上市银行半年报“大乱斗”，涉房存款降不上去？

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图片来源@视觉中国
文 | 一号企业家，作者 | 楚翼2022年上市公司半年报陆续实现披露，各行各业错落不齐，好比“营收王”判若两人归“两桶油”，营收增幅最高的则是守业板次新股华兰疫苗，营业支出增速达9625%排名第一。
而最赚钱公司仍是得“花落”四大行，上半年工商银行、建立银行、农业银行、中国银行分别完成归母净利润1715亿元、1616亿元、十二89亿元和十一99亿元。
2022年上半年归母净利润TOP20，其中有十二家是金融业，除了中国安全和中国人寿，剩下的也整个是银行。
但实际上往年上半年的银行事迹增速却在放缓。
Wind统计显示，42家上市银行算计完成营业支出3.06万亿元，同比增长4.88％；算计完成归母净利润1.05万亿元，同比增长7.54％。
而2021年，这两项目标的增速分别为7.93％和十二.64％。
作为最生动的商业，银行有着“旱涝保收”的自然劣势，如今，连银行业也面临着增长压力，无妨就上市银行做一番中报解读，看看增长中枢是不是下移？
营收范围捉对“厮杀”，事迹分化重大
上半年，六大国有大行营收增幅最高的是邮储银行高达10.03%，其次是交通银行7.09%；净利润增幅上，邮储银行依然放弃增速第一，达到14.88%，中国银行以6.30%居于第二。
不良率目标上，工、农、中、交、建根本差未几，均在1.4%摆布，邮储银行较低只要0.83%。
而在营收和净利润范围上，工商银行、建立银行、农业银行、中国银行继续当先，都完成了3、4千亿营收，和1、2千亿以上净利润。邮储银行和交通银行则分别有千亿营收范围和400多亿元净利润。


上市银行2022年半年报事迹一览/一号企业家统计
全国性股分制商业银行中，招商银行占领第一，完成营收1790.91亿元，同比增长6.13%；净利润694.2亿元，同比增长13.52%。
兴业银行和中信银行分列二、三位，分别完成营收十一58.53亿元、1083.94亿元，分别同比增长6.33%、2.65%。
净利润上，兴业银行录得448.87亿元，同比增长十一.9%；中信银行325.24亿元，同比增长十二.03%。
千亿下列营收范围的股分制银行中，浦发银行战争安银行均完成了900亿元以上的营收，且差距只要60亿元，但浦发银行的营收增幅仅有1.31%，远远低于安全银行8.70%营收增幅。
在净利润上也是增幅差距显著，浦发银行净利润301.74亿元，同比增长1.13%；安全银行净利润220.88亿元，同比增长高达25.6%。
在500亿至900亿元营收范围银行序列，民生银行和光大银行营收范围接近，分别为741.99亿元和784.54亿元，净利润分别为246.38亿元和232.99亿元。
然而在增幅上却呈现不小的落差，光大银行放弃了营收、净利润双增长；民生银行却双双大幅下滑，上半年营收同比降落15.47%，净利润同比降落7.22%。
300亿至500亿元营收范围银行中，华夏银行、江苏银行、北京银行和浙商银行处于同一梯度，分别完成营收484.52亿元、351.07亿元、339.43亿元、317.4亿元，分别录得净利润十一5.3亿元、133.8亿元、135.74亿元、69.74亿元。
华夏银行、江苏银行、北京银行和浙商银行，上半年营收增幅分别同比增长0.70%、14.22%、1.71%、22.53%；净利润增幅，分别同比增长5.01%、31.20%、7.88%、1.80%。
从中不难看出，浙商银行营收增长较快，但净利润增长却最低，一样范围的营收却只要他人一半的净利润，阐明浙商银行营业净利率较低。
相同，江苏银行则是四家中独一交出营收、净利润两位数增长成就的银行。
