天风·数研丨560位智能汽车消费者带您直击消费趋向

頭髮卷卷

终端将来购车需要旺盛，将来1-3年浸透率无望达50％
在政策法规对燃油车排放及能耗的多重限度日趋严苛、汽车技术开展趋向、寰球动力危机的多重配景下，市场关于智能汽车将来生长空间的期待也随之而来。天风数据钻研团队拜候700位消费者，基于样本数量、代表性的斟酌甄选560份高品质样本作为次要钻研对象，用迷信数据证据为根底，洞察智能汽车消费趋向。
乘联结9月新动力车月度批发浸透率初次冲破30％。本调研显示，有48％的受访者表现将来1-3年有购车方案，近一半燃油车主无望加购智能电动车，将来1-3年智能电动车的浸透率无望达到50％。
购车参数直击消费趋向：
·续航里程：纯电动消费者承受度最高。续航里程还是选购的桥头堡，用户持车实际续航里程与冀望里程间存在100千米差距。97％的消费者违心为续航额定付费（破费在2万元下列，付出10分钟以上充电时间）。对超高续航（800km以上）不具极致寻求。
· 电池：电池品牌间接影响购买决策，其中最受青眼的品牌是比亚迪；比亚迪电池是广东地域消费者的优选。能源电池资料偏好不明显，三元锂电池有偏向的消费者违心领取1-4万元人民币溢价。
· 充电：充电模式还是主流，换电模式有待遍及。已具有智能电动车的车主优选专用充电桩。快充计划寻求务虚，青眼“10-15分钟200-400千米”档，不寻求极致快充。
· 电驱动：多驱动机电、四轮驱动或将成为消费趋向。98％的公众对多机电有领取志愿，双机电溢价集中区间为1-5万元。百千米减速成为择车项，公众冀望4-6秒减速区间。为将来车型机能晋升奠定了需要根底。
· 空气悬架：已造成普遍认知，目前拆卸量不高。大部份消费者可以承受的额定消费金额在1-4万元人民币区间。预计跟着出产端本钱的降落空悬拆卸率会明显晋升。
· 自动驾驶：智能化浪潮下最受消费者关注。L2达到认知遍及，L3和高阶智能驾驶具备付费志愿。车距检测、紧迫制动广受好评。将来最有后劲的辅佐功用为后方碰撞正告、行人碰撞预警、疲劳预警、盲点检测。
· 自动驾驶场景：平安成为消费者诉求与耽忧的聚焦点。对城市办事、公共交通、网约车自动驾驶承受度高，Robotruck、Robotaxi或将先走进民众糊口。
· 智能交互：智能座舱的消费者需要依然是以平安温馨为主，共性化需要待开发。智能交互形式中智能语音遍及且广受好评，智能座椅、云端互联、智能出行、手势辨认或下一个遍及功用。智能屏计划用户偏向2块屏幕“液晶仪表屏+中控屏”双联屏规划。
· 内饰搭配资料：主流趋向是新型环保资料和自然皮革
消费者怎么看汽车品牌、车型？
品牌表示方面，比亚迪奋勇当先。比亚迪消费者喜欢度、购买志愿、保举度均位列第一。其次比亚迪“喜爱-购买”留存率、“购买-保举”转化率均达70％；阐明客户好感度、忠厚度均表示优秀，预期将来销量趋向向好。车型方面，特斯拉 Model 3为最受喜欢车型，另外比亚迪多款车型遭到消费者青眼。品牌溢价方面，特斯拉、比亚迪位于一二位。
新权势车企蔚来、小鹏品牌综合表示优于其余品牌。
危险提醒：样本代表性危险，汽车行业景气宇不如预期危险，零碎性危险
1 终端购车方案
1.1 智能电动车趋向在终端达成共鸣，将来购车需要旺盛2022年以来新动力汽车销售浸透率同比逐渐攀升，据乘联结9月新动力车月度批发浸透率初次冲破30％达到31.8％。市场关于将来生长空间的期待也随之而来，据调研48％的受访者表现将来1-3年内有购买智能汽车的方案，近一半燃油车主无望加购智能电动车，无车人士中亦有40％有购买方案，56％虽处于张望形态，但表现对新动力车已有一定理解。由此咱们预计智能电动车将来1-3年浸透率无望晋升至50％。为何愈来愈多的人选择智能电动汽车？——政策法规对燃油车排放及能耗的多重限度日趋严苛、汽车技术开展趋向、环保、寰球动力危机的配景下，节节攀升油价都是助推消费者斟酌的症结选项。按车主身份看购车念头，燃油车主追寻开展趋向、增加油费收入参加环保的行列；新动力车主寻求驾驶体验和外观，而无车人士对政策更敏感（补助、牌照、限行）。





