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播音 | 田东
市场概述周一，利好的财报带动美国银行股飙升，英国回撤绝大部份减税政策不乱市场情绪，美股收创近两周高位，纳指涨超3%，标普大盘和芯片股指涨超2%，欧股齐涨约2%。英债收益率个人暴涨约40个基点，带动欧美长债收益率普跌。国内油价涨超1美元后小幅转跌，欧洲自然气跌10%至四个月低位。英镑涨超2%，日元兑美元跌破149再创32年最低。LME库存积存令伦铝跌超3%。
中国市场方面，沪指涨0.42%日线5连阳，工业母机、教育多股涨停，半导体表示活泼；恒生指数开盘涨0.15%，医药股涨幅居前。
要闻 中国基金公司掀起自购热潮，最少13家公募资管宣告自购旗下基金，算计买入超十一亿元。
比亚迪预计前三季度净利润最少91亿元，同比增超272%；剖析称单车利润将破万元，增收也增利时期降临。
10月下旬起，东航、南京航空航天大学等航司恢复并加密多条国内航线。
英国新财长撤销简直一切减税措施，动力补助方案缩水；媒体称超百位激进党议员本周将提交对特拉斯不信赖案；特拉斯报歉：我稳扎稳打；英国央行下周恢复债券发行，并启动400亿英镑动力市场融资方案。
高盛行将推出史上最大范围重组，现任CEO此前对“批发银行”所做的致力可能付之东流。
市场收报美股：道指涨1.86%，标普500指数涨2.65%，纳斯达克涨3.43%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨1.83%。德国DAX 30指数收涨1.70%。法国CAC 40指数收涨1.83%。英国富时100指数收涨0.90%。
A股：沪指收报3084.94点，涨0.42%，成交额3492亿元。深成指收报十一162.26点，涨0.36%，成交额4553亿元。守业板指收报2435.02点，涨0.03%，成交额1589亿元。
债市：美国10年期国债收益率大体持平，报4.0187%。两年期美债收益率跌4个基点，报4.4560%。
商品：WTI 十一月原油期货收跌0.15美元，跌幅0.17%，报85.46美元/桶。布伦特十二月原油期货收跌0.01美元，跌幅0.01%，报91.62美元/桶。COMEX 十二月黄金期货收涨0.9%，报1664.00美元/盎司。沪铜收跌0.78%，沪铝收跌1.35%，沪锌收跌0.73%，沪铅收涨0.20%，沪镍收跌1.00%，沪锡收跌0.35%。
要闻详情国际微观
中国央行等量续作5000亿元MLF，利率不变
中国央行进行5000亿元1年期MLF操作，操作利率为2.75%，前次为2.75%。本月有5000亿元MLF到期。中国央行还进行20亿元7天期逆回购操作。在放弃利率不变的同时，中国央行完结对MLF的缩量操作，在多位专家看来是央行保护活动性公道富余的踊跃动作。无机构预期，后续不排除央行适时经过小幅降准置换部份到期MLF的可能，也无机构预期，不排除5年期以上LPR报价独自降落的可能。中国基金公司掀起自购热潮，最少13家公募资管宣告自购旗下基金，算计买入超十一亿元
截至10月17昼夜，公募基金业内已有易方达基金、北方基金、广发基金、华夏基金、汇添富基金、嘉实基金、华安基金、中欧基金、工银瑞信基金、招商基金和中泰资管、国泰君安资管、华泰资管等13家公募资管机构宣告自购旗下基金。前十大机构已有八家发布自购方案。从以往常规看，排名靠前的公募资管机构在自购基金方面有很强的趋异性，预计后续还将有大批机构发布自购方案。基金经理表现，中国经济韧性强、后劲大、活气足，长时间向好的根本面不会变；另外，A股市场目前曾经调剂到了一个至关低的地位，总体估值拥有一定性价比。公募基金公司的自购，在过来几年内屡次泛起，整体来讲，次要是向市场和外界标明对行业和市场的决心。尤为是个人批量自购，往往带有对比强的市场信号。国度动力局明白2025年国际动力年综合出产才能指标，达到46亿吨规范煤以上的程度