在百亿至200亿元营收范围银行中，上海银行与渤海银行分别完成营收279.42亿元、134.91亿元，净利润分别为十二6.74亿元、44.03亿元。
其中上海银行营收与净利润分别同比增长0.86%、3.23%，而渤海银行则分别同比下滑14.63%、17.62%。
渤海银行同样成为全国性股分制银行中事迹表示最差的银行，在已统计的上市银行半年报中，也是上半年净利润下滑至多的中型银行。
整体而言，中型银行事迹分化显著，招商银行稳居头把交椅，安全银行上半年发力迅猛，与浦发银行竞逐剧烈，民生银行、渤海银行事迹下滑重大，江苏银行逆势增长，浙商银行或潜力缺乏。
城商行南北差距显著，  杭州银行异军崛起
城商行中，宁波银行拔得头筹，分别完成294.十二亿元营收和十一2.68亿元净利润，营收与净利润增幅分别为17.56%和18.37%。
南京银行也不遑多让，以235.32亿元营收、101.5亿元净利润紧随其后，营收与净利润增幅分别达到16.28%和20.07%。
杭州银行则坐稳第三把交椅，上半年完成173.02亿元营收、65.93亿元净利润，分别同比增长16.31%、31.67%。
在银保监会以房贷集中度划分的第三档银行中，杭州银行增势迅猛，并在等同营收范围银行中位居第一。
百亿元营收范围的则有长沙银行和成都银行，分别完成营收十一2.59亿元和99.95亿元，录得净利润分别为35.82亿元和44.57亿元。
不外，成都银行增势更超长沙银行，上半年营收与净利润增幅分别高达17.02%、31.52%，增幅与杭州银行简直八两半斤。
而长沙银行上半年营收与净利润增幅则只要8.71%、2.91%。
郑州银行、贵阳银行居于70-80亿元营收范围银行营垒，两家的营收增幅也相差无几，分别达到8.86%和9.47%。
但净利润增幅则差距显著，郑州银行净利润同比增长3.15%，贵阳银行则只要0.52%。
青岛银行、姑苏银行与重庆银行上半年营收在60亿元摆布，其中重庆银行较高达到67.7亿元。
但营收增幅上，重庆银行同比下滑7%，而青岛银行与姑苏银行则分别同比增长16.56%和8.05%。
净利润上，三家银行的净利润均超过20亿元，重庆银行依然最高，录得27.85亿元净利润，但增幅上一样处于最末，仅完成4.70%的净利润增长。
而青岛银行和姑苏银行分别完成十二.28%和25.08%的净利润同比增长。
营收下滑的城商行还有兰州银行，上半年营收同比降落2.99%，完成营收38.04亿元；不外净利润仍放弃增长，录得8.3亿元净利润。
与之比拟，南方的此外三大城商行西安银行、盛京银行、锦州银行则降落显著，营收、净利润双双下滑。即使三家银行的营收范围分居三个层次，分别为30亿元、80亿元及50亿元。
西安银行营收、净利润分别同比降落8.48%、13.45%；盛京银行营收、净利润分别同比降落5%、7.9%；锦州银行营收、净利润分别同比降落10.2%、38%。
从上市城商行事迹表示来看，南北差别较为显著，宁波银行、南京银行、杭州银行、姑苏银行等或营收、净利双双大增或是“单项冠军”，但是南方的几家城商行则失速显著。
涉房存款集中度仍踩红线，不良率危险不低
在2022年半年报发榜当时，央行银保监会联结下发的《对于建设银行业金融机构房地产存款集中度办理轨制的通知》，曾经履行一年半时间。
经过梳理上市银行中报数据，能够发现总体上呈现“银行涉房存款比重降落、房企和集体住房存款不良双升”的场面。


2022年半年报上市银行涉房存款集中度/一号企业家统计
首先来看房地产存款集中度，其中又分为对公房地产存款占比和集体按揭存款占比。
假如根据银保监会对涉房地产存款分类划分，第一档6家中资大型银行在2022年6月末均达到监管规范。
第二档中资中型银行中，招商银行、兴业银行和渤海银行超过监管“红线”，招商银行的房地产存款算计占比30.1%，集体住房按揭存款占比23.4%，均超过银保监会规则的27.5%和20%下限。
