中美诛“芯”之战，澳洲夹缝求生

向日葵2005

一年前，美国华尔街巨头——摩根士丹利（Morgan Stanley）半导体“凛冬将至”的预言，如今未然成真。
寰球半导体行业风向标——费城半导体指数，自往年1月4日触及历史峰值4068.1点后便一路上行；10月13日，下探至2089.8点创出近2年新低，最大回撤高达48.63%；之后跟随美股反弹，截至十一月十一日报收2754.9点，10多个月的跌幅仍然达到32.28%，跌势远比同期道琼斯、标普500和纳斯达克指数更加惨烈。

费城半导体指数这轮暴涨的“导火索”，源于往年以来美对华芯片出口限度的一系列“组合拳”。
只管两国领导人14日在印尼巴厘岛达成为了初次面对面会晤，但也无奈改动中美在寰球气力上全方位角逐的场面，而芯片恰是这场角力的“风暴眼”。
《纽约时报》曾经间接挑明：“美国正与中国进行没有硝烟，但影响深远的芯片之战。”
芯片法案：美国的“围歼”之势早在往年3月，美、韩、日和中国台湾组建了“芯片四方同盟”（Chip 4），将中国大陆排除出以美国为核心的芯片产业链；5月，美国降级对华为制裁；8月，拜登发布拨款2800亿美元的《芯片法案》。
尤为是10月10日，美对华芯片制裁降级，禁令已从芯片自身，扩张到了制作芯片的装备。拜登政府一位官员表现，出口禁令是为了禁止中方在军事古代化中使用美国的芯片、软件、工具和技术，“包罗开发大范围杀伤性武器”。

美国总统拜登于2022年8月9日签订《芯片法案》，图/路透
与此同时，美国还要求荷兰、日本等国限度对华出口芯片制作装备。这预示着中美芯片战将迫使世界分红两个科技集群，即美国及其盟友与中国及其盟友。
技术的分化也给许多与中国进行贸易的国度带来问题，出产寰球最早进的半导体制作装备的荷兰阿斯麦（ASML）就是一个很好的例子。
作为一家总部位于欧洲、具有无限美国技术的公司，阿斯麦近期表现将持续向中国出口非极深紫内线（EUV）芯片光刻机，但不会向中国出口EUV光刻机。

荷兰阿斯麦（ASML）芯片光刻机，图/singtao
值得一提的是，早在2018年4月，中芯国内向阿斯麦订购的一台价值1.2亿美元的高端EUV光刻机直到如今还没交付。野村综合钻研所剖析师表现，此举将“妨碍中国企业开发先进的芯片制作才能”。
那末，美国在半导体芯片畛域到底有多强？
“寰球十大半导体厂商中美国企业独占7席，市场份额占比高达33.2%。”据Gartner公布的2021年寰球十大半导体厂商营收排名显示，三星电子位居榜首，紧随其后的是英特尔、SK海力士、美光科技、高通、博通、联发科、德州仪器、英伟达、AMD。

纵观寰球芯片产业链上除了资料、装备、EDA软件和市场，其它首要链条大抵分为：芯片设计、晶圆出产（芯片制作）、封测（封装、测试）。
在装备上，阿斯麦在寰球中高端和高端光刻机市占率分别达60%和超90%，但装备所需的部份中心零部件是美国厂商出产；
在设计上，寰球前三大EDA企业都是美国企业；在资料上，世界前两名集成电路用硅片制作商是日本信越和SUMCO，占寰球60%以上。
而据科技产业钻研机构集邦征询（TrendForce）数据，中国台湾芯片产业在寰球位置首要——晶圆代工占64%（寰球第一），IC设计占27%（寰球第二），封测占55%（寰球第一）。
家喻户晓，中国是寰球最大的石油进口国。不外，多年来中国第一大进口商品，居然是小小的芯片。
据中国海关数据，2021年中国进口的芯片总量为6354.8亿个，同期增长了16.9%，进口金额近4326亿美元，同比增长23.6%，均创历史新高。2021年中国吃下了寰球芯片市场超60%的产能。

