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中国经济网北京8月十二日讯昨日晚间，文山电力（600995.SH）公布布告称，昨日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2022年第13次并购重组委任务会议，对公司严重资产置换及发行股分购买资产并召募配套资金暨关联买卖事项进行了审核。按照会议审核后果，公司本次买卖事项获取无前提经过。
按照《上市公司严重资产重组办理方法》《对于完美上市公司股票停复牌轨制的指点意见》等相干规则，经公司向上海证券买卖所请求，公司股票自2022年8月十二日（礼拜五）开市起复牌。
2022年7月30日，文山电力公布严重资产置换及发行股分购买资产并召募配套资金暨关联买卖讲演书（草案）（订正稿）。本次买卖计划包罗严重资产置换、发行股分购买资产及召募配套资金三个部份。
对于严重资产置换详细计划，文山电力拟将次要从事购售电、电力设计及配售电业务的相干资产负债置出公司，并与买卖对方持有的标的公司北方电网调峰调频发电无限公司100%股权的等值部份进行置换。拟置出资产次要包罗上市公司在文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电办事和对广西安电子科技大学网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电办事的相干资产和负债，及上市公司持有的文电设计公司和文电能投公司100%的股权。拟置入资产为标的公司100%股权。公司将拟置出资产间接与买卖对方进行置换，买卖对方指定云南电网公司为拟置出资产承接主体。
以2021年9月30日为评价基准日，本次买卖拟置出资产的评价值为210,389.27万元。按照《严重资产置换及发行股分购买资产协定》以及《严重资产置换及发行股分购买资产协定之增补协定》，经买卖各方敌对协商，本次买卖中拟置出资产终究作价肯定为210,389.27万元。
以2021年9月30日为评价基准日，本次买卖拟置入资产的评价值为1,568,963.88万元。按照《严重资产置换及发行股分购买资产协定》以及《严重资产置换及发行股分购买资产协定之增补协定》，经买卖各方敌对协商，本次买卖中拟置入资产终究作价肯定为1,568,963.88万元。
对于发行股分购买资产，文山电力拟向买卖对方以发行股分的形式购买拟置入资产与拟置出资产买卖价钱的差额部份。本次买卖中，拟置出资产作价210,389.27万元，拟置入资产的作价1,568,963.88万元，上述差额1,358,574.61万元由公司以发行股分的形式向买卖对方购买。
本次发行股分购买资产所发行股分的品种为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行股分购买资产的发行对象为北方电网公司。
根据本次发行股分购买资产的股分发行价钱为6.51元/股计算，本次发行股分购买资产的股分发行数量预计为2,086,904,162股，终究以中国证监会核准的后果为准。
对于召募配套资金，公司拟向不超过35名（含35名）特定投资者以非地下发行股分的形式召募配套资金，召募配套资金总额不超过本次买卖中拟以发行股分购买资产的买卖价钱的100%，且发行股分数量不超过本次买卖中发行股分购买资产后上市公司总股本的30%。
本次召募配套资金所发行股分的品种为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
本次召募配套资金采用向特定对象非地下发行的形式，发行对象为不超过35名（含35名）合乎法律、法规的特定对象，包罗合乎中国证监会规则的证券投资基金办理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其余合格的投资者等。一切发行对象均以现金形式并以相反价钱认购本次召募配套资金所发行的股票。
公司拟向合乎前提的特定投资者非地下发行股分召募配套资金总额不超过930,000万元，召募配套资金用处为梅蓄一期电站、阳蓄一期电站、南宁抽蓄电站、梅州五华电化学储能名目、佛山南海电化学储能名目、增补活动资金和偿还债权。
本次买卖前，公司的控股股东为云南电网公司，直接控股股东为北方电网公司，实际管制报酬国务院国资委。本次买卖实现后，公司的控股股东变卦为北方电网公司，实际管制人仍为国务院国资委。本次买卖不会致使公司管制权变卦。本次买卖前三十六个月内，公司的控股股东和实际管制人未产生变卦。因此本次买卖不构成《重组办理方法》第十三条规则的重组上市。
文山电力表现，本次买卖实现后，上市公司次要业务将转变成抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建立和经营。本次买卖将明显晋升上市公司的运营范围。本次买卖实现后，上市公司总资产、归属于母公司一切者的净资产、营业支出及归属于母公司一切者的净利润范围均显著减少。
公司延聘中金公司负责本次买卖的独立财务参谋（主承销商），名目主办报酬姚雨晨、胡治东、马忆园。
本文源自中国经济网 |
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