|
|
本文来自微信大众号：星海情报局（ID：junwu2333），作者：曾航，原文标题：《谈芯片制裁：只有东方不是铁板一块，就有缝隙可钻》，题图来自：视觉中国
这几天由于美国新一轮对中国的科技制裁，致使A股半导体和科技板块泛起暴涨，一时间各种动静满天飞，产业界人心惶惶。这次的制裁和打击力度是绝后的，曾经有得多文章展开剖析，这里再也不赘述。
明天我想论证一个可能性，假定中美和解有望，中国的科技产业应该怎么办？
我的谜底是中国应该尽量多的争夺美国之外的其余东方营垒国度，好比德、日、韩、法、荷这些国度在经贸和科技上的来往。历史的得多教训显示，东方营垒只有不是铁板一块，就有缝隙可钻。像半导体这样的产业，早就造成了粗疏的寰球分工，寰球包罗美国在内的国度，没有任何一个国度有才能关起门来光靠本人搞出残缺的先进的半导体产业。
半导体产业链简图
家喻户晓，全世界最佳的光刻机在荷兰出产，然而荷兰ASML也是依托下游数千家供给商的零部件出产出最早进的光刻机，同时少量依赖于美国、日本这些国度的根底科研。
全世界最佳的半导体资料次要在日本出产，由于半导体资料次要考验化学科技，日本在2000年后光诺贝尔化学奖得主就出了8个，所以日自己的半导体资料造的好，不是没有情理的。
中国台湾的台积电和韩国的三星是芯片代工这一块的王者，其中台积电这几年势头尤为生猛，台湾人打败韩国人的一个首要转机点是前几年日韩瓜葛闹僵，日自己断掉了韩国人的半导体资料供给，而台湾人则可以持续从日本进口最佳的半导体资料，从而使得台积电在先进制程芯片傍边的代工市场占有率超过90%，远远把韩国甩在前面。
而美国的苹果公司又是台积电最大的客户，恰是来自苹果的不乱定单和巨额资金反对，使得台积电成了寰球的芯片代工霸主。苹果公司的芯片又次要发往在中国大陆的苹果供给链工厂组装进 iPhone 和iPad 这些电子装备，送到全世界的消费者手上，中国大陆是全世界最大的芯片进口目的地和使用基地。
咱们从历史来看，上一次对华最严峻贸易和科技制裁产生在1990年代早期，那时分由于一些缘故，致使了东方（包罗美国、欧洲、日本等东方营垒国度）对华进行个人贸易和科技制裁，从而完结了80年代的中国和东方的蜜月期。
我已经看过中国前外长钱其琛学生写的回想录《内政十记》，其中回想了这一段艰巨的历史，那时分中国在国内上真的十分难题，外资少量撤资，科技封锁，贸易禁运，中国的经济在90年代早期遭受了史无前例的应战。
然而咱们过后是怎么走出这段窘境的呢？许多细节显示，在那一轮的严峻制裁傍边，东方各国并非铁板一块，而是各怀鬼胎，擅自搞小举措。
首先是美国暗里派出代表和中国暗里接触，并有打破制裁的状况，擅自和中国做了一些生意。欧洲得多国度看在眼里，也缓缓开始打破制裁，好比对华相对于敌对的西班牙，就率先在欧洲国度傍边和中国开始做生意，其余欧洲国度起初也都纷纭跟进。日本是在上一轮制裁傍边最不甘愿跟进的国度，1992年日本明仁天皇访华，关于打破日本和中国长久的内政冰冻期起到首要作用，尔后日华经贸来往日趋亲密。
说究竟，中国微小的市场，是重商的东方诸国，谁也不肯意错过的。东方并非一个铁板一块的总体，相互之间也有矛盾，也有小算盘，也常常有变化。
这其中，美国、英国、澳大利亚、加拿大、新西兰这些国度，行为和价值观高度统一，根本同等于一个利益独特体。然而美国和德国，美国和法国，美国和日本，美国和韩国等国之间，经常利益其实不统一。