国度动力局党组成员、副局长任京东指出，要扎实抓好固本强基，充沛发扬煤炭的“压舱石”作用和煤电的根底性调理性作用。同时也需求着眼久远开展需求，片面构建风、光、水、核等清洁动力供给体系。
国度发改委：有人以为中国要搞自力更生，这是曲解
构建新开展格式是凋谢的国际国内双循环，不是关闭的国际单循环。
国际公司
比亚迪预计前三季度净利润最少91亿元，同比增超272%；剖析称单车利润将破万元，增收也增利时期降临
三季度比亚迪新动力汽车销量放弃微弱增长，继续创下历史新高，市场占有率遥遥当先并继续强化推进盈利大幅改良。比亚迪预计前三季度净利润91-95亿元，同比增长272.48%-288.85%。公司第三季度利润预计55-59亿元，同比增333.60%-365.十一%，环比增97.5%-十一1.87%，该季度利润超过2022年上半年及2021全年程度。华尔街见闻见智钻研以为，此前的增收不增利的旧状关于比亚迪而言曾经彻头彻尾成了过来式，如今将要迎来的是比亚迪单车净利润破万，月销量过20万辆大关的量利齐升的现状。10月下旬起，东航、南京航空航天大学等航司恢复并加密多条国内航线
10月30日起，民航将正式开启冬春航季。
海内微观
英国新财长撤销简直一切减税措施，动力补助方案缩水；媒体称超百位激进党议员本周将提交对特拉斯不信赖案；特拉斯报歉：我稳扎稳打；英国央行下周恢复债券发行，并启动400亿英镑动力市场融资方案
英国新任财政大臣亨特上任不到一周便拿出了“可继续”的财政方案，对特拉斯的保守减税方案进行了180度的大扭转，勾销了简直一切的减税方案。亨特还对特拉斯上任初发布的动力补助方案进行了缩减，称该方案将继续至明年4月。英国债市飙升，汇市和股市也连续强势。据环球网征引媒体报导，超100名英国激进党议员曾经筹备好提交针对首相特拉斯的不信赖案，然后者还在持续反抗外界的辞职呼声。特拉斯以为本人“想做的太多并且稳扎稳打”。她自称已矫正过错，还说，仍然努力于打造一个税率低、增长高的经济体，但放弃经济不乱将是“优先要务”。英国央行表现将在10月24日恢复出售资产购买机制（APF）公司债券，于10月31日恢复国债户动发售。英国央行还向动力买卖商推出了一项高达400亿英镑的融资方案，以防止后者在动力价钱飙升的状况中活动性危机好转。该方案将为合格请求者提供为期十二个月的融资担保，英国财政部为最初存款人。基辅延续响起微小爆炸声，乌克兰7个州拉响防空警报，外媒：乌方称此轮攻打由神风无人机实行
神风无人机为他杀式无人机，是一种空中武器零碎，也被称为“浪荡弹药”，由于它们可以在有潜伏指标的地域待命一段时间，一旦肯定敌方指标就会进行攻打。乌克兰军方和美国情报部门称，俄军在乌克兰使用了这类伊朗制作的攻打型无人机。
土耳其赞成与俄罗斯共建新供气枢纽，或将承接“北溪”整个运量
土自然气枢纽建成后，或将成为欧洲最大自然气枢纽。
买卖员疑心：日本财务省上周曾经暗暗干涉外汇
市场猜测，在美国通胀数据诱发日元激烈颠簸之际，日本财务省上周已悄然入场不乱市场。“隐蔽干涉”个别指政府以较小的范围入场干涉。与惯例干涉比拟，这类操作更难被发现。
越南央行宣告将越南盾兑美元的买卖区间从以前的3%扩张至5%
剖析以为，扩张买卖区间标明越南违心容忍越南盾进一步走软。已经在往年上半年夺目的新兴市场越南，如今也身陷内忧内乱之中。外部金融零碎危险与内部美元走强，越南遭受两重夹攻。地产暴雷，银行挤兑，一场金融风暴正席卷越南。
