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播音 | 田东
市场概述
欧美经济数据继续欠安，市场忐忑等候美联储利率决议，美股10月收官日齐跌，科技股拖累纳指跌超1%，Meta跌超6%刷新七年低位，但次要美股指10月均累计下跌，传统行业占多数的道指10月累涨14%领跑。美联储鹰派加息前，欧美国债收益率齐升，10年期美债收益率10月累计升逾20个基点。油价周一跌1%，10月均涨超9%为5月份以来首涨，欧洲自然气10月跌约40%。美元周一涨但10月累跌0.5%，期金连跌七个月，创四十年最长连跌，伦锡10月跌超14%，伦锌跌超9%，芝加哥小麦周一涨6%。
中国市场方面，沪指跌0.77%失守2900点，科创50冲高回落涨1.67%，信创全线发作，北向资金净卖出近百亿；恒生科技涨超1%，大型科技股拉升，腾讯冲高回落收涨2%，龙湖跌24%。
要闻
中国10月民间制作业PMI为49.2，原资料价钱延续上升。
中国酒业协会联结茅台、五粮液等发声：白酒产业是长周期产业，要感性对待资本市场颠簸。
龙湖掌门人吴亚军卸任，股价一度暴涨40%创历史最大跌幅；为不乱人心，龙湖提前偿还存款51亿港元，控股股东增持300万股。
本周议息会议前“新美联储通信社”180度转向，称疫情放的水越多，这轮加息的利率就越高，消费者储蓄程度仍微弱象征着，更高的利率会继续更久。
欧元区三季度GDP环比仅增0.2%，远低于二季度增速0.8%，强化市场衰退预期；欧元区通胀持续爆表，10月CPI超预期同比下跌10.7%再翻新高。
日本10月创纪录斥资6.3万亿日元干涉汇市，范围为9月两倍多。
撤职一切董事会成员后，马斯克成推特独一董事，称他将负责CEO；推特将回购两批优先票据，全额偿还一切未偿债权。
市场收报美股：道指收跌0.39%，标普500指数跌0.75%，纳斯达克跌1.03%，10月分别累涨14%、8%和3.9%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.35%，10月累涨6.28%。德国DAX 30指数收涨0.08%，10月累涨9.41%。法国CAC 40指数收跌0.10%，10月累涨8.80%。英国富时100指数收涨0.66%，10月累涨2.91%。
A股：沪指收报2893.48点，跌0.77%，成交额3967亿元。深成指收报10397.04点，跌0.05%，成交额4841亿元。守业板指收报2265.08点，涨0.65%，成交额1745亿元。
债市：到美股开盘时，美国10年期国债收益率约为4.05%，10月累计升约22个基点。2年期美债收益率约为4.48%，10月累计升约20个基点。
商品：WTI 十二月原油期货收跌1.37美元，跌幅1.56%，报86.53美元/桶，10月累涨约8.9%。布伦特十二月原油期货收跌0.94美元，跌幅0.98%，报94.83美元/桶，10月累涨7.8%。COMEX 十二月黄金期货收跌约0.3%，报1640.70美元/盎司，10月累跌约1.9%，延续第七个月上涨。沪铜收跌0.24%，沪铝收跌1.03%，沪锌收跌3.60%，沪铅收跌0.36%，沪镍收跌0.78%，沪锡收跌1.54%。
要闻详情
国际微观
易纲谈数字货泉：人民银行正在与香港金融办理局以及其余货泉当局就CBDC发展协作
人民银行严格遵守消费者隐衷维护相干法律法规，经过先进的技术伎俩和严格的办理机制确保集体信息平安。买卖数据均加密存储。对集体敏感信息进行匿名化处置，这些信息买卖第三方不成见。
王毅同美国国务卿布林肯通电话
王毅指出，推进中美瓜葛重回不乱开展轨道不只合乎中美独特利益，也是国内社会的广泛期待。美方应住手对华遏制打压的做法，不要为两国瓜葛制作新的障碍。美方出台对华出口控制新规，限度对华投资，重大违反自在贸易规定，重大侵害中方正当权利，必需予以纠正。
财政部：反对深圳探究翻新财政政策体系与办理体制