那末，在甚么状况下东方营垒会变为铁板一块？谜底是在泛起了重大的军事要挟和军事反抗的状况下。二战后当苏联的装甲激流能够在短时间内迅速推平欧洲平原时，东方诸国迅速变无暇前团结。2022年当俄罗斯开始和乌克兰开战的时分，东方诸国迅速变无暇前团结。
军事反抗，军备比赛，往往是世界两大营垒双输的后果，那就是世界铁幕放下的时辰。然而现今的中国，最少在目前阶段并无和东方堕入彻底的军事反抗。
上一次美苏热战，其表示方式是参军事到经济的片面反抗。简略来讲，美国和苏联是老大，其余小国度，选边站。韩国站了美国这边，就不克不及和苏联有太多经贸来往和科技交流。朝鲜站了苏联这边，就不克不及和东方营垒有太多的经贸和科技交流。
世界分红两派。
中国一定要极力防止和东方堕入侧面的军事反抗和军备比赛，从而迫使东方诸国变为本质的铁板一块，假如泛起这类场面，关于正在爬坡的中国制作和中国高科技产业来讲，将是很大的打击。由于美国很难靠本人一个国度的气力去开展整条先进的半导体产业链，同理对中国来讲也很难。其余得多产业都相似。
不久前，我看到富士康开创人郭台铭的一个观念，十分无意思，大略的意思是：将来的世界，会造成中美双“操作零碎”格式，像富士康这样的企业，应该同时接入中美两个零碎。
实际上，现今的国内规定，大部份是美国制订的，其它大部份国度和美国之间的瓜葛，相似运用开发者和苹果（或者谷歌安卓零碎）之间的瓜葛。
现今的国内贸易大部份是采取美元结算的，英语是国内通用言语，互联网、半导体、操作零碎等产业规范大都是是由美国制订的，美国掌控着世界主流专利体系而且随时能够利用这一体系对其它国度进行技术禁运，美国的媒体主导着全世界的议程设置，好莱坞的大片主导着全世界的文明输入，美国的高校吸引着全世界最优秀的人材……
当其余国度和美国产生冲突的时分，你能够了解是平台上的开发者战争台具有者的冲突。辛巴至多的时分其旗下账号已经占到全部快手总流水的40%，然而当辛巴和快手瓜葛搞僵的时分，快手开始打压辛巴家族，后果是依赖繁多平台的辛巴很难抵挡这一打击。相似的，当依赖于美国零碎的其余国度要和美国产生冲突的时分，简直毫无招架之功。
然而国内手机主流操作零碎，有安卓和苹果iOS两大零碎并存，安卓相对于凋谢，苹果相对于关闭，两大零碎相互竞争，其余中小开发者踊跃同时接入安卓和苹果两大零碎，而且能够迅速在两大零碎之间切换，好比当腾讯开发了一款备受欢送的新游戏的时分，先上的苹果零碎，它能够迅速用兴旺的两头件和办事极快的推出安卓版本，用户能够同时玩苹果版本和安卓版本，其差距极小。
相似的案例还在汽车行业产生，中国和美国的汽车标的目的盘在左侧，日本和英国、中国香港的汽车标的目的盘在右侧，同一个厂出的同一款车，好比丰田凯美瑞，只需求在日本发售右标的目的盘版本，在中国发售左标的目的盘版本就能了，两大零碎切换很便利。
这个思绪为咱们描画了未来中国产业界能够为之致力的标的目的，也就是世界造成中美两大产业规范，相互竞争，然而又不是彻底老死不相来往，其余中小国度在中美两大规范之间自在切换，同时接入，两边同时做生意，两边都不得罪。
我以为，这一后果是无机会完成的，且是中国可以看到的产业前途傍边相对于对中国最无利的。
例如，中国的互联网产业，实质上是与美国造成了“双操作零碎”模式，美国有 Facebook（Meta），中国有腾讯，美国有亚马逊，中国有阿里巴巴，美国有谷歌，中国有百度，美国有 Uber ，中国有嘀嘀打车……