海内公司
美国银行三季度营收利润超预期，净利息支出同比增长24%，股价收涨6%
受固收盈利好过预期及利息支出的增长，美国银行三季度营收利润皆超市场预期。三季度公司总支出达到245亿美元，市场预期235.7亿美元，同比增长7.5%；净利润71亿美元，市场预期67.5亿美元，同比上涨8%。净利息支出达到138.7亿美元，同比增长24%。微弱的净利息支出增长标明美国银行是美联储继续升息的受害者之一。
高盛行将推出史上最大范围重组，现任CEO此前对“批发银行”所做的致力可能付之东流
高盛行将推出史上最大范围重组，预示着这家华尔街大行在批发业务的转向。据媒体报导，高盛方案再次将其资产办理和公家财产办理业务合并，而且将其投资银行和买卖业务整分解一个部门，同时消费银行部门将成为资产和财产办理部门的一部份。对高盛而言，比拟传统批发银行，办理穷人和机构资金也许才更为无利可图。
瑞信近5亿美元和解金融危机时代遗留案件，投行部CEO将到职，阿布扎比和沙特无意投资，斟酌发售旗下瑞信资产办理公司
瑞信赞成领取4.95亿美元，与美国检察官就其金融危机时发行的住宅典质存款反对证券（RMBS）和解。瑞信投行主管Christian Meissner将在将来几周内到职。阿布扎比和沙特正在衡量对瑞信的投资银行和其余业务投资。瑞信斟酌发售旗下瑞信资产办理公司（CSAM）在美国的资产办理业务，比来已启动CSAM在美子公司的发售顺序。
美国新动力卡车公司Nikola开创人被判三项欺诈罪，最高20年开释
特雷弗·米尔顿曾被视为“下一个马斯克”，但如今坐实了“北美贾跃亭”身份。在他最光辉的时辰，Nikola刚上市不久市值就超过美国第二大车企福特，达到340亿美元。不久后却泛起大逆转，一份2万字的做空讲演出生，揭-穿了他PPT造车的骗局。如今公司市值还剩13亿，米尔顿自己也被董事会赶出公司。
行业/概念1、民航丨中国东航民间微博17日宣告，方案于10月底恢复多条国内航线，包罗上海—曼谷—青岛、杭州/青岛/南京/昆明—东京成田、青岛/南京/烟台—首尔仁川、青岛—迪拜等航线。冬春航季正式开启后，东航方案每周客运国内航线将增至42条108班。
点评：国信证券姜明表现，各航司9月经营数据低位徘徊，但跟着国内航线逐渐加班，各航司国内线运量曾经比拟几个月前有明显增量。另外，以后票价变革继续推动，中心公商务支线经济舱全价票天花板被不停推高，为将来供需反转后的运价积累弹性。一旦需要恢复，民航运价向上弹性大，事迹无望创历史新高。
2、软件丨按照买卖所支配，大数据根底软件供给商星环科技将于10月18日在科创板上市。此外，操作零碎供给商麒麟信安已于10月14日进行网上申购，也将在科创板上市。
点评：中信证券以为，伴有近几年信创产业链的技术降级和产品适配，信创产业落地层面已完成深化磨合，后续布局、招招标、交付验收效力无望高于后期阶段。整体来看，信创产业已开始具备应答需要发作式增长的供应才能。区县、行业信创将关上千亿级市场空间。
3、工业机器人丨据券商调研，9月份工业机器人定单有所上升，ABB、KUKA和雅马哈同比分别增长8%、10%、8%。9月企业中长时间存款额超市场预期，而中长时间存款多用于资本开支，个别当先通用装备半年摆布，预计通用装备的周期拐点无望于明年一二季度启动。
点评：国度开展变革委副主任赵辰昕17日表现，政策性开发性金融工拥有力无效地撑持了重点畛域的根底设施建立。据监测，我国的动力设备、石扮装备、矿山机械、工程机械、数控机床、工业机器人等重点名目定单都在大幅增长。
