VR的产业拐点降临了吗？

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图片来源@视觉中国
文 | 数智界，作者 | 魅影，编纂 | 嘉辛去年元宇宙概念流行以来，从国际到国外，从大公司到小公司，从成熟企业到初创企业，相干名目层见叠出，掀起了一波产业浪潮。
然而到了往年，元宇宙开始泛起一定水平的降温，出名大公司停顿迟缓、泛滥元宇宙社交名目好景不常等等，这致使行业开始从最后的“猎奇与雄心”，进入到“明智与探究”阶段：
先将目光放在虚构世界与理想世界融会难度较低的地带，再从易到难、自浅入深。
在泛滥的元宇宙名目中，XR作为通往元宇宙的中心入口之一，成为了以后最理想可行的探究标的目的。其中，VR（虚构理想技术）因为比拟AR在技术成熟度上更高，完成难度上较小，是以后XR畛域最煊赫一时的细分标的目的。
而跟着VR硬件装备在寰球规模内出货量的继续走高，市场上有不少声响都以为，VR产业曾经来到了一个症结拐点，VR生态在接上去将迎来发作。
那末事实果然如斯吗？
短时间视角：硬件出货量进入回升期
一个残缺的XR生态中，包罗了硬件生态、软件生态、内容生态、运用生态这几大因素。
然而生态的长成必然是迟缓、渐进式的，先是单点冲破，紧接着才是不停做宽、做深。
VR装备，是一个首要的冲破口。
早在2019年时，Meta（过后还叫Facebook）的CEO扎克伯格曾表现，1000万用户为VR可继续、可盈利的门坎，一旦达到并跨过这个阈值，内容和生态零碎就会爆炸性增长。
根据扎克伯格的这个规范来看，在寰球规模，VR行业曾经跨过了这个门坎。
IDC数据显示，2021年全年，寰球AR/VR头显装备的出货量达到十一23万台，同比增长了92.1%。其中，VR头显的出货量达到了1095万台，冲破了1000万的拐点。
但聚焦到中国市场，冲破这一门坎还需求一段时间，2021年，中国VR市场出货量仅为138万台。
不外接上去几年，中国硬件市场将进入范围回升阶段。在IDC的预测中，将来五年，中国VR市场的年复合增长率将达到43.8%，到2025年无望跨过千万级门坎，来到十一62万台。
缘故能够概括为下列几点：
第一，技术贮备到位、终端产品趋于成熟、产业链趋于不乱。
以后VR终真个各项配置包罗处置器芯片、显示屏、光学计划、定位模式等均泛起了同质化的趋向，且各中心器件和参数的迭代标的目的也较为明白：
光学计划——从菲涅尔透镜到曾经落地的pancake超短焦；
显示——LCD-OLED-micro LED视网膜投影；
芯片——高通XR2-高通XR3；
而产品状态的趋同，即是产品成熟度晋升的一种体现，阐明行业对当下产品的最优状态达成为了一定共鸣。
第二，市场上曾经泛起了爆款单品。
以后市场上出货量及市场占比最高的，是Meta旗下Oculus公司的Quest系列。


从2014年7月的Oculus Rift到2020年10月的Oculus Quest2，Oculus的市占率从2020年的缺乏30%晋升到了往年一季度的90%。
去年一年，Quest2的出货量冲破了一千万，再到往年上半年，Quest2的出货量达到了590万台。
国信证券在一份研报中指出，Quest2出货量超过1000万台，标记着VR产业奇点已至，步入消费级拐点。
第三，国际VR厂商的产品推出及迭代速度放慢，重量级玩家纷纭下场。
最新的动静是，字节跳动旗下的VR品牌Pico将公布新品。
在中国市场，Pico占领着最高的市场份额，IDC数据显示，往年一季度，Pico以41%的市场份额斩获中国VR市场份额第一，再到二季度，其市占率曾经冲破了50%。
而不仅是Pico，上半年，得多中国公司都将VR装备的研发提上了日程，好比刚刚收购魅族的吉利，好比手机品牌OPPO，曾经有相干的专利请求。
仍是根据1000万的门坎来看的话，在中国市场，接上去几年，会有更多的VR厂商减速新品推出，放慢产品迭代的步调，VR装备将迎来出货量的稳步回升。
长时间视角：内容丰硕度待完美、运用场景待拓宽
单纯的VR装备出货量的增长，只是VR生态中很小的一部份。
在《XR才是通往元宇宙的终极钥匙》一文中，咱们曾提到过一个观念，当初XR之所以能成为元宇宙最首要的畛域之一，缘故无外乎下列几点：
XR是以后虚构和理想结合最可行的门路、XR硬件是元宇宙时期的硬件入口、XR极可能成为下一代计算平台。
换言之，在残缺的VR产业中，硬件装备的遍及率很首要，但基于硬件的内容生态和运用生态，才是产业发作的症结。
当初，国际外的VR/AR玩家大抵分为三类：互联网厂商、专业硬件厂商、专业VR厂商。其中互联网厂商的算计市占率超过80%，寰球规模看是Meta一家独大，中国市场则是字节跳动的Pico稳居前列。
国信证券在一份研报中剖析，互联网厂商之所以能取得高市场份额的缘故在于，他们曾经具备了生态和内容劣势，中心在于资金劣势补助硬件本钱，可以及早完成商业闭环。
好比Oculus VR的游戏内容包罗Quesr Store和App Lab两大中心平台——前者次要是做VR内容运用散发，后者是更着重VR内容开发者生态的开源内容平台，另外，还有SideQuest平台来承接未能胜利在Quest上线的游戏。
然而从全行业来看，无论是内容的丰硕度仍是运用场景的丰硕度，都还未迎来发作节点。
目前，C端娱乐内容是VR最首要的落中央向，游戏则是最次要的消费运用场景。
从VR游戏的内容供应来看，以后，头部游戏产品开始泛起但数量较少，次要有《Beat saber》、《Super Hot》等，销量均在百万份级别。
在Quest平台，2021年只泛起了三款销售额冲破千万美元的产品。
目前，市场上最大的VR内容散发平台是Steam,内容运用数为6574个，Quset包罗三个内容平台算计为4952个运用。


