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财联社9月28日讯（记者 夏淑媛）近日，保险业协会公布《2022年上半年互联网财富保险开展剖析讲演》。数据显示，2022年上半年，总计73家财富保险公司发展互联网业务，互联网财富保险累计完成保费支出530.4亿元，同比负增长1.4%（新口径下，2021年互联网财富保险保费支出537.7亿元）。
图1 互联网财富保险保费近5年增长状况
从险种来看，意健险、退货运费险和车险业务量同比变动显著。其中，退货运费险和车险分别带来28亿元和十二.7亿元的增量，意健险同比增加49.2亿元，其余险类变动不大，“两增一减”互相对消之后，上半年互联网财富保险保费支出同比增加7.3亿。
图2 2022年上半年次要险种增量状况
（单位：亿元）
从月度保费数据来看，1月和6月因退货运费险和包管保险均为保费支出高点，带动互联网财富保险总体表示为年终和年中月平台较高的趋向。
图3 2022年上半年互联网财富保险各月保费增长状况
（单位：亿元）
从运营主体来看，较去年同期，保费支出前十的公司未产生变动，但排名略有颠簸，其中6家正增长，4家负增长。
上半年，保费支出前十的公司市场份额算计86.4%，同比晋升3.2个百分点（2021年保费支出前十的险企市场份额83.2%）；保费支出前三的公司市场份额算计57.3%，同比晋升4.8个百分点。
业务增量次要来自头部公司。上半年同比业务增量最高的3家公司分别为安全产险（22.2亿元）、国寿财险（10.2亿元）和众安保险（6.8亿元）。
表1 2022年上半年互联网财富保险保费支出前十的公司
互联网车险保费增速高出行业10.4个百分点，安全、太保、人保、泰康在线、国寿财5家公司揽走76%市场份额
上半年，互联网车险连续去年恢复性增长态势，完成保费支出89.3亿元，同比增长16.6%，高于行业总体车险10.4个百分点。
互联网车险的疾速增长得益于监管政策、保险公司策略歪斜、客户投保偏好等多重要素。
一方面，近些年来在银保监会鼎力推进车险市场及互联网保险标准开展、疏导行业减速线上化转型的大配景下，互联网车险在经营效力、客户体验方面拥有自然劣势，保险公司对互联网车险业务的投入逐渐加大。
另外一方面，新冠疫情影响以及客户群体代际更迭所带来的线上自主投保偏好正逐渐浮现。
图4 互联网车险增长状况
上半年，96.8%的互联网车险业务集中在排名前十的公司，且业务增量次要来自头部公司。
安全产险、太保产险、人保财险、泰康在线、国寿财险等5家公司算计市场份额76.1%，同比晋升7.8个百分点。市场增量次要来自安全产险、人保财险和国寿财险3家公司。
跟着车险综改推动和市场化竞争加剧，行业头部公司依靠其客户、品牌和办事等方面多年的沉淀，在车险线上化运营方面造成相对于劣势。
图5 互联网车险保费排名前十的保险公司市场份额
（单位：亿元）
互联网非车险保费10年来初次负增长，意健险较去年同期增加49.2亿元
上半年，互联网非车险保费支出441.1亿元，同比负增长4.3%，是10年来的初次负增长，次要系意健险业务大幅调剂而至。
上半年，意健险完成保费支出151.7亿元。其中安康险十二4.2亿元，不测险27.6亿元，同比负增长24.5%，较去年同期增加49.2亿元。
非车财富保险（不含义健险，下同）增速较高，保费支出289.4亿元，同比增长十一.2%。
互联网非车险市场集中度高于车险。其中，非车财富保险保费支出前五的公司市场份额算计75.6%，运营主体以传统大公司为主；意健险保费支出前五的公司市场份额算计74.1%，业务范围当先是两家专业互联网保险公司众安保险和泰康在线，奉献约一半的市场份额。
图6 2022年上半年互联网非车财富保险保费排名前十的保险公司
（单位：亿元）
图7 2022年上半年互联网意健险保费排名前十的保险公司
（单位：亿元）
互联网非车险主销产品对比集中。包管保险、退货运费险和安康险3个险类保费占比算计81%，其中包管保险保费支出151.5亿元（34.4%）、退货运费险82.7亿元（18.7%）、安康险十二4.1亿元（28.1%）。
图8 2022年上半年互联网非车险业务构造
