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新动力汽车：
7月销量同增1.2倍。7月份国际新动力汽车销量59.3万辆，同比增长1.2倍。往年前7个月累计销量319.4万辆，同比增长1.2倍。中游能源电池市场，7月国际能源电池卸车量24.2GWh，同比增长十一4.2％。1-7月累计卸车量134.3GWh， 累计同比增长十一0.6％。目前新动力车行业放弃产销两旺。倡议关注，能源电池：宁德时期、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科；正极：当升科技、容百科技、厦钨新能、久远锂科、中伟股分、格林美等；隔阂：恩捷股分、星源材质、沧州明珠等；负极：杉杉股分、中科电气、翔丰华等；电解液：天赐资料、新宙邦、多氟多等；辅材：科达利等。
新动力发电：
光伏方面，主产业链方面，上周硅料价钱仍然下行，其余产品价钱暂无变动。8月硅料市场总体供应环比减少，预计硅料供应紧张、缺货的状况将会逐渐有所减缓。以后组件价钱下国际外不少名目需要也是遭到了一定影响，对国际需要名目的影响更加显著。近期市场对下游原料产能产量有一定的释放预期，国际上游各环节张望情绪渐浓，在对各自下游推销的状况上也是表示较为小心，本月部份组件厂商下调或方案下调本月排产方案。辅材方面，因为组件厂商出产方案的调剂，部份辅材厂也遭到一定影响，胶膜厂商定单有所下滑，普通胶膜价钱略有微降；玻璃实际成交价钱也是略有微降。重点关注：隆基股分、晶澳科技、晶科动力、天合光能、西方日升、通威股分、大全动力、中环股分、双良节能、京运通、爱旭股分、福斯特、海优新材、福莱特、阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股分、禾迈股分、迈为股分、捷佳伟创、金辰股分。
风电方面，海下风电后期受多方面事情压抑板块有所压抑，以后华能福建海风名目已弃标，中广核&华润或0.26元接棒；另外，上海启动实行百万千瓦级深近海海下风电示范，“十四五”期间重点建立金山、奉贤、南汇海域名目，启动实行百万千瓦级深近海海下风电示范，海风利空根本出尽。陆风方面，张家口市近日公布《对于风电名目由核准制调剂为存案制的布告》，自2022年9月1日正式施行。继续看好风机大型化及海下风电的投资时机，倡议关注具备寰球配套才能、本钱管制良好的风电零部件企业及供给链管控才能强的零件龙头，倡议关注：西方电缆、明阳智能、金雷股分、禾望电气、新强联。
危险提醒：微观经济上行危险、新动力汽车政策不迭预期、电改不迭预期、新动力政策不迭预期。
本文源自金融界 |
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