深圳特发团体拟发行5亿中票及4.5亿超短时间融资 均用于偿还银行借款

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观念网讯：十一月15日，深圳市特发团体无限公司拟发行2022年度第一期中期票据，并披露召募仿单。
观念新媒体得悉，深圳特发团体此次拟发行中票注册总额度24亿元，本期发行金额5亿元，本期中期票据期限为3+2年，发行人主体评级为AA+，中期票据信誉评级为AA+，信誉评级机构为联结资信评价股分无限公司，主承销商兼簿记办理报酬招商银行股分无限公司，联席主承销商为中国农业银行股分无限公司。
据理解，该期中期票据发行金额5亿元，拟用于偿还发行人本部及其上司子公司银行借款。截至2022年6月末，发行人短时间借款32.35亿元，一年内到期的非活动性负债6092.02万元、长时间借款39.56亿、应付票据9.87亿元、租赁负债2.3亿元、应付债券29.61亿元。为包管发行人日常经营，同时为升高融资本钱，发行人本次拟注册中票额度24亿元，其中16亿元拟用于偿还发行人本部及上司子公司银行借款，8亿元拟用于偿还发行人本部及上司子公司到期债券。
截至2022年6月末，深圳特发团体及上司子公司待偿还债权融资工具余额为30.16亿元，详细为待偿还公司债券26.00亿元、可转债4.16亿元。
另外，于同日，深圳特发团体还披露了其2022年度第一期超短时间融资券召募仿单，注册总额度40亿元，该期超短时间融资券发行金额4.5亿元，期限为270天，担保状况无担保发行人主体评级AA+，信誉评级机构为联结资信评价股分无限公司，主承销商兼簿记办理报酬招商银行股分无限公司。
值得留意的是，为包管发行人日常经营，同时为升高融资本钱，发行人拟本次注册超短时间融资券额度40亿元，其中27亿元拟用于偿还发行人本部及上司子公司银行借款，13亿元拟用于偿还发行人本部及上司子公司到期债券。该期超短时间融资券发行金额4.5亿元，期限270天，拟用于偿还发行人银行借款。
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