美国对华芯片出口限度，致使华为、中芯等中企的开展举步维艰。
“华为海思支出降落 81%，仅15 亿美元，已跌出寰球25大半导体供给商。”
Gartner钻研副总裁安德鲁·诺伍德（Andrew Norwood）表现，这是美国制裁该公司及其母公司华为的间接后果。自台积电不为华为代工麒麟9000芯片后，华为手机业务简直腰斩，市场份额拱手让给了苹果。
国产化：中国的“反围歼”策略但是，其实不能由于如斯，就以为中国在先进半导体和芯片方面赶不上美国。微软开创人比尔·盖茨就曾地下表现，美国政府的芯片禁令只会减速中国芯片的国产化速度。
虽然中国大陆半导体行业在专利方面后进于美国，在制作方面后进于韩国和中国台湾，但上游的封装测试，目前大陆已处于世界第一梯队。只是，中游被“卡脖子”，上游再强也使不上力。

而近些年来大陆芯片的自主研发过程正有条不紊地向前推动。
2014年，中国成立国度集成电路产业投资基金专项搀扶芯片研发，该基金二期募资超2000亿元（278.2亿美元）；2020年，国务院提出2025年中国芯片自给率要达到70%。
目前，上海微电子公司已掌握90纳米光刻机技术，并在28纳米光刻机量产不可企及。虽然间隔7纳米的世界先进程度还有很长的路要走，但28纳米芯片已可以知足中国80%以上的芯片运用。
得益于国际半导体相干企业的迅速开展，中国企业进口芯片的紧张也失掉了减缓。据海关统计数据显示，往年1到9月，中国进口芯片总量为4171.3亿颗，同比降落了十二.8%，半导体制作装备进口数量也同比降落了6.9%。
禁令如一把“双刃剑”在芯片寰球化开展的明天，禁令如一把“双刃剑”，杀敌一千自损八百。
在美股最新财报季中，包罗高通、英特尔、AMD等芯片巨头均遭受“股价暴涨、事迹不迭预期”的两重打击。据Wind数据显示，截至十一月7日，在美国上市的半导体企业总市值年内算计蒸发已超1.52万亿美元。
高通最新财报预计，2023财年第一财季支出约为92-100亿美元，大幅低于剖析师预期的十二0.3亿美元；英特尔更严厉，第三季度净利润同比暴涨85%，而且启动波及或达数千人的裁员，到2025年底将增添多达100亿美元的资本收入。

据彭博社数据显示，自7月以来，大约30家美国最大芯片企业已将第三季度支出预期从990亿美元下调至880亿美元。
寰球芯片的惨状在制作、出口大国韩国身上体现得更加显著。
据韩国统计局最新数据显示，往年9月芯片产量同比降落3.5%，较8月份进一步好转；9月芯片库存增幅升至54.7%。这间接致使韩国进出口贸易收收入现67亿美元逆差，简直是经济学家预期的两倍。
详细来看，三星电子第三季度半导体销售额同比降落14%；韩国SK海力士的营业利润同比增加60.3%，环比增加61%。
可使人意想不到的是，住手接纳第二大客户华为大定单的台积电仍旧放弃逆势增长，截至10 月底累计营收同比增长44%。
不外，台积电在三季度电话会上也抵赖，明年上半年会是半导体供给链库存调剂最激烈时代，半导体行业总体可能在明年衰退。
澳洲，芯片产业的“边沿者”现今世界产业分工往往十分清晰，有国度占领中上游制作、消费端，也有国度承当下游原资料供应和加工的角色。澳大利亚，得多时分都在表演后者。
但是，在寰球芯片行业中，澳大利亚在下游原料提供上也不足存在感，更别提上游的芯片制作畛域，可说是全部产业链的“边沿者”。
但在2021年全世界发作芯片充足危机后，也让澳大利亚政府、商业界及科研界进一步意识到，不足芯片制作才能，在这个数字化时期中可能会酿成“主权危险”。
在美国《芯片法案》颁布后一个月——9月由军方赞助的澳大利亚策略政策钻研所（ASPI）公布了一份 “澳大利亚半导体国度登月方案”（Australia’s semiconductor national moonshot，后简称： 半导体方案）。