实际上，互联网产业的中美双操作零碎模式，就有很特殊的时期配景。
首先互联网这个产业太特殊，中国关于外资互联网公司有着很严格的限度，例如facebook、谷歌在华业务有诸多限度，这给了外乡的腾讯、百度等公司微小的市场空间，通过20年的开展，中国的互联网产业毫无疑难拥有了世界级竞争力，在全世界仅次于美国，不只可以很好的办事外国市场，还在海内取患了一定的成绩。
中美在经贸和科技畛域上的良性竞争，关于世界是无利的。例如，中美在互联网产业上的竞争，关于世界就是共赢的后果。中国企业字节跳动打造的备受欢送的短视频平台抖音，在国外的版本叫做Tiktok，火遍寰球，给全世界的消费者带来高兴，而字节跳动自身在融资的时分也有少量美国资本投资。
同理，美国的波音和欧洲的空中客车，在民用大飞机畛域的良性竞争，造成了事实上的“双零碎”终局，也大大造福了寰球消费者，在竞争下，两大航空巨头都有危机感，不断降级本人的技术，投入研发，打造愈来愈好的客机。
从产业层面，将来在互联网、半导体、挪动通讯、电动汽车、航空航天、工业软件、生物医药、节能环保、重型设备制作、新资料、卫星导航、人工智能、数字货泉等畛域，都颇有可能造成中美“双零碎”、“双规范”的格式。
现今世界，中国是十二0个国度的第一大贸易火伴，是此外70多个国度的第二大贸易火伴，如斯宏大的经贸来往，当世界次要国度都与中国有着事实上的经贸、科技亲密来往后，要想彻底孤立中国、卡中国的脖子，再造成相似上世纪美苏热战那样的彻底反抗和脱钩，就不易了。
美国商会中国核心在一份名为《了解中美脱钩：微观趋向与工业影响》的讲演中关于中美经济脱钩状况下对美国的损失也做了定量预算，其后果一样是十分惊人的。该讲演预算，在中美贸易硬脱钩的状况下，美国经济将在10年内损失超过1万亿美元的潜伏增长。
在投资方面，截止到2020年6月，美国在中国的间接投资达到2580亿美元，假定算上资本收益、商誉和再投资收益，预算美国在华投资实际价值高达7640亿美元。假定中美彻底脱钩，该讲演预算美国在中国的间接投资存量将降落一半，假定这些资本每一年发生20%的报答，上述美国间接投资2580亿美元增加50%，象征着美国投资者每一年在中国最少增加250亿美元的资本支出。
历史上，美国跨国公司在海内每运作1美元资产都会减少美国的GDP总量。该讲演指出，假定美国在中国的间接投资降落一半（十二40亿美元）则可能使得美国GDP每一年增加4倍（5000亿美元）。
这两项本钱加起来，对美国每一年的影响高达5500亿美元。另外，中美双边证券投资存量高达3.9万亿美元（不包罗中国持有的美国国债），假定中美资本产生脱钩，美国居民和投资者将再也不享用中国市场带来的高额报答，同时美国吸引到的中国证券投资也会大幅增加，这些资本将可能流向其余地域。
该讲演罗列了美国航空业的例子，假定中美经济产生脱钩，美国向中国出口的飞机在10年内将增加2772亿美元货值，美国航空产业大略会有16万-22万摆布的员工失业。要知道，航空产业在美国的均匀薪资是8.6万美元，远高于美国均匀4.9万美元的薪资程度，这是不折不扣的高支出人群。
