成为行业和投资人眼中的新风口。
首先是政策出台的密集水平出乎业内人士意料。一名行业人士告知36氪，储能行业几年才出台一个政策，当初一年能出台几十项政策。光是往年6月，国度及中央共公布储能相干政策54条（国度出台政策6条，中央出台政策48条）。
目前，国际已有23个省市颁布了新动力配储政策，要求新动力电站经过自建或租赁的形式，按装机容量10%-20%比例配置储能装备。
同时跟着风光电的建立范围扩张，储能产品的销量也水长船高。7月27日，国新办在旧事公布会上表现，2022年上半年可再生动力发电装机总量冲破了十一亿KW，水电、风电、太阳能发电量较快增长，和去年同期比拟分别增长20.3%、7.8%和13.5%。
这个看似与国度电力零碎很是严密的行业，正在呈现出全民参预的炽热迹象：不只存在风光电/火电厂人士口中，同时活泼在工业园区、商业用电畛域，还泛起在户外流动、家庭用电的日常糊口里。
“储能曾经不是单纯为风光发电办事的产品了，而是为了让更多场景具有不停电的才能。这其实长时间存在，只是大部份人在储能发作时都在关注发电侧、电网等大型储能。”一名储能行业的资深人士告知36氪。


风力发电 图源: IC Photo
中科创星开创合伙人米磊向36氪表现：“前几年风光电产业处于开展较猛的形态，但风光电的储能配套才能没有彻底建设起来，原有储能企业的批量出产才能没彻底筹备好，有点跟不上需要。”
因而宁德时期、亿纬锂能、鹏辉动力、蜂巢动力等电池企业开足马力，纷纭扩张储能电池产能。“国际储能当初处于抢产能、抢施工、抢交付时代。”一名业内人士表现。
而在上述提及的便携式储能畛域，华宝新能、正浩、德兰明海等行业头部公司除了出海抢单以外，也在踊跃拓展国际市场。不少巨头闻风而来，华为、小米、宁德时期等都推出相似产品。
但是，这不只是已有巨头的新赛场，守业公司也能在这波热潮中找到从0-1的时机，包罗小型储能电池集成、新型储能技术线路突起如液流电池、钠离子电池等。
好比在新型储能技术畛域，专一于液流电池的北京普能、大连融科、湖南银峰、国润储能、中和储能等，钠离子电池畛域的中科海钠、浙江钠创、众钠等公司都遭到了资本的热闹追捧。
有投资人向36氪表现，储能行业发作太猛，得多名目都处于被疯抢的形态。像国润储能、中科海钠等企业，同时无数百家机构在抢，“真实太火了”。
这也是当下储能行业呈现出来的多元、繁杂形态：既是宁德时期这种电池巨头的第二战场，也能容得下守业公司的从无到有。本篇文章中，36氪但愿可以复原储能行业的多元化容貌，试图回答下列三个问题：
1、储能是甚么？实在需要来自哪些场景？有哪些技术线路？
2、行业发作之际，现有玩家如何应答？如安在巨头下场之际寻觅新市场？
3、储能的商业模式曾经足够明晰了吗？
把新动力“火种”存起来
就像现代人将火种制造成火折子，需求照明时再拿出来吹一吹。储能也是如斯，只管场景多元且繁杂，但实质上都讲述了同一件事：新动力电力“火种”的跨时空存储和流转。
间接驱能源来自国度电力构造的改革。从中国发电构造来看，煤电发电量占比从2015年的72%降落至2021年的61%，新动力发电占比晋升显著。2021年风电和光伏发电占比达到8%、4%。重新增装机占比看，2021年风光新增装机占全国新增发电装机量58.1%。
国网动力的一名钻研员向36氪解释：当下火电厂的批准获取遭到限度，火电会逐渐增加，同时新动力发电装机量在减少，由此带来的电力峰谷不屈衡性对储能的需要会愈来愈强烈。
从需要来看，储能能够运用在十分多元、繁杂的场景，场景能够分为发电侧（可再生动力并网、增加弃光弃风）、电网侧（电力调峰、调频）、用户侧（家庭、工商业用户）、输配侧以及辅佐办事（5G基站备用电源）等。