包管保险业务趋于集中，安全产险保费占比69.8%上半年包管保险保费151.5亿元，同比增长2.2%，占互联网非车险的34.4%。繁多运营主体市场份额较高，安全产险保费占比69.8%。2022年上半年，中国人民银行、中国银保监会屡次下发文件，要求发扬包管保险等险种为小微企业提供融资增信的反对作用，助力小微企业融资。在微观经济承压的大环境下，保险行业安身减缓中小微企业和新市民群体的融资增信问题，发扬互联网劣势，办事对象涵盖修建业、运输业、制作业、零售批发业、餐饮业等细分畛域高周转、急用款的微型企业和消费类客群，其中约对折为小微企业客户，上半年为其提供了超千亿融资金额的包管保险增服气务。
安康险业务回暖，但仍负增长达23.2%上半年互联网安康险保费支出十二4.2亿元，较去年四季度有所恢复，但同比负增长达23.2%。2021年8月，银保监会下发《对于发展互联网保险乱象专项整治任务的通知》，片面标准互联网安康险业务，在政策疏导下，互联网安康险疾速整改，虽然短时间内业务范围有所降落，但业务销售中非感性要素致使的危险得以释放，为今后的安康继续开展奠定了扎实根底。互联网安康险以医疗保险为主，经过互联网销售的惠民保类业务锋芒毕露。2022年上半年，互联网安康险西医疗险的保费支出109.6亿元，占比88.2%。其中，百万医疗占领豆剖瓜分，保费支出57.5亿元，占比46.3%；重疾险十一亿元，占比8.9%；经过互联网销售的区域定制型商业医疗险（惠民保）保费支出7.5亿，占比6%。图9 2022年上半年互联网安康险业务构造
新电商突起等多要素叠加，退货运费险激增51.3%上半年退货运费险保费支出82.7亿元，占互联网财富保险的15.6%，较去年同期晋升5.4个百分点，同比增长51.3%，同比增量达28亿元。退货运费险的高增长与电商行业的蓬勃开展亲密相干，特别是以直播电商为代表的新电商突起，带来新的业务增量。退货运费险与电商行业互相增进，不只晋升了消费者购买商品的志愿，也升高了消费者与商家因退货运费而产生的纠纷，“提供退运险”成为得多商家推行产品时的一个卖点。在造就消费者的线上购物习气同时，助力电商行业安康开展。作为与互联网生态高度融会的经典保险产品，退货运费险的业务节拍与电商、物盛行业同频共振。从下图的月度保费散布状况能够看到，2月春节期间物流暂停、4月多地疫情致使物流速度放缓等要素影响，泛起相对于低点；6月受电商大促等要素影响，单月保费冲破20亿元。图10 2022年上半年退货运费险月度保费支出状况（单位：亿元）互联网财险中介渠道保费支出306.8亿元，占比57.8%2022年上半年，互联网财富保险自营业务保费支出2十二.9亿元，占比40.1%；中介渠道保费支出306.8亿元，占比57.8%，其中保险专业代理渠道保费支出165.3亿元，占比31.2%；保险经纪人渠道保费支出141.5亿元，占比26.7%。整体来看，渠道构造相对于平衡。图十一 2022年上半年互联网财富保险业务渠道占比从不同险类的渠道来源来看，包管保险业务9成来自保险公司自营业务中的“嵌入非保险机构H5页面”（内部引流）；安康险和退货运费险均以中介渠道为主，分别奉献81.4%和94%的保费；车险则次要来自保险公司自营业务平台（43.6%）和专业代理渠道（39.7%）。表2 2022年上半年次要险种的渠道来源从自营业务的细分来源来看，保费支出前三的分别是嵌入非保险机构的H5页面（渠道来源根据相干政策的新分类方法，“嵌入非保险机构APP中的H5页面”保费支出归属于保险公司自营业务，实际该类业务流量来源于第三方）、大众号和App，保费支出分别为143.0亿元、22.4亿元和21.5亿元，算计占自营平台87.8%。保险公司结合险种特征和消费者习气，不同自营平台的主销产品和运营战略有所不同。保险公司大众号和App均以车险为主、安康险为辅，车险占比分别为51.8%、67.4%，安康险占比分别为32.6%、20.9%；内部引流的H5页面则以包管保险为主，占比92.9%。表3 保险公司自营业务来源的险种构造 本文源自财联社记者 夏淑媛 |
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