做个比较，国际市占率最高的Pico，其内容运用只要191个。
内容尤为是优质内容的缺失，在某种水平上会影响VR装备的进一步遍及，反过去又会影响到内容开发者的踊跃性。
正如华创证券所剖析的那样，当初无论是VR游戏或是其余VR内容依然存在着三大矛盾需求解决。
第一，VR的活泼用户盘还未生长到能够撑持少量大型、精品内容开发本钱的级别，也就是VR生态体系本身的良性循环尚无建设起来；
第二，VR内容自身的开发工具需求进一步迈向成熟；
第三，内容自身的交互形式与设计思绪需求进一步迈向成熟。
换言之，以后抉择VR厂商出货的次要要素，既包罗产品侧的用户体验，也包罗内容的完美水平，前者抉择根底大盘，然后者才是产业发作的症结。
企业视角：互联网大厂会是推进VR产业的中坚气力
重点探讨两家公司：Meta和字节跳动，详细到他们旗下的Oculus和Pico。
探讨Meta的VR业务，不克不及只看Oculus系列装备的出货量，需求重点关注Meta公司的全部产业规划。
总体来看，当初Meta握在手里的劣势有几点：景象级的VR硬件装备、优质的软件内容、无效的平台经营、敌对的开发者生态。
这点咱们在上文中曾提到，以Quest Store、App Lab、SideQuest这三大中心平台为主，分别掩盖到内容运用散发、内容开发、第三方运用承接。另外，Meta还经过并购进一步增补了本人的内容生态，好比其收购了Beat Games（捷克游戏任务室）、Play Giga（视频游戏初创公司）、拟收购VR健身运用开发商Within等。
在其曾经具备了较为残缺的内容运用生态的根底上，对外的投资、并购会进一步加固生态，久远来看，这会成为Meta得天独厚的生态劣势，且与同行的差距会越拉越大。
最间接的体现是，自2019年以来，Quest Store上的头部VR游戏的数量和营收都在继续增长。截至往年3月，有八款内容超过2000万美元营收、14款内容超过1000万美元营收、17款内容超过500万营收，有十二0+款内容超过100万美元营收。
对应到用户范围，2021年Quest平台的注册用户是十二00万，2022年无望达到2200万，VR陀螺的预测中，2025年无望超过1亿。


这让Oculus Quest成为了目前寰球最赚钱的VR生态之一。在GDC2022大会中，Meta Quest的内容生态总监克里斯·普鲁厄特透露，截至2022年终，Quest Store的营收曾经超过10亿美元，而在2020年5月，这个数字才刚刚冲破1亿美元。
营收疾速增长的缘故，一方面是Quest2寰球高销量的带动，另外一方面则是其在内容生态和开发者生态的劣势。
对应来看字节跳动旗下的Pico，虽然其硬件装备在中国市场有着最高的市占率，然而尚无像Meta那样，构建起可良性循环的残缺生态。
VR装备的出货量与Quest远不在一个等级是一部份缘故，但最中心的缘故在于，Pico内容运用从数量上、内容业态的丰硕度、开发者生态上，都和Quest有着较大差距。
参考国信证券的统计：
在数量上，目前Pico上的总运用数维持在200款摆布，大约只要Quest 1/25；
在品类上，Pico不足重度游戏品类，游戏类目中益智休闲类占比最高达到42%，比拟海内在品质、数量上依然有缺乏；
在价钱上，Pico VR90%以上内容需求付费购买，价钱在9元-140元之间，显著低于Quest Store，后者的价钱区间在17.99-29.99美元。
再从游戏开发层面来看，目前尚未看到Pico地下层面的内容筛选战略或规定，比拟Quest和开发者共建生态，Pico在开发者生态上仍处于起步阶段。
不外必需抵赖的一点是，当初Pico的生长速度很快，接上去可能会更快——有一个事实很首要，往年二季度，Pico是寰球市场独一市占率晋升的品牌。
咱们也能够看到，往年以来，Pico在字节跳动的策略位置在不停回升。
先是西瓜视频担任人任利锋、抖音综艺担任人宋秉华、抖音文娱总监吴作敏接踵转岗至Pico，前小米VR业务担任人、虚构形象社交运用“Vyou微你”开创人马杰思也被称参加字节跳动。
紧接着，有媒体报导称，Pico调高了原定的2022年VR销售指标，从100万台减少至约180万台。
还有一点尤其首要，Pico可能其实不打算沿着Meta重度依赖游戏内容的门路走上来，而是结合其在视频内容、营销生态上的劣势走出差别化。
好比借助营销、电商体系，在今日头条、抖音平台公布Pico信息流推送等，好比发动“Pico3D大片重燃方案”营销流动，上线迪士尼、环球、索尼影视、派拉蒙及狮门旗下的经典3D影片等；好比建设线下高端品牌门店，健全线下营销体系等。
对字节跳动来讲，这是一条应战和时机一样大的门路。
时机在于，在中国市场出货量冲破1000万的门坎以前，它还有一定的时间吃下更大的市场份额，而且曾经走在了前列；应战在于，国际的一众大厂不会错过这个新时机，竞争会进一步加剧，并且将来最大的竞争会是生态之争，在这场耐久战背后，谁会是最初的赢家，其实不好说。