芯片行业迎来巨震！这一次，美国必败

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作者：老古，出名财经作家。
比来，芯片行业巨震，先是芯片骗补事情闹得满城风雨，紧接着美国芯片法案正式发布，8月15日美国又补刀，阻止用于GAAFET 架构的半导体 EDA 软件出口。


美国总统拜登签订《美国芯片和迷信法案》（图源：白宫直播）
这一下就诱发有数人的忧虑，是中美脱钩正式开始了吗?半导体行业将来会泛起甚么呢？是否美国又一次胜利卡了咱们的脖子呢？
我以为，大可不用这么焦虑，事实没有这么可怕。
美国政客们搞一个法案，他就一定能达成指标吗？固然不是，美国政客们在有数法案上拉锯N年，终究都没有达成指标。
01
美国政府必然失败
假如缺甚么就补甚么，那要开展产业岂不是很容易？
半导体是一个甚么样的行业，能够说，它是人类工业文化的珍宝，是散布在世界各地的各种企业一同构成的，这些企业的数据可能无数百万乃至数千万家。
也就是说，美国假如想要主导半导体产业，就必需做到把全世界的各种工厂整个搬去美国，可能吗？固然不成能。
现下宣告有可能在美国投产的芯片出产线，看起来不少。
2020年，寰球第一大晶圆代工厂台积电赴美国亚利桑那州设厂，采取5纳米先进制程技术，投入约十二0亿美元。三星也在往年5月宣告赴美设厂的方案。始终走IDM模式（IDM是指集芯片设计、芯片制作、芯片封装、测试到销售的一条龙式产业链模式）的英特尔也宣告在美国亚利桑那州建设晶圆代工厂。


美光公司是寰球存储巨头之一，该公司在8月9日的一份声明中表现：“跟着《芯片与迷信法案》（CHIPS and Science Act）预期的拨款政策成为可能，这项投资将使美国具有世界上最早进的存储制作技术。”该公司表现，出产将在2025年下半年开始，终究将为美国发明多达4万个新待业岗位，美光就会新发生5000个技术和经营岗位。
8月8日，高通和芯片代工厂格罗方德（GlobalFoundries）宣告达成一项新的协作火伴瓜葛，其中包罗，高通将为格罗方德纽约北部工厂的扩建提供42亿美元的芯片制作资金。高通也宣告方案在将来五年内将美国的半导体产量进步50%。
你只需求思考一个问题，为何半导体制作产业会整个流向美国之外地域呢？
谜底很简略，那就是美国固有的问题始终没失掉解决。
美国没有短缺的工程师，没有足够多优秀的工人，很难三班倒地为企业在淡季时加班加点，美国的工会乃至将底特律变为了铁锈带。


在这类状况下，制作业可能开展得好吗？
上述跨国企业宣告的各种投资，实际上是一种政治上的无法选择。
张忠谋婉言，在美国出产芯片本钱比在台湾出产高一倍以上，美国政府想减少半导体出产企业在美国的数量注定是徒劳的。
美国对全世界各国都根本上都是贸易逆差，由于他在输入美元。
美元体制也抉择了美国必定要寻求逆差，而不是寻求出产更多。
所以，不要高估美国政府的才能，他并不是是全能神，要改动半导体产业格式，其中波及到美国政治的严重变革，好比任务签证放宽，好比工会政策，好比美元体制，而美国人站在食肉链的高端呆很久了，轻松印钞就可以收割全世界的觉得太好了，这是一个中了毒的瘾正人，很难回头。
我不以为美国政府搞产业政策就可以达成他的指标，相同，这样做会让美国人的税收投入到一低效出产的畛域，用于补助他们的后进出产。
02
美国政府疯了吗
美国没有疯，搞贸易维护，搞反自在贸易，原本就是美国的传统。
当初的美国，在走回头路。
罗斯福新政，就有基建法案，拜登也搞这一套。而产业政策，这是一百多年前美国的政策，当初又搬下台面了。
1776年，美国正式独立建国后，南方的工业利益团体但愿采用贸易维护政策来增进外国老练产业的开展。面对英国在制作业畛域弱小的国内竞争力，美国国会终究达成共鸣，经过采用差异性的关税税率、税收减免、政府补助等综合性的产业政策，统筹南北单方的利益，来推进美国经济的突起。
1791年，美国首任财政部长汉米尔顿向国会提交了《对于制作业的讲演》，零碎论述了美国开展制作业的须要性，主意经过对工业制成品加征高额进口关税等多项政策措施来零碎地搀扶和维护外国老练产业的开展，放慢推进美国的工业化过程。汉米尔顿的老练产业维护实践思想影响深远，在尔后的一个多世纪成为美国长时间坚持的根本经济国策。