图源：国信证券
电力的吞吐之间，不只能够减缓新动力发电侧的弃风弃光问题，也为传统火机电组提供了调峰调频办事，同时能不乱电网，增加电网颠簸性。
用户侧需要趋势多样。除便携式储能开始遭到青眼以外，在一些工业商业园区，光伏+储能/独立储能也能帮工商企业在电力低谷时充电、电力顶峰时放电，勤俭本钱，将来还能够并入电网，利用电价峰谷套现。
特斯拉也在做家庭储能。往年5月，特斯拉在美国发展了Powerwall家庭储能电池的实验名目。后果标明，装备可以在几秒钟内激活闲暇的电池容量，并为电网提供输电办事，进而加重德州电网的压力。
国际则是不停出台政策，安慰储能的开展。不同省分聚焦的重点有所不同。如内蒙古、山西、甘肃、新疆等省分风光资源短缺，但弃风弃光问题凸起，因此以发电侧、电网侧储能占多数。
而广东、浙江等省分峰谷电价差很大，低谷电价多是5-6毛，峰值电价能达到2块多。企业能够高价存电，低价卖出，既能够节俭电价，也能够利用价差套利，有形中还能够为电网的调峰做出均衡，因此更关注用户侧的储能运用。
多元运用场景要求衍生了不同的储能技术线路。目前主流的储能线路次要无机械储能、电化学储能。机械储能包罗抽水蓄能、紧缩空气储能、飞轮储能等状态，电化学储能则以锂电池为主，液流电池、钠离子电池等技术也在衰亡。


图源：长城证券
但长时间以来，寰球和中国储能市场都是抽水蓄能的天下，占比达到九成。只管抽水蓄能的建立周期十分长，动辄5-10年，投资也往往达百亿范围，但从其50年以上的使用寿命、微小的波峰容量来看，这是最实惠、也是性价比最高的一种储能形式。
紧缩空气储能模式也具备大范围、长延时、集中式等劣势，但一样也对地舆地位有所依赖，需求建在盐穴、矿洞等地舆地位上，灵敏部署才能无限。飞轮储能则是凭借刹时响应才能，在电力调频场景中有一席之地，但其功率较大，单位本钱也高，难以大范围运用。
“抽水蓄能是目后任何一种储能形式都不成相比的，将来几年的调峰调谷确定也仍是以抽水蓄能为主。”上述国网动力钻研员向36氪表现。
他表现，到2030年抽水储能的占比还会达到70%-80%，2030年之后，跟着抽水蓄能选址受限（需求拔取有高度差的地势），抽水蓄能的开展会有一定放缓。同时跟着电化学储能的锂电池本钱不停降落，新技术不停成熟，2030年之后新型储能范围会逐步超过抽水蓄能的范围。


抽水蓄能个别建在水电站左近 图源：视觉中国
锂电池无疑是行业以后运用最普遍的线路。
据理解，2021年中国新型储能（除抽水蓄能以外的储能形式）装机范围累计5.73GW（1GW=1000MW，1MW=1000KW），其中近九成为锂电池储能。因响应速度快、能量密度较高、初装本钱低、商业模式灵敏，技术成熟，锂电池储能曾经普遍落地。
据理解，2022年上半年国际并网、投运的66个储能名目中，就包罗51个电化学储能、十二个抽水蓄能名目。
中科创星开创合伙人米磊向36氪表现：目前来看，锂电池是最成熟的电化学储能形式，短时间以内很难有线路可以间接超出锂电池，其余新型储能技术（如钠离子电池、钒液流电池）在储能畛域有着微小后劲。
从价钱来看，抽水蓄能的度电本钱是0.3元/KWh，而锂电池的度电本钱是0.62-0.82 元/KWh，零碎工程价在1.8元/Wh摆布，而液流电池零碎工程价是锂电池的两倍摆布，约4元/Wh。
但这其实不影响新型储能技术线路的突起，与遭到投资人的追捧。
有投资人向36氪表现，发电侧、电网侧储能市场不合适初创公司切入，但一些小型电池集成、新型储能技术线路畛域，初创公司有 0-1的时机。
国润储能是新兴的钒液流电池初创企业。其董事长孟青告知36氪：钒液流电池体积的确较大，虽然不合用于空间较小的场景，但十分合适长时储能场景。假如储能时长要从2小时做到8个小时，只需减少钒液流电解液就行，而不必改变电堆功率，潜力儿较强。
麟阁创投表现，为应答新型电网发生的诸多需要，各种新型储能技术应运而生，目前来看，在4个小时以上的长时储能方面，全钒液流电池曾经成了电化学畛域的首选。
据理解，国润储能曾经与金风科技、上海电气、山西华电、国电投、陶瓷学院等单位就储能电站及散布式光伏名目建立已签订协作协定，部份名目已进入技术计划设计阶段。
钒液流电池的火爆间接反映在二级市场上。7月以来，钒液流电池概念股一路攀升，其中龙头股攀钢钒钛股价从月初3.8元/股，最低落至7.87元/股，股价翻倍。简直跟钒液流沾边的上市公司都涨停了一波。
一个投资机构表现，在这样的行业大势下，假如只投一种储能技术线路，就至关于在2016年只投了新造车权势“蔚小理”中的一家。虽然错过了投资初期的蔚小理，但无机会投出储能的下一个宁德时期。
不仅是宁德时期的新战场
新技术线路还需孕育，但锂电池储能的战事筹备曾经紧锣密鼓。
据理解，锂电池储能零碎由电池、储能变流器、办理零碎其余装备及零碎集成等中心组成。其中，电池和变流器本钱在零碎占比超过 60%。
得多人可能知道，素有“宁王”之城的宁德时期在汽车能源电池畛域占有极高市场份额，但不知的是，储能电池是宁德时期的三大中心业务之一。


