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FM-Radio
播音 | 田东
市场概述
周四，Meta涨超3%、所在板块领涨标普，芯片股跑赢大盘，英伟达涨4%；财报后Snowflake涨22%、Peloton跌18%。中概延续三日跑赢大盘，京东涨超9%，百度涨近9%，阿里涨近8%，腾讯涨近5%。腾讯大股东Prosus欧股涨超6%。10年期美债收益率脱离八周高位，仍处3%上方。欧元兑美元延续四日低于平价，美元指数持续跌离一个月高位。欧洲自然气涨10%又创历史新高。原油跌落近周围高位。黄金三连阳创逾一周新高。伦铜两周新高，伦铅终结九连阴暂别一个多月低谷。
中国市场方面，沪指涨近1%，金融板块尾盘发作，周期股掀涨停潮，光伏、锂电等赛道股持续回调；恒生科技指数暴跌6%，京东飙升十一%，美团阿里涨超8%。
要闻
鲍威尔重磅讲话前夕，美联储官员接连“放鹰”：加息至限度程度，明年不急着降息，未抉择9月加息50仍是75基点。
工信部：把增进新动力开展放在更为凸起的地位，踊跃有序开展光动力、硅动力、氢动力、可再生动力。
地方气候台：29日起，烧灼川渝的低温“熄火”；中国气候局在四川组织实行大型无人机人工增雨功课。
亿纬锂能Q2事迹改良，营收同比增十二7%，环比增21%，归母净利润同比持平，环比增60%，毛利率环比晋升，期间实控人定增抄底；欣旺达二季度净利环比骤增192%但同比降四成，上半年能源电池支出增超6倍，正告面临原资料涨价影响利润的危险。
美国二季度实际GDP年化季环比上修至-0.6%，经济前景不容乐观。
市场收报美股：道指涨0.98%，标普500指数涨1.41%，纳斯达克涨1.67%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.30%。德国DAX 30指数收涨0.39%。法国CAC 40指数收跌0.08%。英国富时100指数收涨0.十一%。
A股：沪指收报3246.25点，涨0.97%，成交额4195亿元。深成指收报十二104.03点，涨0.06%，成交额5626亿元。守业板指收报2667.30点，跌0.44%，成交额1863亿元。
黄金：COMEX 十二月黄金期货收涨9.9美元，涨幅0.56%，报1771.40美元/盎司，延续三日收涨。
原油：WTI 10月原油期货收跌2.37美元，跌幅2.50%，报92.52美元/桶。布伦特10月原油期货收跌1.88美元，跌幅1.86%，报99.34美元/桶。
ETF：标普500 SPY收涨1.41%，纳斯达克100 QQQ收涨1.77%，黄金GLD收涨0.31%，金矿GDX收涨0.85%，白银SLV收涨0.57%，美国原油基金USO收跌1.97%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨3.94%。
要闻详情
国际微观
工信部：把增进新动力开展放在更为凸起的地位，踊跃有序开展光动力、硅动力、氢动力、可再生动力
工信部地下征求对《对于推进动力电子产业开展的指点意见（征求意见稿）》的意见。征求意见稿提出，把增进新动力开展放在更为凸起的地位，踊跃有序开展光动力、硅动力、氢动力、可再生动力，推进动力电子产业链供给链上上游协同开展，造成静态均衡的良性产业生态。
商务部回应美方将七家中国相干实体添加到其出口控制清单
据央视旧事，商务部旧事发言人束珏婷表现，美方的做法重大侵害中美企业间正常经贸来往协作，重大破坏市场规定和国内经贸秩序，重大要挟寰球产业链供给链不乱，这无益于中美两国，也无益于全部世界。
地方气候台：29日起，烧灼川渝的低温“熄火”；中国气候局在四川组织实行大型无人机人工增雨功课
29日起四川盆地低温天气解除，31日起，北方大部低温减退，低温进程根本完结。另据央视旧事，为减缓本地旱情，8月25日，中国气候局人工影响天气核心联结四川省气候局，调用两架大型无人机分别在四川北部、西北部区域实行人工增雨功课。截至25日15时15分，两架大型无人机累计航行3小时40分，预计此次功课面积将达6000平方千米。
