借iPhone西风，美团叫板京东

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图片来源@视觉中国
文 | 20社，作者 | 贾阳苹果新机出售，又一次担当了互联网平台的角斗场。这一次尤为值得关注的重磅选手是美团。
早在 9 月 8 日苹果公布会后，美团紧随着就公布了“买 iPhone 14 现货最快半小时可投递”的布告，而且比拟去年 iPhone 13 系列现货一小时可投递，美团此次掩盖的苹果受权专营店数量增长超过一倍至 十一00 家，还减少了“十二 期免息”办事。
作为硬通货，iPhone 曾表演了平台拓展新业务最坚固的破冰船，屡试不爽。拼多多的百亿补助，借经销商引入最新款苹果产品，逐渐建设了拼多多也能买到品牌货的心智。美团要借 iPhone 势能，建设其期近时批发畛域的 3C 心智的用意更为显著了。
据 20 社从美团方面失掉的数据，截至 9 月 16 日 iPhone 14 开售日中午 十一 点，iPhone 14 同比去年 iPhone 13 定单增长近3 倍，超 5 成用户半小时内收到 iPhone 14 新机。而 iPhone 14 开售前三日，销售买卖额同比去年 iPhone 13 翻倍。
相较京东开售日的数据战报—— iPhone 14 系列截至 14 时销售额破 2 亿元，美团并未发布详细的销售额。二者之间的体量差距是可想而知的。期近时批发的畛域，京东正在抓紧绑定达达的运力，美团则放慢拓展品类、加码商流，相互向对方劣势畛域进军。美团凭借其同城运力，曾经触碰到京东的中心业务。
3C 是美团的一个机遇。近几个季度，颓废的手机业关于拓展新渠道、新需要的能源也十分强。往年一季度，美团还和小米之家达玉成线协作。
对往年更进一步规划即时批发的美团来讲，经过加码规划 iPhone 闪送，完美 3C 相干的办事，是一步杠杆效应显著的、进击式的棋，拓展增量，将财报中 48 元的外卖均价抬升触及大几千元的价钱水位。
20 社此前在《美团必需做好电商》中提到，“复用”关于美团业务的首要性。美团近两个季度的一些举措，正印证了 20社此前的剖析。从最新一季美团大幅调剂业务板块划分来看，闪购重新业务中升格，并入了新成立的“中心当地商业”，其业务逻辑、盈利模式与外卖相似，均由商家、骑手、消费者三个因素构成，且能分时同享骑手资源。
这一季度的财报也被市场广泛看做是闪购巅峰出道，美团从对社区团购的执念，转向了对闪购业务的高举高打。但与美团优选流血扩大的代价不同，闪购业务扩大的本钱更低，美团在外卖的品牌心智也容易辐射到闪购业务。
简而言之，美团期近时批发畛域有不小的先发劣势。但这个劣势正在被疾速放大。
外卖买 iPhone？
拼物流速度，展现平台的肌肉，以往都是双11比赛的症结环节。而在这次苹果新机出售，美团为了冲履约的时间纪录，乃至派出了无人机，拿下了 iPhone 14 首单配送 5 分 56 秒的纪录。
从上文的数据可知，iPhone 和其余 3C 产品在美团上的销售额增长显著。据美团方面透露，往年 1-8 月，美团外卖手机销量同比去年增长 8 倍。但在餐饮以外，要建设 3C、服装等新品类的消费习气，其实不那末容易。
20 社查问美团 APP 发现，搜寻 iPhone 时，会泛起专有页面，相似拼多多百亿补助设立的苹果产品专区，用户能够根据门店或者产品种别来挑拣。


进入门店页面，等同规格的新品单机价格与京东自营价钱齐平，美团也有不同机型搭配 apple care 的可选套餐。但相较京东自营提供的更丰硕的部件保修、只换不修、延伸保修、片面保修等更细分共性化的售后办事，美团在售后办事上显得粗陋，更依靠于苹果门店自带的办事。
与京东自营由京东白条提供分期付款相似，美团此次针对 14 系列新机提供的 十二 期免息分期，由美团月付提供金融办事。高单价的商品也能够用于拉动自家金融办事的数据。