图源：宁德时期民间
从财报来看，宁德时期2021全年储能业务营收136.24亿元，同比大幅增长601.01%。虽然储能营收只占总体营收非常之一，但凭借暴跌的业务增幅，无望超出锂电资料业务成为宁德时期的第二大业务。
2021年寰球储能电池产量87.2GWh，宁德时期以一己之力占了寰球近四分之一的市场份额，储能电池出货量达16.7GWh。看起来，这是宁王又一个碾压式的市场。
其余电池企业曾经见势跟上。蜂巢动力、亿纬锂能等纷纭切换部份产能，一头扎进储能。
蜂巢动力储能担任人黄征向36氪分享了储能需要一线的见闻。“过来很少能听到几百MWh的储能名目，但当初不只有GWh为单位的名目，乃至有些中央政府想要10GWh的同享储能，这是之前不敢想象的，之前全部储能市场也才卖几GWh。”
但按照国度布局，预计2025年，国际的新型储能装机容量要达到30GWh以上，而市场机构广泛预测的数字更是乐观很多。
这也象征着，储能电池产能也要迎来大范围工业化出产时期，但这是以往储能行业所不具备的才能——需要发作曾经超越行业人士的意料。
黄征其实不耽心储能的大范围制作才能。“由于汽车行业阅历过，所以咱们知道怎么从1GWh变为10GWh，乃至变为100GWh，汽车行业最大的劣势就是范围化。车企最牛之处，不在于把一辆车造的如许完善，而是同时出产100万台车，且这100万台车的品质是统一的。”黄征表现。


图源：蜂巢动力民间
他耽心的是电池原料问题。往年磷酸铁锂电池下游原资料价钱暴跌（国度规则中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池），资料供货紧张，储能电池产能无限。预计要到2023年下半年，原料供需才会归于均衡。
黄征表现，当下其重要任务就是抓产能，尽快把产能释放出来。“蜂巢动力明年会有两个储能基地提供量产才能，同时公司还在选址规划新的储能出产基地。咱们的发作会在后年，2024年咱们的储能产能会达到几十GWh。”
目前，蜂巢动力除了关注传统发电侧、电网侧储能，也在关注散布式和独立同享储能电站，其222安时、325安时两款刀片电芯产品能够在重卡换电和大型储能方面，互为增补。
能源电池巨头的入场，也让本来专一在储能畛域的电池企业不能不奔驰起来。
鹏辉动力是国际锂电储能的头部企业。鹏辉动力一名员工告知36氪，储能电池的产线根本与汽车能源电池产线通用，但储能对电池循环充放电次数要求更高，达6000次-8000次，而汽车能源电池的循环次数只需知足1000－2000次。
他表现，目前最难的也是如何把储能电池产能扩大速度提下去，“扩1GWh大小的产能，从开始到投产最快要八个月到一年时间。”
他耽心，等宁德时期等电池公司的产能总体释放出来之后，储能行业的竞争性可能比汽车畛域还要剧烈。“到时分可能不只PK产能，还有产品性价比，不会像当初日子这么好于。”