1.2 购车估算整体均值20万元，15-30万元车最受青眼据调研估算整体均值为20.3万元，62％预购车受访者的购车估算在15-30万元区间。无车人士购车估算均值为15.6万元整体低于其余车主。按性别划分：女性车主估算相对于男士小气。女性估算集中在 15-30 万元档位区间，男性车主集中在 10-20 万元区间，20-30万区间中女性占比高于男性。按春秋划分：90后是中高端车型消费主力。18-25岁的年老人更违心购买10-20万的车，31-35岁的受访者则更偏好15-30万的车，35-40岁的受访者中大少数购车估算在15-20万。按人生阶段分：已婚家庭购车估算显著高于未婚人士，支出与购车估算呈正相干瓜葛。普通支出家庭大多估算在10-15万，中等支出家庭在15-20万，高支出家庭则在20-30万中比例较高，超高支出家庭购车估算则较为扩散。





1.3纯电类型承受度可观据乘联会新动力车销售数据显示，纯电类车型始终占领销售主流，2022年插电混动（PHEV）占比稍微减少。与历史数据趋向相反，消费者对纯电动车承受度更高，调研1-3年有购车方案的人群显示少数（49％）选择购买纯电动汽车，32％选择插电式混合能源。从春秋散布看，18-40岁的人群中春秋越大，纯电动汽车承受度越高。比拟较于其余春秋段人群，18-25岁的受访者中更多人选择插电式混合能源。未婚人群和高学历人群更偏向选择混合能源。





1.4续航里程还是桥头堡，高支出估算人群购买考量高阶化续航里程还是购买斟酌症结选项，占比高居75％。其次是驾驶平安、电池、驾驶感触、便捷性等。高支出人群估算短缺，择车时弱化根底参数，注重智能化、品牌共性化、数据平安元素。5-10万购车估算下对能源类型和用车本钱较关注，对驾驶感触、智能化水平要求较低；20-30万购车估算则更关注智能化水平；30-50万估算下对数据平安、品牌、内饰等有更高要求。年老消费群体重共性，中年人重实际与本钱。据调研显示Z世代更在乎驾驶感触和外观，36-40岁人群关注点更贴近用车实际场景（平安、电池、便捷），关于外观关注较少，40岁以上人群对品牌和用车本钱有一定的要求。





2 续航里程
2.1实际续航里程VS冀望续航里程存在100千米焦虑调研受访者中的近对折新动力车主表现实际续航在300-500千米区间（均值361千米）。仅15％座驾的续航里程超过了500千米，高续航里程新动力汽车在消费者端浸透较低。车主里程冀望集中在400-600千米。实际里程和冀望里程之间有100千米摆布差距。2022年8月滞销车型已根本到400千米续航，从2022年9月新公布的纯电动车续航才能来看，目前市场供应已根本知足消费者里程需要。消费者对里程不具极致寻求，仅有13％的受访者对超久续航（超过800千米）有期待。接近30％的车主对预期续航里程的要求其实不高，维持在400千米之下。





续航期待和出行习气非亲非故，南方地域多自驾短途出行，对续航里程要求高于北方，东南地域对500-600千米续航需要占比达到44％。已婚人群对续航里程数的需要高于未婚人群。



2.2续航里程边际付费志愿强烈里程焦虑的配景下，97％的受访者违心额定付费。大部份人违心为百千米续航额定破费2万元下列人民币，额定付出10分钟以上的充电时间。

3 能源电池
54％的消费者表现电池会间接影响购买决策。据调研显示电池寿命、平安、充电速度无庸置疑是消费者最关注的方面。

3.1电池资料偏好微薄，三元锂偏好者违心领取1-4万元溢价电池资料有所关注，但无选择偏向。对目前主流的三元锂和磷酸铁锂电池偏向无明显差别。按照资料特性，三元锂电池抗高温衰减才能强，能量密度大充电效力高，搭配的汽车合适寓居地气温低、没有固定家用慢充充电桩、有长续航需要的消费者；磷酸铁锂电池汽车则相同。调研后果与2种电池资料适配的消费者画像吻合。对电池资料有要求的消费者中：电池资料偏好与冀望续航里程相干，有1000千米以上超高续航里程要求的消费者更倾向选择三元锂电池。电池资料偏好与充电桩相干，偏好专用充电桩的消费者首选三元锂电池汽车。电池资料偏好与人生阶段相干，18-35岁的消费者相对于更偏向三元锂电池，45岁以上、已婚有孩家庭的消费者更偏向磷酸铁锂电池。





