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10月20日晚间，广州汽车团体股分无限公司（60十二38.SH，下列简称“广汽团体”）公布《对于子公司广汽埃安增资扩股的停顿布告》（下列简称“《布告》”），目前广汽埃平安部策略投资者已实现融资引战协定签约付款。此次广汽埃安A轮融资共引入53名策略投资者，融资总额182.94亿元，释放17.72%的股分。
按照《布告》，广汽埃安本轮融资由人保资本、南网能创、国调基金、深创投等联结领投。按照埃安所列出的投资者或投资机构，此次包罗赣锋锂业、粤芯半导体等产业链下游企业成为埃安A轮引入的策略反对和产业协同投资者，埃安对产业协同愈加注重。同时，广州产投团体、越秀产业基金等中央产业投资机构也已入局。
按照布局，在实现A轮融资后，广汽埃安混改将进入第三阶段，即择机进入资本市场。而在实行混改后，广汽团体仍将放弃对埃安的绝对控股。
编纂 | Echo
本文仅为信息交流之用，不构成任何买卖倡议
往年8月26日，广汽埃安A轮引战增资名目在广州产权买卖所正式挂牌，合乎前提的投资者于正式挂牌期间8月26日至9月23日报名参预增资，进场摘牌，且繁多投资者投资金额不低于1亿元。
10月下旬，广汽埃安A轮引战增资落下帷幕，此次广汽埃安A轮融资的投资者一致根据13.23元/股的价钱，以货泉形式认购广汽埃安新增注册资本，算计认购13.83亿股，增资金额182.94亿元，较原方案融资额150亿元，超越近33亿元。
此次A轮引战增资实现后，广汽埃安估值达1032.39亿元，成为国际未上市新动力车企最高估值超千亿元的企业。
按照《布告》，此次A轮引战增资实现后，广汽埃安注册资本由人民币64.21亿元增至人民币78.03亿元。广汽团体间接及直接算计持有广汽埃安的股权比例由93.45%变卦为76.89%。广汽埃安仍为广汽团体控股子公司。截至记者发稿，广汽团体港股涨超6%，总市值达592.26亿港元。
广汽团体方面表现，本次A轮引战增资使广汽埃何在新动力汽车畛域具有了上上游策略性产业资源的劣势；在动力生态、电池资料、汽车芯片等方面晋升了广汽埃安的产业链、供给链的保供稳供才能；为广汽埃安新产品开发、新一代电池、电驱研发及产业化建立、智能驾驶、智能座舱及产能包管等中心技术的研发和产业化规划提供了短缺的资金反对；极大地晋升和增强了广汽埃安将来开展的综合竞争劣势。
另外，在此前回复投资者问题时，广汽团体方面谈及“广汽埃安混改”时表现，广汽埃安混改分为三个阶段：第一阶段为资产重组，已于2021年十一月实现并布告；第二阶段为员工持股及引入战投，员工持股及部份引战已于2022年一季度实现，2022年10月实现A轮融资引战；第三阶段为择机进入资本市场，按照布局，广汽埃安将谋求科创板上市。
此次，广汽埃安A轮引战增资共引入53名策略投资者，由人保资本、南网能创、国调基金、深创投、中信金石、广州产投团体或其旗下基金及机构联结领投。
广汽埃安方面表现：“本次A轮引战增资的实现，造成了更多元化、市场化的股东构造，并将进一步无效激起员工踊跃性和发明性，深入研产供销一体化整合，减速广汽埃安业务开展。后续广汽埃安将进一步增强面向资本市场的才能，打造独立的资本市场平台。”
只管广汽埃安不停释放“独立”信号，但53名策略投资者中仍有不少相熟的脸孔，如中央产业投资机构广州汇垠天粤股权投资基金办理无限公司（下列简称“汇垠天粤”）、广州产业投资控股团体无限公司（下列简称“广州产投团体”）。企查查数据显示，汇垠天粤、广州产投团体均为广汽团体十大次要股东之一，持股比例分别约为3.78%、1.38%。
而在本次A轮引战增资前，广州产投爱安股权投资合伙企业（无限合伙）对广汽埃安持股比例为1.18%，在A轮引战增资后，该公司对广汽埃安持股比例降落至0.97%，值得一提的是，地下材料显示，该公司共5名合伙人，其中汇垠天粤、广州产投团体子公司均在其中。
特别地，本次广汽埃安A轮引战增资无意规划产业链端。好比引入策略反对和产业协同投资者，包罗充换电动力生态方面的南网能创、国网英大产业基金；能源电池方面的赣锋锂业、寒锐钴业、瀚晖资本、科达制作；芯片设计与制作方面的中芯聚源、粤芯半导体；智能驾驶车路协同方面的中交资本等。
另外，本次广汽埃安A轮引入的策略投资者还包罗中信金石、广发乾和等券商；农银投资、中银资产、工银投资、西方资产等银行及资产办理机构：龙江基金、谢诺投资、广东圣丰团体、盈峰投资、南粤基金、羲和资本、新意资本、凯联资本、轩凯盛资本、智都团体、鼎祥资本、侨鑫金融团体、恒运团体及开发区基金、中汽九皋等投资机构。
目前，广汽埃安年均复合增长超十二0%，单月销量冲破3万辆。完成年产能最高60万规划。瞻望将来，广汽埃安的上市“独立”之路仍将持续。 |
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