反对深圳在全国税制变革中后行先试。发扬好深圳的变革凋谢首要窗口和前沿阵地作用，聚焦打造轨制翻新洼地，踊跃承当国度严重税收变革任务和钻研课题，持续当好变革排头兵、实验田，致力为全国发明更多可复制可推行的轨制教训。
中国10月民间制作业PMI为49.2，原资料价钱延续上升
国度统计局发布数据显示，10月份，制作业PMI为49.4%，比9月降落0.9个百分点，低于临界点；非制作业商务流动指数和综合PMI产出指数分别为48.7%和49.0%，比上月均降落1.9个百分点，落至临界点下列，非制作业企业对近期市场恢复开展决心有所回升。
国际公司
中国酒业协会联结茅台、五粮液等发声：白酒产业是长周期产业，要感性对待资本市场颠簸
文章称，近段时间以来，在资本市场上，白酒板块泛起了较大颠簸，呐喊泛博投资者及消费者，能够站在更长期轴上，以历史的目光和产业开展长周期思惟，感性对待资本市场变动，主观剖析产业开展态势，公道调剂根本投资战略，独特塑造良好产业生态。
吴亚军卸任，龙湖收盘股债双杀，股价一度暴涨40%创历史最大跌幅；为不乱人心，龙湖提前偿还存款51亿港元，控股股东增持300万股
龙湖团体宣告成立29年来初次掌门人更迭，公司开创人及董事长吴亚军因春秋及身材缘故宣告离任。吴亚军表现，龙湖没甚么可耽心的，公司还会支配提前偿还明年的一些债权，“平安得很”。但市场情绪一览无遗。
光伏下游利润向上游转移速度放慢，中环年内首降硅片价钱，降幅约4%
剖析以为，中环年内初次下调硅片价钱，表现光伏下游低价已开始松动，硅片价钱涨不动的预判已逐渐成为理想，光伏产业链利润将从新调配，冷清了近2年的光伏上游，行将迎来登台扮演的时机。
更简略、不熬夜的双十一来袭，天猫首小时超百个品牌成交破亿
在天猫平台102个首小时成交额过亿的品牌中，外货品牌占比过半，成为往年天猫双十一一大亮点。直播带货仍然是双十一的亮点之一，不仅是淘宝直播，抖音、快手等直播平台也在疾速争抢市场份额。
海内微观
180度逆转，“新美联储通信社”亲手把宽松预期给打回去了
10月21日，有“新美联储通信社”之称的记者Nick Timiraos曾撰文表现，美联储可能斟酌暗示放大十二月加息幅度。短短十天，Timiraos对于美联储的鸽派论调产生了180度的逆转。10月末Timiraos发文称，疫情放的水越多，这轮加息的利率就越高。文章指出，收入对加息的敏感度升高，经济降温需求更高利率。除了发文，Timiraos还在推文中暗示，美国消费者的储蓄程度仍然非常微弱，而这类现金富余可能象征着更高的利率会继续更长期。
拜登中期选举前可能出打压油价新招，酝酿对动力企业征暴利税
拜登宣告暴利税的可能性已摆下台面，他在周一讲话时提到，将与国会联手钻研如何对石油公司征收暴利税。他比来接连鞭挞石油巨头，称他们三季度赚取的利润创纪录，却回绝经过提价向消费者让利，“这让我很愤慨”。
美国财政部上调四季度举债范围至5500亿美元超预期 债市兜售致使财政前景好转
美国财政部将四季度的举债预期范围上调1500亿美元，升至5500亿美元，高于市场预期。 跟着美国经济增长放缓，美国联邦政府的支出增长可能会增加；在美联储保守加息的推进下，近几个月美债收益率飙升，财政部发行的美国国债价钱较低；再加之美国中央债券发行不力，减轻了美国财政部的担负。
欧元区三季度GDP环比初值仅为0.2%，较前值“脚踝斩”，强化市场衰退预期
欧元区三季度GDP初值环比增长0.2%，高于此前预期的0.1%，但较前值0.8%大幅降落。欧央行行长拉加德此前表现，欧元区经济前景“显然”面临上行危险。欧央行最新政策声明曾经“不那末强硬”，关注点开始倾向经济，剖析称，这象征着欧央行表示出了转鸽的迹象。
欧元区通胀持续爆表，10月和谐CPI同比下跌10.7%超预期，再创历史新高
欧元区10月和谐CPI同比初值从上月的10%持续攀升至10.7%，续创历史新高，也高于预期的10.3%，延续第六个月超过市场预期。和谐CPI环比初值回升1.5%，高于预期的1.2%，及前值1.2%，为2022年3月以来最大增幅。最新数据凸显欧洲央行所面临的升息压力。