国际公司
欣旺达二季度净利环比骤增192%但同比降四成，上半年能源电池支出增超6倍，正告面临原资料涨价影响利润的危险
二季度公司归母净利润是一季度的近3倍，同比则降超43%，上半年净利一样降近四成，正告面临原资料涨价影响利润的危险。全资子公司惠州新动力及天津调和等22家内部投资者拟以算计49.2亿元向公司控股子公司欣旺达汽车电池增资，认购欣旺达汽车电池14.37亿元的新增注册资本。
亿纬锂能Q2事迹改良，营收同比增十二7%，环比增21%，归母净利润同比持平，环比增60%，毛利率环比晋升，期间实控人定增抄底
能源电池厂商亿纬锂能2022年上半年营收149.3亿元，同比增十二7.54%，归母净利润13.59亿元，同比降9.08%，其中思摩尔国内的投资收益4.3亿元，毛利率14.96%，同比升高10.34个百分点。二季度亿纬锂能似乎迎来事迹拐点，营收81.92亿元，同比增十二7.42%，环比增21.66%，归母净利润8.38亿元，同比根本持平，环比增60.77%，毛利率和净利率各自环比晋升了2.21和2.46个百分点，达到15.96%和9.56%。二季度，亿纬锂能公布了90亿元的定增名目，由控股股东亿纬控股和实控人刘金成、骆锦红夫妇全额认购。
受传统LED芯片拖累，三安光电上半年扣非净利润同比跌28%
受经济环境、疫情反等多重要素影响，三安光电传统LED芯片畛域部份产品销售未达预期。公司上半年营收67.62亿元，同比增10.6%；归属于母公司一切者的净利润9.32亿元，同比增5.46%；归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润2.1998亿元，同比降28.31%。Q2营收36.55亿元，同比增7.6%；归属于母公司一切者的净利润5.03亿元，同比增53.82%；归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润1.十一亿元，同比降56.02%。
受害于翻新药行业总体仍然不乱开展，凯莱英定单微弱增长，上半年净利润同比增超3倍
小份子CDMO龙头凯莱英拿出了亮眼的期中成就。得益于翻新药行业的继续开展和需要微弱，凯莱英上半年营收50.41亿元，同比增186.40%；归属上市公司股东的净利润17.40亿元，同比增305.31%；扣除非常常性损益净利润16.99亿元，同比增381.87%。二季度支出29.80亿元，同比增203.十一%，环比增44.52%；归母净利润十二.41亿元，同比增351.17%，环比增148.44%。
海内微观
重磅央行年会前夕，美联储官员接连“放鹰”：加息至限度程度，明年不急着降息，未抉择9月加息50仍是75基点
多位美联储官员放话称，尚未就9月加息50个仍是75个基点作出抉择，将参考最新通胀数据，但美联储将持续加息至限度程度，并放弃高位一段时间，明年不会急着降息，“咱们无论如何都需求升高通胀，通胀可能比华尔街预期的更耐久也更高。”剖析广泛预计，鲍威尔周五将重申持续收紧货泉政策，以表反抗通胀的信心，因为经济的不肯定性在减少，他可能会暗示放缓加息步调，但其实不会停上去乃至是在2023年转向。美国二季度实际GDP年化季环比上修至-0.6%，经济前景不容乐观
美国二季度实际GDP年化季环比修改值-0.6%，预期-0.7%，前值-0.9%。虽然二季度实际GDP超预期上修，但不成否定的是，美国仍处于技术性衰退之中，经济前景仍不容乐观。美国往年第一季度实际GDP降落1.6%。
欧洲央行7月会议记要：利率上调50个基点是适合的，长时间通胀预期失控危险正在减少
欧央行成员们统一以为，在货泉政策正常化的路途上采用进一步措施是适量的。因为通胀“高烧不退”，市场押注欧洲到10月加息100基点。市场还预计欧洲央行利率在2023年9月达到2%的峰值，随后迅速改动战略，并在接上去的一年里降息近100个基点。
对冲基金大举做空意大利国债，范围创2008年以来新高
标普寰球市场情报的数据显示，8月，投资者做空意大利债券的总范围达到了自2008年1月以来的最高程度，超过390亿欧元。
中国资讯——地域及产业