截至发稿，Apple 受权店合生汇店在美团的历史定单数有 5100，其中 iPhone 14 5G 销量 35，iPhone 14 pro Max 销量 52，iPhone 14 pro 销量 87。
点开评论，能够发现消费者在美团 Apple 门店下单的次要为充电器等配件。门店销量最高的是lightning 接口的耳机（售价 149 元）和 20 W功率的充电头（售价 149 元），分别有 850 和 750 单成交。这些消费行动带有显著的决策门坎低、暂时性、即时性的特征。而关于更大部头的 3C 产品，决策进程更感性，对平台的信用、办事规范要求更高。
点开 Apple 受权店世贸天阶店，由于是新入驻门店，历史定单数只要 138，新机在售 SKU 只要iPhone 14 5G，销售件数为5。
线下客流尤为旺盛的三里屯门店，则并未入驻美团闪送。
能够看到，美团在用 iPhone 打 3C 心智时，并没有用意如重金投入社团团购那样，用补助吸援用户。在 Apple 受权店主页内，有不少优惠券，但合用规模限度在 2021 年、2020 年公布的产品——这与其余平台的优惠力度相差无几，处在同一竞争水位。
综合来看，美团打 3C 类目，劣势在于门店包管了货源可托、配送效力；优势在于还需补足一些最根底3C办事，且无补助的天然成长对培育用户消费习气而言，对比慢。假如闪购业务后续仍坚持平台定位，那末美团在 3C 售后等办事的投入也许不会进步太多。
中心是 “复用”
拿美团的财报数据来看，即时批发的腾飞，是以到店、酒旅等萎缩为代价的。美团 CFO 陈少晖此前在财报电话会上称，闪购业务遭到疫情影响，远比外卖业务要小。不成否定，疫情控制阻隔了本来的一些消费链路，催熟了即时批发。2020 年，相似的故事也产生在社区团购身上。
当巨头们逐步放下对社区团购的执念，又开始汇聚在 “即时批发” 的旗号下时，关于泡沫的警觉是须要的。
回顾美团对社区团购的投入，是美团对生鲜等新类目的尝试，也是对美团难以触及的所谓下沉市场的防御。但一大痛点是，它的本钱投入和市场至关于一块飞地，难以复制此前高频打低频的门路。
在这个战场上，美团付出的代价极高——两年摆布亏损几百亿；而获取的成就则跟预期泛起了一些偏差——王兴曾言 “将来几年，美团优选业务无望触达 3-4 亿新增用户”，假如预期落地美团将成为比肩淘宝、微信的 10 亿量级国民级运用。
在实体商品供给链、物流根底设施等方面简直从头做起，重金投入的确让美团优选曾延续两个季度拉早先 6000 万，但新用户却难以被无效导流成为美团现金流业务的用户。美团 2021 年度用户同比增长 35.2%（1.8 亿摆布），但餐饮外卖用户同比增长仅为 13%。
一则虽然在产品状态上，美团把外卖、酒旅、到店、出行等简直一切业务都会集在一个超级 App 入口，但买菜做饭和点外卖存在互斥，酒旅因疫情膨胀重大；二则从业务属性来讲，美团付出微小本钱搭建的商户-外卖基建，和货-仓-配-社区自提基建，在空间上的协异性是有障碍的，尤为是当美团优选曾经下沉到了镇和村。
多多买菜烧了更少的钱，达到了与美团优选至关的单量。拼多多此前部份电商的农产品资源、平台在下沉市场已有的用户根底带来的穿插协同，让它增加了得多本钱。
而期近时批发畛域，相较最强势的竞争对手京东，美团在社区团购中的地位在这里产生转换，成为了本钱更占优的那一个。而目前看来，美团在闪购业务的投入，相较社区团购十分克制。美团 Q2 物流配送的毛亏损间接从前几季度 35、25、40 亿的范围大幅缩减到了 十二 亿，间接缘故就是配送补助大幅增加。
有一个首要逻辑是，美团有充沛的 “零碎冗余” 去复用到最新一季财报的明星业务——闪购上。
截至 2021 年底，美团共有 527 万骑手，骑手本钱占外卖总营收比例达到 71%。下单时间更扩散的闪购，能在午晚间的配送顶峰以外减少配送频次，让骑手的单量-支出更高的同时，定单密度更大，实践上也能进步单个定单效力，摊低单定单本钱。而京东-达达的骑手本钱，则次要由即时批发承当。