这份方案在开始就抵赖“澳大利亚显著不足对寰球半导体生态零碎的参预”，简直彻底以来本国管制的微芯片技术，使其愈来愈收到寰球供给链紧张的影响。
方案指出，政策制订者必需将半导体与食物、动力等根本必须品等量齐观，而且要以“美国人当年把宇航员送上月球同样”的雄心，去构思、制订和履行无关芯片制作的国度方案，由于芯片产业当初是“世界上最繁杂、最低廉和最具策略性的技术生态零碎”。
澳洲要如何能力构建本人的芯片产业？《半导体方案》以为，想要建设外国的芯片产业，澳大利亚政府必需做四件事：
第一，必需由国度牵头进行技术转让和人材吸引方案，经过澳大利亚的国内性企业、大学吸引当先的人材、技术和投资；
第二，必需利用与美国、英国、日本和各大火伴国之间的瓜葛，把半导体开展和独特进攻需要关联起来；
第三，澳大利亚的相干公司和人材必需融入寰球性的价值链；
第四，公共部门应该建设争夺的公私协作瓜葛，为半导体研发和教育提供有针对性地资金，并为本国和当地投资提供商业安慰措施。
虽然地缘和经济体量可能会影响一个国度的芯片制作才能，并不是是限度的次要问题。中国台湾制作了世界上60%的半导体和90%的最早进芯片，新加坡也有50家半导体公司。因此，澳大利亚更有理由完成芯片的自我供给。

悉尼大学物理学传授兼悉尼纳米钻研所副所长James Rabeau曾为新州政府撰写了一份讲演，钻研澳大利亚如何参预半导体行业。
他的倡议是，政府要建设一个“半导体行业办事机构”，拔擢行业的开展，并先投资于该行业的细分畛域，好比那些有设计才能但还出产不了芯片的公司，先参预到产业链中。
实际上，澳大利亚并不是没有芯片相干企业。
新州的科技企业Silex Systems，作为半导体下游产业，经过共同的同位素别离技术出产和稀释铀、以及用于量子计算的稀释硅；芯片开发商BrainChip研发了一种神经状态处置器，曾经于梅赛德斯奔跑取患了协作；珀斯的4DS Memory，具有32项美国技术专利，在非易失性存储技术畛域拥有当先型；已在澳交所上市的Archer Materials 是世界上多数开发半导体量子比特（qubit）处置器芯片技术的公司之一固然，片面进入半导体制作业门坎高得惊人，建一个代工厂就需100-十二0亿美元的后期投资，最少需3年能力做好出产筹备。关于澳大利亚而言，开展路途十分艰巨。
不外，作为“矿场上的国度”澳大利亚，短时间也可能从美中芯片大战中“渔翁得利”。
“假如中国将来几个月在症结矿产出口畛域‘调剂水龙头’，‘美国会疯掉’”。10月24日，《澳大利亚人报》征引澳前国库部长Joseph Hockey表现，在中期选举完结当前，中国可能会大幅增添对美国及其盟友症结矿产（如稀土）的供给，作为美国对华半导体和芯片制作装备禁令的“报复”。
从澳大利亚角度登程，这不失为一个良机，正由于美国存在相应的顾忌，因此也在斟酌逐渐增加关于中国矿产的依赖，澳大利亚显然是更好的代替来源。
可是光出口矿产，其实不能解决澳大利亚的“芯荒”问题，假如能在下游矿物出口和中上游制作之间建设起一定的产业链条，能力真正让澳大利亚在寰球芯片行业中获取安身空间。
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