36氪钻研院 2022年中国植发行业洞察讲演

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植发是一种从基本上解决秃顶、脱发、发际线不好看等问题的美容内科手术，其原理是提取后枕高品质毛囊并移植至裸露或稠密的毛发区域，使毛囊在新的部位存活并长出安康的毛发。人体头发情况多与遗传等后天性要素无关，但如今快糊口节拍和剧烈的社会竞争带来的精力压力、不良糊口作息影响着人们正常的内分泌与毛发推陈出新，一样会引发脱发及发际线上移等景象。目前我国脱发群体数量宏大且呈现低龄化趋向，据卫健委考察数据，中国脱发人口数量已超2.5亿，其中26-30岁人群占比达41.9%，占领脱发人群主流。斟酌到糊口不法则景象的广泛性，我国脱发群体人数或将进一步减少，伴有颜值经济的突起，植发行业潜伏市场需要无望完成疾速增长。


1. 开展配景
开展阶段：历经50余年开展，中国植发行业逐渐迈向成熟期
中国植发行业起步其实不晚，自20世纪70年代引入中国后，次要阅历了初创期、迟缓开展期、疾速开展期三个开展阶段，目前总体处于由疾速开展期向成熟期开展的转型阶段。20世纪70年代至1996年为行业萌芽期，只要多数企业进入市场，行业范围小且相干政策法规、监控制度尚不完美；1997-2015年为迟缓开展期，在此期间，雍禾、碧莲盛等连锁植发机构纷纭成立，愈来愈多的医美机构增设植发业务，FUT、minimicro、微针植发等先进技术引入国际，相干行业标准、监管机制逐步完美；自2016年起，行业进入到疾速开展期，此期间中国举行了首届国内毛发移植学术大会，增进了国内交流协作。技术方面，我国植发机构开始自主研发3D植发技术，同时引进植发智能装备，借助人工智能技术进步手术效力。将来我国植发行业将逐渐进入成熟期，市场格式逐步趋于不乱。


政策配景：反对政策陆续出台，推进植发行业标准化开展
《医疗美容名目分级办理目录》将毛发移植术列为美容内科一级名目，植爆发为医美行业的细分畛域，受医美行业相干政策影响较大。近些年来我国植发机构掀起了一股上市热潮，行业开展面前却乱象丛生，少量民营植发机构存在虚伪鼓吹、社会信誉缺失、医疗品质错落不齐等问题，波及多项危险提醒和法律纠纷。在此配景下，我国接踵出台相干监管法规增强行业疏导。2021年3月中国整形美容协会出台《毛发移植标准》，对手术操作、环境、设施等方面进行了标准指点；同年6月，卫健委等8部门发文联结整治不法医美机构，打击行业灰色地带。多重监管政策的出台将无效进步消费者对植发行业的信赖与认可，利于头部植发机构的长时间开展。


2. 产业链开展现状
植发行业产业链下游次要为医疗器械、医用耗材供给商，市场竞争较为充沛，行业集中度其实不高。
产业链中游为各类植发机构，占领产业链中心位置，次要包罗连锁植发机构、个体植发机构、医美机构和公立病院植发部。其中，公立病院虽是植发技术的起源地，但因植发部门并不是病院的主营科室，设有植发科室的病院数量和相干医生资源较少，无奈无效知足市场需要，这为民营植发机构提供了开展机遇。目前，我国个体及连锁民营植发机构市占率达60%，以雍禾、碧莲盛为代表的连锁植发机构凭借其专业性和营销力位居行业当先位置，但仍存在营销本钱太高、客户复购率较低等问题。伴有连锁植发机构品牌认知的建设和植养一体化商业模式的造成，将来龙头连锁植发机构营销本钱占比将进一步升高，范围效应将逐步浮现。比拟于连锁植发机构而言，个体植发机构准入门坎相对于较低，数量宏大，但标准性差、品牌认可度低，将来开展状况还有待市场进一步验证。医美机构则以其温馨的办事体验吸引部份消费群体，但植发并不是其主营业务，医生资源与技术程度错落不齐。
产业链上游次要为植发营销渠道，分为线上营销和线下营销。目前，我国植发行业仍处于品牌建立期，营销是间接影响植发机构开展的首要环节，线上营销渠道次要包罗百度等搜寻引擎和知乎、微博等社交媒体平台，其中，搜寻引擎是目前最次要的推行平台，消费者常会利用搜寻引擎理解相干信息从而做出决策。据百度指数数据，2018年开始我国植发搜寻指数均高于脱发搜寻指数，网民对植发的关注度不停晋升。线下营销渠道次要是电梯、车站、地铁等广告投放，经过广告信息传布加深消费者记忆，帮忙其建设品牌认知。
产业链末端为植发消费者。植发消费群体通常拥有“高支出、高学历”的特点，这种群领会更为重视自我形象办理，且拥有一定的消费才能。从植发消费者用户画像来看，有脱发困扰且拥有植发志愿的多为青年群体。据艾媒征询数据，2021年中国植发消费市场中26-40岁人群占比达71.5%，占领主体位置。就性别而言，植发人群男女比例渐趋均衡，医美平台美呗公布的《2021植发数据洞察讲演》数据显示，中国女性植发比例继续回升，男性或再也不是我国植发市场的主力军。另外，比拟男性消费者，女性的植发需要更为多元化，不仅是为了治脱，更可能是出于变美与共性化诉求。


3. 开展趋向
需要端与供应端双轮驱动，拓宽植发行业市场空间
目前我国植发市场浸透率处于低位，据沙利文测算数据，2020年中国植发行业浸透率仅为0.21%，少量的植发需要尚未失掉开发与知足。伴有脱发人群年老化开展，潜伏植发消费群体范围不停扩张，加上消费者植发需要渐趋多元，将来我国植发市场需要将大幅增长。从供应端看，我国植发技术趋于成熟，自主研发才能不停加强，“植养一体化”的商业模式逐步成为主流，无效进步了消费粘性。同时，政策法规与监控制度的完美在标准行业开展的同时也晋升了消费者对植发机构的信任度。在此配景下，中国植发市场浸透率将大幅进步，市场范围无望完成继续增长。沙利文数据显示，2021年中国植发市场范围为156亿元，2030年将达756亿元，CAGR为18.1%。


技术迭代减速，知足国人植发差别化需要
跟着国际外植发行业的开展，目前植发技术已趋于成熟。其中，创伤较大的FUT植发技术已被淘汰，取而代之的是新FUE无痕技术与微针精细技术。我国龙头植发机构在紧跟国内主流步调、引进先进植发技术的同时，还自主研发新技术，并按照中国人毛发及脸部特征进行改善。如重生医疗自主研发3D植发技术，比拟传统植发密度更高、成果更平面天然；碧莲盛针对西方人的毛发特征和消费者恢复期颜值的需要，对FUE技术进行片面改善，研收回了SHT植发技术，大幅进步了毛囊存活率，升高了留痕可能性。将来，伴有头部植发机构自主研发硬实力的晋升，植发技术将朝着共性化标的目的开展，以知足不同细分市场的差别化需要。
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