一战前，二战前，全世界都掀起了贸易维护的浪潮。
1930年6月17日，美国两个议员的名字被载入了史册。他们一个是来自犹他州的参议员里德·斯姆特，另外一个是来自俄勒冈州的众议员威利斯·霍利。就在这一天，美国总统赫伯特·胡佛签订了这两集体独特发动的一项法案，史称《斯姆特—霍利关税法》。这项法案的简略形容就是：将进口到美国的数千种商品的均匀关税，一口吻进步50%以上。最高关税达400%。
紧接着欧洲各国纷纭应答，一切国度整个采用高贸易壁垒的形式维护外国产业。
这一举动，间接致使了二战的发作。
经济民族主义在寰球流行的后果就是两次大战，死亡数千万人，人类文化倒退几十年。
巴斯夏说的好，当贸易被阻断时，和平就要降临。
假如你浏览美国的历史，你就会发现，这类维护外国产业的思惟在美国是积重难返的，时时时就会跑出来作风作浪。
当下的美国半导体产业外流，是由于其国际的产业控制伎俩过量，而这类控制伎俩不去除，不成能解决半导体产业回归的问题。


美日等42国增强半导体基板技术出口控制
美国政府无奈面对民众的呼声，他们只能归因于别人，说是他人抢了他们的饭碗，抢了他们的生意。
这也致使了美国民心在比来几年的迅速变动，中国成为美国政客首要的针对对象，两党根本盘都反对对中国发动各种贸易制裁伎俩。
国内干涉必定致使国内干涉就是这个情理。
03
咱们处在大历史中
咱们的确处在大历史中，中美博弈就是新的大历史。
关于美国政府的芯片法案，咱们不用过量忧虑，法案吸引的是先进半导体产业，但中国的成熟芯片都仍是刚刚起步，14纳米以上的芯片，当下并无被卡脖子。
而美国政府这次美国阻止的 EDA 也不是一切 EDA 软件，而仅是用于 GAAFET 工艺的 EDA 设计。GAA 能够让设计出来的芯片拥有更好的机能、更小的体积、更好的能耗比管制、更少的漏电。


所以，美国政府仍是试图将芯片高端工艺管制在本人手里，但甚么是高端？手机就更高端，汽车就更不高端吗？芯片越造越小，是否有须要，也是一个问题。
各国的各种产业政策，其实都不是好的政策。
从政策实行下去说，产业政策容易带来巨额的挥霍和惊人的败北，最初致使别的行业受损，而拔擢出来一个没有甚么竞争力的产业。
更首要的是，这类产业政策包孕了经济民族主义思想，有试图维护外乡企业之意涵，最初的后果就是双输，大家都搞产业补助，后果大家的效力都低下了，少量的补助被歼灭了。
面对世界政治风波，美国经济民族主义突起，贸易维护主义突起，咱们要分明，应答贸易维护主义的最无效伎俩是更为的凋谢和自在化。
好比你高关税，我就升高关税乃至推出零关税，谁不肯意到我里出产呢？由于我推销物质廉价啊。
好比，你搞贸易维护产业政策，我就张开双臂欢送世界上所有企业前来投资。
这才是最好的应答战略。
美国政治这一逻辑很难在短期内改动，国际控制必定致使其国内干涉愈来愈多，这是咱们要面对的一个理想。
美国对中国发动的光伏反倾销，就被轻松化解，中国光伏产口原组件出口到越南就行-了，在越南组装，同样能够达成买卖。
中国历史上最光辉的四十年，开展高速的四十年，毫不能由于美国政府的贸易维护主义而阻断。
芯片这一行业，在任何一国都不成能搞定，芯片产业的开展离不开对外贸易。
由于芯片波及的产业门类真实是太多了，简直不成能由某一国独立实现。
哪怕美国政府想一锤子打死中国的芯片产业，他也是做不到的，由于后果就是全世界供给链都完蛋了。
这个世界上的政客，最大的特征就是不会吸取经验，贸易维护主义历来都是寰球最首要的乱源，但，美国摆布两党又一次达成这一共鸣，可悲可叹啊。
但愿在这个问题上，中国政府能持续放弃策略定力，不被美国政客摆布，坚决地走变革凋谢的正确的路途。