固然，美团的总定单量和 GMV 也会因此减少，平台的价值因此减少。根据二季度披露的事迹数据测算，本季度闪购日均单量为 430 万单，同比增长 44%，闪购客单价 80 多元高于外卖。
复用的另外一点在于商流。20 社在此条件出，电商无望表演光滑、买通美团社区团购和外卖基建的一条线索。此前美团优选巨额的亏损并非烧完就没了，它带来的不只是实真实在的新增用户，更是商家资源、商品办理才能、仓储履约等方面的积攒，可以与电商业务合作。
据《财经11人》报导，美团电商业务近日已与美团优选事业部合并。新任 CEO 柳晓刚就任后，团好货摒弃了下沉市场定位，转而瞄准精品电商。据 36 氪，团好货上半年 GMV 同比翻了近三倍，无望提前实现 8 亿的年度指标。
王兴喊了一年多的阳谋曾经铺垫实现——从办事电商，到什物电商。
美团即时批发有先发劣势，但正在放大
即时批发假如拉长阵线来看，是一个肯定性十分高的标的目的。
一方面是特定场景的需要开始生长为范围性的需要。好比被疫情影响，人们需求经过线上采买食物百货；被前置仓等翻新业态造就，违心花钱去买时间和办事；一些紧迫需要，或者药品等特定品类找到了即时配送这类解决计划……
一方面是产业开展的阶段，开始能愈来愈好地婚配这类需要。当初线下商家的库存逐渐都完成线上化，疫情更是减速了这一进程。线上、线下渠道不是谁压倒谁，而是逐步开始融会。当地的需要，可以借由线上平台，更好地对接、挖掘当地的供应。
但成败也要拉长期轴去看。
美团具有睥睨同行的骑手配送大军、数亿养成为了外卖即时消费习气的年活用户，这也是闪购业务的支点，即时批发发力的难度也远低于美团优选。当美团打造的即时配送体系，在知足本身外卖波峰需要之后，这些配送气力的闲时潜能便可以作为一种城市基建，提供应其余当地商家。而这类办事的本钱，相较于自行配送，价钱更为昂贵。
即时物流，履约，是美团入局即时批发无庸置疑的先发劣势。关于美团来讲，即时批发是一个如虎添翼的增量。
美团的优势在于商流。餐饮以外，在其余商品大类好比粮油食物、服装鞋帽、家电音像器材、日用品等畛域，美团的供给链积攒相较于京东、阿里等平台，不占劣势。尤为是 iPhone 等 3C 高客单的消费，对美团来讲是需求向上冲破的困难。


对接当地需要和当地商家过程当中，美团的角色还是平台。目前期近时批发的竞争中，次要有 O2O 的平台型、前置仓、仓店一体等模式。而将来的即时批发竞争不只在于履约的及时性，更纵深到商品供应的丰硕性、不乱性与可继续性。
值得留意的是，除了表演平台角色开掘当地供应，美团正在用 “闪电仓” 来补足商品的欠缺。望文生义，这是与美团买菜相似，但品类专一于快消品类和日用百货的前置仓模式，由批发店入驻美团协作开设。截至 2022 年 6 月，美团的闪电仓名目已扩展到 100 多个城市，具有超过 1000 个仓库。
据天风证券调研，美团为商家设计的闪电仓 SKU 在 3000-5000 区间，比传统方便店多一倍，完成 2 倍以上的客单价（50 元摆布），范围及产品构造优化带来进货本钱升高，非线下购物场景 + 数字化降级带来房钱和人力本钱的降落，扣除履约本钱之后，净利润比率和绝对值都会更高。
美团期近时批发的规划开始由配送，向上延长至仓储。
而目前一样期近时批发畛域高举高打的京东，则是从其丰硕的商家资源登程，走向对履约的加码。
往年以来，京东一方面进一步加大了线下门店的规划，从大家居门店、京东电脑数码专卖店、京东小店到京东 Mall 线下商场，把其线上的商家资源落地到当地批发，为即时批发提供其劣势的供给链援助。
另外一方面，京东增持控股达达，把这个已经的包袱，变为了即时配送首要的策略规划。130 万众包配送运力虽不如美团 520 万的骑手范围，但不成小觑。在往年的 618，达达的 “小时购” 掩盖了 2.7 万个品牌和 3.4 万家实体门店提供即时配送办事。
京东和美团算是走向了对方的腹地。另外，期近时批发的战场上还有阿里系、字节、拼多多、顺丰等有影响力的存在。
咱们无奈断言谁将取得更大的胜利。但若坐拥如斯劣势的美团丢掉前排的地位，那就太让人惊讶了。