光伏发电与家庭储能 图源：视觉中国
目前鹏辉动力以海内家庭储能为主，工商业储能是明年重点开展的业务。“家储利润好，空间大，但散布式的工商业储能量更大。虽然中国不缺电，但周边国度乃至兴旺国度对电的需要是很高的。所以明后年咱们确定会再做调剂，哪一个量更大，做起来更集中，咱们会投入更集中一点。”该鹏辉动力员工表现。
一名阳光动力中层人士也向36氪表现，他们正在致力挖掘一些尚无被巨头留意到的场景。阳光动力此前始终在做储能逆变器，但也积攒了一些零碎集成的才能与业务。
他以为，储能场景繁杂，产品有大小差别，小到微型用电，露营用的两度电产品，国娘家庭能用的几十度电产品，工商业用的几百度电储能，大到发电厂商用的几百兆瓦时产品，产品规范化对比难。“一个玩家想要把一切储能场景都垄断，仍是不太可能的，由于市场足够大。”
不外也有投资人表现：从久远来看，一定会有行业巨头掩盖储能各个畛域，但当上行业还在发作早期，巨头们正在抓电池产能和客户，得空顾及一些对比扩散的市场。“所以到2025年以前，中小型公司会有一个窗口期。”
总而言之，无论出于国际政策，仍是海内市场，都曾经激活了行业一切玩家，不管大小。在一个肯定增长的微小赛道背后，一切人能做的就是，蒙眼疾走。
储能商业模式有待进一步厘清
但激增的需要面前，储能产品的商业模式是不是曾经足够明晰？
鹏辉动力员工告知36氪：目前便携式储能、海内家庭储能等散布式的产品商业化模式曾经很明晰。国际电价较低，且不便利装置光伏屋顶，家庭储能市场次要在国外，商业利润在15%摆布乃至20%。
“欧洲电费很高，几欧元一度电，家庭储户用了产品之后5-10年能发出本钱，所以咱们定价时的毛利率确定不克不及低于15%。”该鹏辉动力员工说道。
在国际，储能市场次要由发电侧、电网侧来驱动。因为波及电力并网问题，发电侧和电网侧的储能商业模式显然要繁杂很多。
据理解，国际储能产品营收次要分为三个方面：一是售卖集中储能/独立储能产品、提供运维办事发生支出，企业次要经过招标形式获单；二是为发电站和电网存储过剩电力、提供电力调频调峰等辅佐办事，电站每调用一次储能，企业也会有相应支出；
三是面向用电侧如工商业用电，在电力峰谷差价太高的地域，储能产品能够将高价电力存储起来，在电价顶峰时为企业提供电力。一名国网动力钻研员将电力买卖重心类比成证券平台，“就像股票同样，低买高卖，赚市场价差。”
但以后发电侧、电网侧储能的招招标其实不赚钱，乃至泛起高价竞争的形式。一名企业高层向36氪表现：“短时间来看，价钱的确是困扰大家的一个问题，困扰发电侧公司，同时也困扰咱们，这些名目都搞投标，一投标大家就血拼，拼完之后发现没钱赚，大家都感觉没意思。”
不只是建立本钱问题，更首要的是，储能建立之前面临的经营本钱问题。
上述国网动力钻研员告知36氪，他们在调研中发现，一些新动力发电站配置了储能之后，得多时分储能产品处于零调度的形态，没有真正地融入国度电力零碎。
“这不是需要侧或技术侧存在问题，而是由于储能的获利渠道或者机制还没厘清。”他表现。
他以为，通过行业近些年的开展，储能可以发扬作用的现实场景足够明晰：为电站调频、电网调峰、企业备用电池、新动力风光消纳等。
“但储能发扬作用之后，怎样来量化作用使企业获利？这个尚无彻底理分明。好比新动力建储能电站，电网、往常老黎民、工商企业用户都获益，那获利用户以甚么样比例承当收入？老黎民是否要在往常交电费外面，出几分钱反对储能的开展？电网公司是否给储能电站一部份钱？火电厂也配置储能参预调峰之后，是否也要出钱？出钱的比例究竟是多少？”
假如这些没有厘清，即使新动力发电站曾经配置了储能，后续也很难有能源持续调度储能产品提供辅佐办事。
他表现，针对这些问题，国度要求遵守“谁提供谁获利，谁受害谁承当”准则，并曾经出台了《电力辅佐办事办理方法》指点性文件，确认储能独立主体身份、独立储能参预辅佐办事市场的补偿规范。但政策推广的功效如何，还需求在一个个储能名目中继续验证。
7月27日，国新办在旧事公布会上表现，新型储能处在从研发示范到商业化开展早期的一个过渡阶段。将来还将持续推进新型储能的试点和示范，建设新型储能的本钱引导机制能够推进新型储能的商业化运用和开展，同时指点各地做好新型储能的专项布局钻研，指点各地量体裁衣、多元化开展储能等。
“政策配储带来了一定的出货量，但还不克不及称之为“市场驱能源”，只要在电力零碎中真正起着辅佐办事作用，撑持电网和为新动力提供消纳，才是真实的商业化。”一名业内人士说道。
就像任何产业开展初期，政策的搀扶只是迈出了第一步。只要行业真正融入市场运作，企业才站在真正的风口之上。