2022年9月国际主流新动力车厂公布的新车中，电池资料为三元锂的占比约60％，如现实L8、小鹏 G9、AION V Plus、零跑C01等。本次调研受访者中，对电池资料有偏向性占比为32％，其中对三元锂电池偏向的有93人。针对这93为受访者讯问违心为三元锂电池额定多破费的价钱时，其违心领取的溢价集中在1-4万元人民币区间。

3.2 电池品牌影响购买决策，比亚迪电池最受青眼电池品牌间接影响购买决策。73％的受访者表现电池品牌会影响购买决策。在出名电池品牌中，消费者最青眼的品牌是比亚迪，其中广东省消费者比较亚迪电池最为青眼。其次是中航锂电/中翻新航。



3.3专用充电桩便携度普遍认可调研数据显示已具有智能电动车的车主优选专用充电桩（公共场合、小区专用）。中国电动汽车充电根底设施增进同盟最新发布的数据显示，8月，我国公共充电桩减少了4.8万台，同比增长64.8％；目前，公共充电桩的保有量曾经达到162.3万台，桩车增量比达到1:2.3，根本知足电动汽车日常使用需要。品牌专属充电和换电站掩盖率不敷普遍，从而在消费者端暂未获取认可。

3.4对换电模式态度激进，二线城市或先承受目前具备换电办事的品牌较少，据调研显示35-40岁春秋段的消费者、二线城市消费者对换电模式的态度较凋谢。蔚来汽车2022年新增换电站超对折位于二线、三线及下列城市。



3.5快充优选“10-15分钟200-400千米”档，不寻求极致快充消费者整体对快充速度的期待是10-15分钟之内时间的快充，可以达到200-400千米的续航里程。超级快充（5分钟续航200千米）并非消费者最期待的充电速度。

4 电驱动
4.1百千米减速是择车选项，期待4-6秒百千米减速始终是购车非亲非故的话题，跟着汽车电气化的开展百千米减速始终是车企鼓吹的亮点。据调研47％的受访者表现购车时会斟酌百千米减速。从趋向来看消费者有高速的寻求，8秒以上的百千米减速不受欢送，大部份消费者对百千米减速的期待在4-6秒的区间（均值5.48秒）。60％新动力车主购车决策受百千米减速影响，非新动力车主对百千米减速系数也有所要求。93％无车人士、70％燃油车车主、67％新动力车主冀望落于3-6s。咱们以为新动力汽车百千米减速机能广泛优于燃油车，其余持车人群的期待为将来车型机能晋升奠定了需要根底。女性车主购车决策受百千米减速影响大，男性车主对百千米减速机能的要求更高。对折女性表现百千米减速会影响购车决策。跟着春秋的增长，百千米减速对购车的影响削弱。18-35岁的人群近对折在购车时会斟酌百千米减速。百千米减速对高支出人群择车斟酌影响大，尤为购车估算20-30万的人群65％表现百千米会影响购买决策。



4.2双机电为主流，多机电将成为消费趋向比拟传统的单机电，多机电是目前新车型的趋向。在消费者端约有63％的消费者对机电数量有要求。对机电有偏好的消费者中，近70％选择了双机电。三机电和四机电虽暂未被普遍青眼，偏好者中燃油车车主占大少数。



4.3多机电额定领取志愿达3-4万元对多驱动机电有要求受访者中，98％对多机电有领取志愿，双机电溢价区间为1-5万元（均值3.16万元），三机电/四机电溢价区间为1-7万元（均值4.63万元）。目前滞销车型中，仅部份大型中大型车拆卸有双机电，双机电装机量低，而消费者对多机电领取志愿高，将来机电装机量无望晋升，机电厂商存在较大机遇。



4.4四轮驱动或成为主流消费选择按照调研数据，60％的消费者购买决策受驱动形式影响。有偏好的消费者中70％优选四轮驱动计划。

5 空气悬架
5.1空悬已获取终端普遍认知据调研，受访者中约三分之二对空气悬架都有一定的认知；而且认知次要散布在空气悬架关于晋升驾驶温馨性战争稳度及可以经过调理高度来维护底盘的层面，对其升高能耗、晋升里程等附加功用认知度较低，产品鼓吹有待加深。从持车形态来看，新动力车主对空气悬架的认知显著高于燃油车车主和无车人士。从受访者支出程度看，空悬认知浸透率随支出进步而加深。