兴业银行与招商银行差未几，其房地产存款算计占比30.2%，集体住房按揭存款占比23.17%，也超过下限。
渤海银行则是“两条红线”踩中一条，其中房地产存款算计占比达到28.1%，超过下限；集体住房按揭存款占比19.31%，接近下限。
并且与少数银行压降房地产存款不同，渤海银行往年上半年房地产业存款占比还有所减少，从2021年末的7.94%回升至2022年6月末的8.76%。
渤海银行事迹下滑也很是显著，营收下滑14.63%至134.91亿元，净利润为44.03亿元，同比降落17.62%。这在大少数取得增长的上市银行半年报中对比显著。
与渤海银行可谓“一丘之貉”的民生银行，2022年上半年事迹也泛起降落，截至6月末完成营收741.99亿元，同比降落15.47%；净利润246.38亿元，同比降落7.22%。
不外民生银行的房地产存款占比没有触及监管红线，其房地产业存款占比8.54%，集体住房按揭存款占比14.13%，两者算计房地产存款占比22.7%，均在监管下限下列。
与大少数上市银行房地产业存款占比小于集体按揭存款占比不同，浙商银行房地产业存款占比达十二.09%，集体按揭存款占比6.55%。
第三档城商行中，成都银行、青岛银行踩中“两条红线”。
成都银行房地产存款算计占比达到25.7%，集体按揭存款占比达18.69%；青岛银行房地产存款算计占比为26.9%，集体按揭存款占比则为17.64%。
郑州银行、兰州银行和盛京银行则踩中“一条红线”，在房地产存款算计占比目标上，三家银行分别为23.1%、23.2%和22.6%。
农商行中，青农商行也踩中一条红线，房地产存款算计占比达到24.6%。
第四档县域农合机构，常熟银行、张家港银行、江阴银行均未触及监管下限。
其次，再看对公房地产业存款和集体按揭存款不良率。
从对公房地产业存款不良率来看，第一档六大行中工商银行和中国银行不良率居前，分别达到5.47%和5.67%，去年末两家银行的不良率分别为4.79%和5.05%。
第二档的中资中型银行中，浦发银行的对公房地产业存款不良率达到3.83%，民生银行紧随其后达到2.99%，中信银行2.89%，招商银行2.82%，光大银行2.56%，兴业银行2.15%。
该六家中型银行中，对公房地产业存款不良率除了中信银行较去年末曾经回落，其余银行均有所回升。
其中招商银行上半年房地产业存款不良率2.82%，比去年末的1.41%翻了一倍，不良金额达到十一2亿元。
安全银行、华夏银行和浙商银行对公房地产业存款不良率虽然均低于1%，但安全银行对公房地产业存款不良率已从0.22%飙升到0.77%，增长了250%。
华夏银行对公房地产业不良存款率亦从去年底的0.66%降至如今的0.62%，但其总体不良率一直居高不下，在9家A股上市股分制银行中，华夏银行的不良存款率最高，达到1.79%。
浙商银行的房地产业存款不良率则有所回升，从0.62%增至0.90%，反观其房地产业存款占比却没有较大变动，仍维持在十二%摆布，阐明其对公房地产存款危险在往年有逐渐袒露之虞。
第三档城商行中，对公房地产业存款不良率最高的是重庆银行，上半年达到6.15%，较去年末减少1.44个百分点，也是A股上市银行中独一破6%的银行。
集体住房存款不良率最高的是郑州银行，上半年达到1.34%，较去年末减少0.38个百分点，也是A股上市银行中独一不良率超过1%的银行。
在集体住房贷不良存款增速上，杭州银行、上海银行、渝农商行、青农商行分别较去年末增长58%、56%、47.76%、47.37%，虽然不良率绝对值均较低，但不良存款增长较快。
在部份房企危险袒露、房地产弱市行情之下，银行涉房存款既要化解“存量危险”，又要严把“增量危险”关口，还要在稳融资配景下保障房地产公道融资需要，政策与市场两端对银行业应答变局的才能提出了更高要求。（本文首发钛媒体APP）