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十一月24日周四，肯德基和必胜客的中东经营商Americana将沙特IPO股票发行价定在每股2.68沙特里亚尔，将阿联酋阿布扎比IPO股票发行价定在每股2.62阿联酋迪拉姆，均位于发行价指点区间的顶端，来自机构和散户的认购金额大约1050亿美元，象征着整体逾额认购倍数为58倍，该公司在两地上市共筹集了18亿美元的资金，估值为60亿美元。
为了这次IPO，沙特主权财产基金Saudi Arabia’s Public Investment Fund和迪拜商人穆罕默德·阿拉巴尔发售了Americana 25.2亿股股票，占已发行总股本的30%。
按照周四的一份声明，Americana的定价规模是每股2.55里亚尔至2.68里亚尔，或每股2.50迪拉姆至2.62迪拉姆。
上周，因为需要微弱，该公司在IPO中将其阿联酋批发部份的范围扩张了一倍，达到10%。其在沙特阿拉伯出售的批发部份也占总出售量的10%。机构投资者部份从总发行量的85%增加到80%。
另外值得留意的是，只管沙特始终激励公司两重上市，但Americana是第一家真正这么做的公司。该公司也是第一家同时在沙特和阿联酋上市的公司。
Americana的上市日期尚未终究肯定，该公司当初预计将在十一月28日摆布向投资者提供无关发行时间表和调配的更多信息。它此前曾表现将于十二月6日在利雅得和阿布扎比开始买卖。
此次上市，First Abu Dhabi Bank PJSC、高盛团体、摩根士丹利和SNB Capital负责联席寰球协调人，汇丰控股和EFG Hermes是联席账簿办理人。Rothschild & Co.负责财务参谋。
Americana是中东和北非地域十二个国度和哈萨克斯坦最大的餐饮经营商，运营必胜客和肯德基等连锁餐厅。
上市后，Americana打算维持“稳健的股息政策”，并在往年下半年进行约75%的归属于母公司净利润的部份股息调配。它预计将在明年上半年以现金领取股息。从2023年起，公司拟采取年度股息调配政策，方案将最少50%的利润用于股息调配。
与北美、欧洲和亚太冷落的IPO市场不同，Americana的逾额认购连续了往年以来中东上市公司少量逾额认购的趋向。往年以来，海湾地域已经过IPO筹集了约190亿美元，使该地域无望创下有记载以来仅次于2019年的第二好年度，2019年沙特阿美上市筹集了294亿美元。
往年上半年，该地域有24宗 IPO。按照安永的数据，就买卖总价值而言，阿联酋是该地域最大的IPO市场，而沙特阿拉伯在往年前六个月以5笔IPO买卖的买卖量当先。
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