4、苹果产业链丨按照供给链近日动静称，将于明年公布的iPhone15Pro或将搭载潜望式长焦镜头。据暴光信息显示，近些年来苹果不停努力于研发潜望式长焦镜头，此前多款安卓旗舰手机曾经开始运用该项技术。此前郭明錤曾透露iPhone15系列的潜望式长焦镜头还会配备8P镜片，大立光由于技术劣势，无望成为次要供给商。
点评：按照各公司官网，截至2022年5月共有52款手机已搭载潜望式镜头，均为安卓系手机，其中华为和VIVO搭载型号至多，但手机整体搭载率仍缺乏5%，有较大晋升空间。
5、数字身份证丨据报导，韩国将在2024年推出数字身份证，但愿在两年内让4500万公民采取。按照新提案，技术人员将使用一个运用顺序把身份证实嵌入到挪动装备中。领导数字身份证方案的韩国数字政府局局长Suh Bo Ram表现，一切还没彻底过渡到互联网上的办事，当初都能做到了。
点评：跟着数字身份证推进过程的放慢，相干产业链公司迎来机遇。天风证券预测，市场空间或将达到259亿元，与CTID平台相干供给商无望受害。
6、水利丨水利部等十部门近日印发《强化乡村防汛抗旱和供水保障专项推动计划》，对农村建立行为重点工作之一的强化乡村防汛抗旱和供水保障任务进行部署推动。计划提出，到2025年，全国农村水水灾害进攻才能显著加强，乡村供水保障程度进一步晋升，乡村自来水遍及率达到88%，范围化供水工程掩盖乡村人口比例达到60%。
点评：我国国情水情繁杂，区域差别性大，全国乡村供水保障程度整体仍处于高级阶段，部份乡村地域还存在水源不不乱和水量水质保障程度不初等问题。我国供水工程建立空间微小，尤为是泛博中西部乡村地域。
7、辅佐驾驶丨近日，广州、深圳两地初次发放城市初级辅佐驾驶地图许可，百度首批获准。据理解，百度地图将反对车企量产搭载城市领航辅佐驾驶功用的智能汽车，在城市路途上知足单车智能辅佐驾驶运用场景，完成停车、高速、城市三域融通。
点评：据悉，目前领航辅佐驾驶功用已掩盖部份城市的高速公路和城市疾速路。往年8月，天然资源部办公厅印发《对于做好智能网联汽车高精度地图运用试点无关任务的通知》，在6个城市首批发展智能网联汽车高精度地图运用试点。
今日要闻前瞻 中国第三季度GDP，9月社会消费品批发总额，范围以上工业减少值，城镇固定资产投资。奈飞、强生财报。美国9月工业产出。美国10月NAHB房产市场指数。2023年票委、明尼阿波利斯联储主席讲话。巨匠课上新近期稳地产政策不停加码，9月末三个地产政策迭出，一是阶段性放宽首套房存款利率上限，二是减免屋宇转让相干个税的范围，三是下调首套集体住房公积金存款利率0.15个百分点。这是自2014-2016年地产放松周期以来，再一次的全国层面放松政策。
近期地产政策的变动对国际经济走势，甚至债券市场的影响不容小觑。债券市场长端利率的走势受经济根本面影响较大，而此次地产政策的组合拳反击，是不是会利好经济根本面预期，从而晋升长端利率走势？这期课程咱们请到券商资管大咖龙红亮将针对下列问题进行解析，欢送参加学习！
在利率的传导机制下，微观利率的短端和长端走势受哪些要素影响？地产政策集中发力，会给债券市场带来哪些影响？如何建设信誉债的信誉剖析框架？课程佳宾【龙红亮】券商资管担任人，博士，CFA
龙教师有着多年固定收益畛域投资及理论教训，著有《债券投资实战》和《债券投资实战2》两本债券投研办法的佳作。在这次课程中，他将吸取书中的精髓内容，更迭最新的债券投资案例、投研思考和心得，经过带咱们回顾过来20年间中国债券市场的风波幻化，找到债券市场收益率涨跌的范式和驱动的逻辑。期待你的参加！
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