5.2空悬存量低，额定领取志愿达1-4万元，降本后拆卸率无望进步近些年来，零部件企业始终在试图降落空气悬架的本钱，而消费者是不是违心拆卸是普遍关注的问题。据调研仅4％的消费者不肯意多破费，大部份消费者可以承受的额定消费金额在1-4万元人民币（均值2.42万元）。同时认知水平越高，购车估算越短缺，支出程度越高，领取志愿越高。空气悬架的单车价值量无望从1-2万元降落至8500元，消费者均匀领取志愿远高于此，预计跟着出产端本钱的降落以及消费者认知水平的晋升，空气悬架拆卸率会明显晋升。
从调研数据来看，目前悬架的拆卸率还对比低，15％的受访者不分明持车是不是拆卸空悬，仅有十一％的受访者表现已拆卸，7％的新动力车主表现持有车辆拆卸有空气悬架。2022年9月新公布新动力车型中，现实L8和小鹏G9部份车型中拆卸了空悬，价钱35万元以上。



6 智能驾驶
6.1智能化浪潮下，首看自动驾驶智能化浪潮下，自动驾驶是消费者最关注的畛域，其次智能交互、智能屏、智能座舱关注度对比接近；比拟之下，OTA降级在消费者关注较弱。

6.2 L2级别已取得普遍认知调研数据显示，70％的消费者认可自动驾驶曾经达到L2及下列级别，与目前自动驾驶开展程度相婚配。消费者对智能驾驶的认知与城市发大范围呈现正相干，一线、新一线城市对L3及以下级别认知度高于2线城市。

6.3 平安相干的辅佐驾驶功用广受消费者拥戴据调研，辅佐驾驶浸透普遍的功用为车距检测、紧迫制动。这两个功用也由于广泛配备而成为消费者心中最有帮忙的两个功用。值得留意的是行人碰撞预警、盲点检测并线辅佐功用虽然配备率不高然而在消费者心中帮忙很大。而交通讯号辨认、低头显示类的功用消费者其实不以为颇有帮忙。综合功用以拆卸度、帮忙度和但愿配备度3个维度，最有后劲的功用为后方碰撞正告、行人碰撞预警、疲劳预警、盲点检测。

6.4 L3及以下级别自动驾驶具备付费志愿跟着L2级别自动驾驶的遍及，L3-L5自动驾驶面向消费者的速度在放慢。按照考察消费者对更初级的自动驾驶违心领取的溢价集中散布在1-10万元区间。跟着自动驾驶级别的进步，消费者领取超过10万元以上溢价的志愿晋升。智能驾驶L3级别单车价值量约为3-4万元，与消费者领取志愿相婚配，预计将来在乘用车上开展空间宽广。跟着自动驾驶级别的进步，表现不需求这个级别的自动驾驶消费者比例也在晋升。



6.5 成也平安，败也平安消费者对待自动驾驶的心态十分务虚，诉乞降驾驶员间接相干。调研数据显示，消费者对自动驾驶的次要诉求是减少平安、加重疲劳；同时耽忧的也是平安性、突发情况应答和零碎过错等。车企需求晋升技术才能以打消消费者对自动驾驶平安的耽心。
6.6 智能卡车、自动驾驶网约车优先被公众承受从消费者期待的自动驾驶运用场景来看，自动驾驶在城市办事、公共交通、出行办事（网约车）承受度最高，自动驾驶卡车、自动驾驶网约车或将先走进民众的糊口。使用频率最高的乘用车、紧迫水平最高的医疗办事（救护车、急救车）排在末尾，正面反应出消费者对自动驾驶平安性的耽忧。
7 智能座舱
7.1 平安温馨是智能座舱消费主旋律，共性化为辅消费者对智能座舱的次要需要依然是平安、温馨为主，平安与温馨需要的均匀占比分别占到了45％与23％。比拟之下社交、社会认同及自我完成等附加值需要所占权重较小。
7.2 智能语音体验感最好智能语音是体验人数至多的智能交互形式。其次为车载APP、座椅加热/推拿/透风、影音文娱功用。而情感、眼帘交互及一键受权后排管制权限的功用暂未普遍被消费者接触。据调研数据，智能交互体验度与满意度呈现相干性（相干系数：0.96），结合“体验度”与“满意度”两个维度看：智能语音、座椅加热/推拿/透风、云端互联、智能出行、手势辨认、智能家居关联、智能办公、驾驶习气自动调理在同体验档满意度胜出，消费者青眼度高。智能交互已深化消费者的糊口，常见的智能交互形式简直已掩盖整个受访者。仅1％的受访者何尝试过智能交互。