日本10月花了6.3万亿日元干涉汇市，是9月两倍多，创历史纪录
日本央行咬定宽松，而美联储预计再祭出75基点加息大招，日元仍旧危如累卵。
俄罗斯退出乌食粮出口协定扑灭供给耽忧，小麦、玉米期货价钱飙升
伊斯坦布尔协定原定于十一月19日到期，如今出路未卜。国内营救委员会（IRC）表现，此次事情或将对食物供给形成“灾害性结果”。周一芝加哥期货买卖所的小麦、玉米期货价钱双双大涨，前者一度飙升7.7%至每蒲式耳8.93美元，后者上冲近3%至每蒲式耳7美元。
OPEC年度瞻望：预计到2035年寰球需要将攀升13%，将来20年需要将放弃微弱
OPEC表现，伴有着寰球需要放缓、东方国度进行动力转型，寰球原油需要增长将继续放缓，并在将来十年接近峰值，随后寰球原油需要将进入相对于较长的不乱期。OPEC预计，到2045年，寰球原油行业将需求共计十二.1万亿美元的投资，以知足需要并打消动力平安方面的耽忧。OPEC相对于乐观的预测与行业的广泛看法相矛盾。
海内公司
撤职一切董事会成员后，马斯克成推特独一董事，称他将负责CEO；推特将全额偿还一切未偿债权
在一切其余九名董事会成员被免职后，目前尚不分明马斯克将提名谁来填补董事会。在他运营的其余公司，包罗特斯拉，董事会成员简直都是马斯克的忠实拥戴者。关于在推特内的角色，马斯克表现，他始终专一于推特的代码和产品。另外，实现并购后，推特将回购2027年和2030年到期的优先票据，全额偿付这些未偿还的债权。
特斯拉盯上矿业巨头，曾追求最多入股20%嘉能可
特斯拉愈发迫切夺得电池原资料的议价权。在与澳大利亚锂矿商Core Lithium谈崩以前，特斯拉已经盯上矿业巨头嘉能可，追求收购多数股权。
行业/概念
1、换电丨据“三亚市人民政府网”微信大众号10月31日动静，三亚市人民政府办公室日前印发《三亚市新动力汽车换电模式运用试点建立计划》。
点评：河汉证券指出，在政策和相干企业的两重推进下，换电模式迎来开展风口，车企、电池厂、动力央企、经营商等纷纭规划换电业务，我国换电站减速落地，截至2022年9月，全国换电站保有量达到1762座。
2、航天丨据新华社10月31日动静，搭载空间站梦天试验舱的长征五号B遥四运载火箭明天下昼15时37分在文昌航天发射场点火发射，随后梦天试验舱与火箭胜利别离并进入预约轨道，发射工作取得美满胜利。
点评：国海证券表现，国际外历史教训标明，航天畛域技术成熟后往往能反哺民用，对国民经济发生强力推进作用，目前航天技术飞速开展，除了推进目前兵工行业的高景气以外，也为前面军转民打下根底，确保兵工行业高景气的长时间性和继续性。
3、央企变革丨据中国证券报报导，国资委10月31日在中粮团体举办地方企业专业化整合名目集中签约典礼，十一组央企专业化整合名目进行集中签约。
点评：招商证券以为，经过发展国企变革三年行为，央企上市公司盈利才能晋升、杠杆率降落、鼓励机制更加健全、科技翻新才能不停加强，长时间投资价值凸显。“短时间看，央企逆周期属性显著、估值性价比高、高股息率劣势明显。
4、光伏丨据证券时报10月31日报导，TCL中环下调硅片报价。其中，150μm厚度P型210、182硅片较上一轮报价分别下调0.33元/片和0.24元/片；150μm厚度N型210、182硅片最新报价分别较上一轮报价下调0.34元/片，0.33元/片。
点评：据悉，这是TCL中环10个月来初次下调硅片价钱。据新浪财经等表现，中环此次提价次要缘故系下游硅料供给相较三季度更为短缺，且公司加工率进步。硅片价钱的下调，最间接的利好就是上游的电池片和组件环节。尤为是电池片，据PV-InfoLink数据，以后电池片不减供给紧张之势，仍会是全供给链最紧张不足的环节，价钱居于高点仍无松动迹象。
今日要闻前瞻
中国10月财新制作业PMI。美国10月Markit制作业PMI终值，10月ISM制作业PMI。丰田、英国石油、AMD、优步财报。澳洲联储发布利率决议，澳洲联储主席洛威颁发讲话。 |
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