同时，失去中国市场可能使得中国商飞等中国外乡航空企业将来变为波音新的微弱竞争对手，由于他们将可能填补美国公司撤离带来的微小市场空白，这并非美国想看到的。同时，2019年中国大约购买了美国705亿美元的半导体，约占美国公司寰球销售额的36.6%，中国是美国半导体公司最大的繁多市场，讲演指出，假如中美“部份脱钩”，美国半导体寰球份额将降落8%，假如片面脱钩将降落18%。而这部份份额，将大部份被中国半导体公司吃掉。
中国是美国学校最次要的生源来源地，中国大陆先生（本科及以上）每一年光在美国破费的学费和糊口费就高达138亿美元（2018年数据，来源美国国内教育任务者协会），该讲演以为，来自中国留先生增加将使美国的翻新遭到影响。
以上剖析标明，美国国际的精英关于中国脱钩有着很清爽的认知，这类脱钩绝非两国产业界、人民的福祉。同理，中国国际也要放弃清醒的脑子，任什么时候候都不要等闲走美苏热战那种“双操作零碎脱钩”的产业路途。
中国一定要避免一种极端场面的泛起，那就是：美国经过相似美苏热战这类军事反抗，胁迫其它大部份兴旺国度与中国造成事实上的技术脱钩和经济脱钩。这将是十分蹩脚的一种终局，这象征着咱们要本人从0开始造光刻机的一切零部件，本人研发飞机发起机所需的一切零部件，本人开发一切的工业软件，本人研发大部份创造专利……
同理，假定中国与其余国度持续放弃高频度的经济来往，那末日本、韩国、德国、法国、新加坡、泰国、沙特、巴西、阿根廷这些国度，是不是违心像美苏热战那样必需在中美两强两头选一边站，而不与另外一强来往呢？置信大部份国度是不肯意的。这就像大部份挪动运用开发者，它接入安卓零碎，不代表它就不想接入苹果零碎。
美国多家智库推出的对于对华技术封锁的讲演建言说到，对中国的出口控制的真正对象应该是技术，而不是产品。以半导体为例，美国的真正指标是要避免中国尖端半导体装备设计和制作的外乡化，简略来讲就是芯片能够持续卖给中国，而光刻机和光刻胶、EDA软件不克不及卖。
这类战略一旦真正开始推广，对中国来讲将是微小的应战。由于中国要想彻底自主翻新搞大部份高科技产业的全产业链，将是极为艰巨的。以光刻机为例，这类繁杂的精细装备需求数十个国度的5000家企业严密协作能力制作出来，世界上没有任何一个繁多国度能彻底独立自主造出光刻机。
有人打过一个比喻，中国要彻底自主造出高水准的光刻机就至关于，你要吃一盘清蒸鲈鱼，你要先本人挖个鱼塘，而后本人养鱼，本人网鱼，还要本人种烹饪鱼所需的配料，这类脱离国内分工体系的彻底独立自主，其代价是非常昂扬的。这是中国不肯意看到的场面。
越是中国被国外“卡脖子”、“技术脱钩”，中国越是要扩张凋谢，越是不克不及凭空捏造。
中美“双零碎”模式的精华，是要踊跃在产业和经济上接入日本、韩国、新加坡、泰国、德国、法国、俄罗斯、印度、巴西、阿根廷、印尼、越南、土耳其、捷克、波兰、西班牙、意大利、荷兰这些国度，开门做生意，咱们让这些国度在中国赚到钱获取利益，同时中国也能从与这些国度的经贸和技术来往傍边，不停开展本人，这是与上一次美苏热战不同的场面，也是中国能够致力完成的标的目的。
把敌人搞的多多的，把朋友弄的少少的，在任什么时候候都不会错。
作者曾航，资深媒体人，现军武科技CEO，旗下有出名账号军武次位面、星海情报局、杨叔洞察、测评界的野路子等。曾任21世纪经济报导资深记者，并著有《一只iPhone的寰球之旅》《挪动的帝国》等书籍。
本文来自微信大众号：星海情报局（ID：junwu2333），作者：曾航
本内容为作者独立观念，不代表虎嗅立场。未经允许不得转载，受权事宜请分割 [email protected] |
|
注册会员