1、数字身份丨据媒体报导，近日，国度重点研发方案中的“揭榜挂帅”榜单名目-----由公安部第一钻研所牵头的“基于法定证件的数字身份区块链技术钻研与运用”正式启动并进入实行阶段。
点评：身份证数字化是大势所趋，但如何维护居民身份隐衷信息，包管身份信息不被泄漏、不被窜改冒用是迫切要解决的问题。“长安链”正在助力建立我国权威可托数字身份链，拟应用区块链技术，进一步扩展“互联网+可托身份认证平台”（CTID）可托数字身份运用模式。
2、飞轮储能丨据报导，2022年8月25日，寰球首个“二氧化碳+飞轮储能示范名目”在四川省德阳市建成，标记着我国这一储能技术迈开了工程化运用的步调。
点评：飞轮储能冲破了化学电池的局限，用物理办法完成储能，因为是电能和机械能的互相转化，真正完成零净化。国度开展变革委、国度动力局公布的《对于放慢推进新型储能开展的指点意见》，提出将开展新型储能作为晋升动力电力零碎调理才能和综合效力的首要动作，并提出晋升科技翻新才能，放慢飞轮储能等新型储能技术发展范围化实验示范。
3、量子科技丨“量见将来”量子开发者大会8月25日在北京举行，现场来自政府部门、院士专家、产业界人士等独特讨论量子计算开展前景。会议期间，百度公布超导量子计算机“乾始”和寰球首个全平台量子软硬一体解决计划“量羲”，集量子硬件、量子软件、量子运用于一体，提供挪动端、PC端、云端等在内的全平台使用形式。
点评：现今世界正处于第二次量子反动浪潮中，量子计算技术的蓬勃开展使得计算才能呈现指数级晋升，在人工智能、化工医药、资料摹拟、教育科研、金融科技和明码平安等畛域展示出共同劣势，可以解决经典计算机无奈处置的困难。
4、传统动力丨基金2022年半年报披露拉开尾声。与只披露前十大重仓股的季报比拟，半年报会披露一切持股状况，业内人士个别把位列十一-20的股票称为基金隐形重仓股。以傅鹏博办理的睿远生长价值为例，和去年年底比拟，隐形重仓股泛起了晋控煤业、广汇动力等“新脸孔”，均为煤炭板块标的。
点评：西南证券表现，欧洲阻止进口俄罗斯煤至关于市场增加了3.3%供应，而前两大煤炭出口国印尼和澳大利亚根本满负荷出产，供应难以释放，寰球煤炭市场供需紧张。
5、水泥丨河南、河北、山东三省水泥企业于8月25日起发展错峰出产，停窑时间为20天。据中国水泥网数据显示，三省熟料产能近3亿吨。市场价钱方面，河南一些次要厂家19日通知上调30元/吨后，25日持续通知下跌30元/吨；山东省内，23日-25日起一些次要厂家陆续开始通知上调水泥价钱20-30元/吨。
点评：光大证券以为，跟着“稳增长”政策逐渐落地及各类资金放慢到位，下半年基建投资增速无望继续高位。水泥供需两端均无望泛起边际改良，并在基建需要拉升的预期下，或泛起阶段性博弈时机。
6、隔墙售电丨8月25日，国度动力局综合司印发《国度动力局2022年深入“放管服”变革优化营商环境重点工作分工计划》，“隔墙售电”等畛域计划获关注。
点评；反对散布式发电与同一配电网区域的电力用户就近买卖，完美反对散布式发电市场化买卖的价钱政策及市场规定。跟着后续电价政策的落地及电网企业、投资者等畛域的配合，“隔墙售电”望取得新停顿，相干畛域公司受害。
7、XR丨据WellsennXR最新数据，2022年2季度寰球VR出货量为233万台，同比增长31%。其中Meta出货量为182万台，同比增28.17%，市场份额为78.十一%，Pico出货量为26万台，同比增长将近8倍，增长极其迅速。
点评：剖析师以为，AR/VR作为元宇宙入口终端，元宇宙驱动虚构与理想的融会，可发明全新科技需要，将来具有较为宽广的运用空间和开展后劲，AR/VR出货量无望减速增长，关上硬件产业链各环节生长空间。
今日要闻前瞻
中芯国内、斯达半导、国轩高科、美团发布财报。美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔寰球央行年会上讲话。美国7月中心PCE物价指数。美国7月商品贸易帐。美国8月密歇根大学消费者决心终值。 |
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