7.3 仪表屏+中控屏的双联屏规划更受消费者喜欢在车载智能屏数量的选择上，超过对折的消费者以为在一辆车上选择2块智能屏是适合的，同时，有接近对折的消费者偏爱液晶仪表屏+中控屏一体式的双联屏。关于仪表屏、中控屏及文娱屏不同智能屏的尺寸和明晰度上，少数消费者以为10英寸至13英寸之间是适合的尺寸，其中关于仪表屏尺寸的需要偏小，关于文娱屏的尺寸需要则显著更大。70％以上消费者对仪表屏、中控屏、文娱屏均有更高分辨率的要求。

7.4 环保复合资料、自然皮革是内饰搭配主流新型环保人造复合资料、自然皮革是公众次要的内饰资料选择。同时，人造皮革及织物也是消费者关于内饰材质的次要选择。

8 汽车品牌表示力
8.1 比亚迪品牌表示强势，将来品牌销量预计趋向向好按照品牌漏斗，消费者通常从对品牌的喜欢关注，到产生购买斟酌，最初到发生向外保举的层层转化，喜爱到购买体现品牌对潜伏客户的留存，影响销量，购买到保举的转化体现品牌用户的忠厚度，影响销量增长率。比亚迪在喜欢水平、购买志愿、保举志愿上均位列第一，转化率均达到了70％以上，消费者留存率和忠厚率均较高，将来品牌销量预计趋向向好。其余传统车企品牌与比亚迪之间仍存在一定的差距。上汽通用五菱凭借宏光MINIEV的吸粉才能，在消费者留存上仅次于比亚迪。新权势车厂中，品牌表示前三挨次是“蔚小理”，但喜欢到购买的留存比例挨次为“小蔚理”。现实的转化率差别较小，预计开展势头安稳。哪吒汽车留存率冲进前三，但保举志愿低，与之相同，AITO汽车消费者保举志愿高于购买志愿。



8.2 特斯拉 Model3成为最受喜欢车型，比亚迪多款车型表示优秀从车型看，受访者喜欢水平排名前20的车型中，排在首位的是特斯拉 Model3，其次是小鹏 P7和特斯拉 Model Y。其中，比亚迪王朝系列多款车型遭到消费者爱好，且转化率表示优秀。9月新发车型小鹏G9也进入喜欢水平TOP20列表中，消费者对其有较高的期待，预期销量表示良好。

8.3 特斯拉拥有最强的品牌溢价才能特斯拉拥有最强的品牌溢价才能，57％的消费者违心为品牌领取更高的价钱。自主品牌中，比亚迪表示抢眼，位于第二位，略低于特斯拉。新权势品牌中，小鹏溢价才能表示良好，位于第四位。蔚来处于中等程度，现实仍有较大空间。
8.4 消费者次要信息渠道是汽车类网站/APP，次要购买渠道为4S店消费者理解智能汽车的次要信息渠道是汽车类网站/APP，同时线下渠道，短视频、社交媒体平台等新兴渠道，以及品牌官网，也是触达消费者的首要途径。消费者的次要购买渠道为4S店，占比达到77％。其次是汽车网站和品牌官网。
9 危险提醒
汽车行业景气宇不迭预期：疫情恢复不达预期，通货收缩和地产抵消费形成挤压效应，致使汽车消费不迭预期。
样本代表性危险：调研样本不克不及代表全体消费者。
零碎性危险：智能电动车作为抢手竞争行业，将来运营消费状况可能遭到政治要素影响。
10 附录：样本信息
本次调研拜候706位消费者，天风数据钻研团队甄选567份高品质样本作为次要钻研对象进行剖析，以迷信的数据证据为根底洞察智能汽车消费趋向。调研样本掩盖全国大江南北地域。一线及新一线城市占91％，二线城市占比为9％。空间散布状况为华东（39％），华南（25％），东北（14％），华中（10％），华北（10％），东南（3％）。从集体属性看，男女比例平衡比例为43：57，均匀春秋为30岁。26％的受访者婚姻形态未婚，74％为已婚（其中86％已有子女）。他们中75％来自普通、中等支出，20％来自高支出群体，5％为超高支出群体。本科及钻研生学历的受访者占88％，他们的职业类型大部份为企业职员、办理者。
受访对象中有十二1为受访者为新动力车主，从他们目前具有的新动力汽车品牌、车型散布来看，占比前5的品牌是比亚迪、特斯拉、小鹏、蔚来、上汽公众。占比前6的车型是model 3、model Y、比亚迪秦pro新动力ev、小鹏P7、秦Plus DM-i、秦Plus EV。
剖析师声明
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