冲破千万大关之后：被误读、被低估的VR

淘包网

来源：远川钻研所


卡塔尔世界杯揭幕前，部份大牌球员进行了一场特殊的训练：球员需求佩戴VR头显、脚缠传感器，在虚构世界进行一场五人制足球竞赛。训练用VR软件由Rezzil任务室提供，它的开创人曾是曼城足球俱乐部的参谋。
绑着电子产品练球技，乍看有些胡闹，实际却大有深意。
教练评判球员实力，过来多参考传球速度、精确度等场上数据，要末就是“靠觉得凭印象”。比拟之下，VR能额定提供视觉、脚部数据，量化球员浏览竞赛的才能：
球员是不是及时看到队友跟进？能否捕获到对手进攻空档？会在反抗中加快脚步吗？“臭球”频出时，这些数据也能帮教练了解战术问题的诱因。


相似科幻电影的场景，实际早已暗暗融入日常：曼城、阿森纳两大寒门俱乐部早已将“VR踢球”归入日常训练，球探也开始依赖VR测试来提拔球员[1]。
2018年，人人头戴VR糊口的科幻电影《头等玩家》走红，它将故事配景设定在了2045年，如今来看似乎有些激进了。冬眠已久的VR再次踏下风口，迎来了里程碑级别的冲破——2021年，寰球VR出货量跃过了千万级门坎。这一回，“将来”终于站在了片面发作的前夜。
突起：第二次风来
2021年圣诞节先后，一款名为Oculus的运用忽然登顶多个国度的手机运用商店榜单，一周内被下载了130万次。这是一款专业工具app，次要用于办理Meta最新推出的VR头显Quest 2——这象征着有上百万人选择将Quest 2当做圣诞礼物[2]。
自从“VR元年”的泡沫幻灭之后，全部产业就没过上几天富有日子，直到超级单品Quest 2改动了所有。
按照国内数据公司IDC统计的数据，扎克伯格精心打造的Quest 2在2021年卖出了870万台，比2020年寰球VR出货量还高。Meta的强力拉动下，这一年寰球VR出货量达到了创纪录的1095万台。
放眼全部消费电子市场，这个销量数字已不容小觑。截止到2022年6月，Quest 2头显销量已冲破1480万台，乃至略高于新一代Xbox游戏机。
始终盯着游戏同行的微软估量有些郁闷，一不留心竟被隔壁赛道的选手给超了[3]。


以Quest 2为首的VR产业再度“翻红”，是多年技术、教训积攒的一次发作。比拟于2016年“VR元年”时代的产品，如今的VR头显在诸多方面均有长足晋升：
一是产品状态进化。早年因为算力缺乏，高端头显需求配合电脑使用，玩耍时不能不拖着一根衔接线，科技感瞬间下滑80%。如今主流产品多采取“一体机”模式，头显功用完美，无需衔接其余装备。
二是细节体验大大晋升。例如过来的光学计划可能是菲涅尔透镜，原理是利用透镜折射光线，因此VR头显必需预留足够大空间用于光线折射，轻巧不成防止。
比拟之下，新的Pancake技术能大幅缩短光线折射间隔，新一代VR得以胜利减去一半体重，已经不胜重负的脖子深深松了口吻。
三是消费门坎大幅升高。2016年，HTC出售的高端VR产品HTC VIVE间接标价6888元，还需求搭配电脑，中产家庭看完都得直点头。
新产品的遍及离不开低本钱，Meta表现美国没有发改委，我本人当发改委，开始大额补助，加之零部件价钱这几年的下滑，Quest 2的出售价间接砍到了299美元（约2140元）。近期出售的PICO 4，起售价也仅有2499元。
遭到上述要素的推进，VR产业画出了一个丑陋的增长曲线。


另外一个不太被留意的要素实际上是中国市场的关上，2022年上半年卖出的VR装备中，有47%被美国消费者买走，而中国市场仅奉献了8.7%。因为以前的产品在软件生态等才能上有所缺失，致使盘子一直难以铺开。
跟着PICO这种体验达标的产品开始泛起，VR在中国的浸透率也开始疾速减少。
19世纪的英国人都知道“中国人的衣服每长一寸，英国纺织工人的支出就会翻番”的情理，对VR产业来讲，2021年的里程碑只是个开始：按照IDC的预计，2022年寰球VR出货量将进一步增长至1573万台，2026年将达到3100万台，其中中国市场将占领三分之一，与美国持平[5]。
无独有偶，十一月初，国度五部委（工业和信息化部、教育部、文明和游览部、国度播送电视总局、国度体育总局）联结公布的《虚构理想与行业运用融会开展行为方案（2022—2026年）》（后简称《行为方案》）中，预计到2026年中国市场相干装备的销量将达到2500万台，产业范围达到3500亿，前景预期更为乐观。
VR的疾速增长也给愁云惨然的消费电子产业注入了一针强心剂，目前消费电子几个主流赛道——手机、PC、平板简直都在停滞乃至衰退，VR算得上是仅剩的增量市场。
一个年出货量超过1000万，并且仍然在疾速增长的终端装备，仅仅用“电子产品”的目光去扫视它，就显得太全面了。
后劲：将至的变局
2018年的Oculus大会上，曾立志要将10亿人带入VR世界的扎克伯格，抉择先完成一个小指标——进度条的1%，即1000万销量。
彼时的扎克伯格预测，1000万出货将会是一个里程碑，“只要当用户数增长到一定范围，VR硬件和运用、内容开发者能力继续、不乱地获利，进而推进VR生态零碎迎来逾越式开展。”
从产业视角看，一个新的高出货量的终端产品，必将会带动一条新的供给链，“苹果产业链”是一个很典型的例子：
iPhone问世之后，环抱这台不到一斤重的装备，产业链下游催生了上千家供给商。每一年苹果公司会发布Top200供给商，根本同等于电子产业的胡润富豪榜。头部的立讯精细市值约2200亿元，与快手至关；它的营收中来自苹果的定单占了七成。
全部产业链宏大又精细，时辰放弃着高效运行，而维持这套体系的只要一个要素——每一年约2.5亿部的iPhone出货量，以及超过10亿部的智能机出货量。
比拟之下，VR的出货量显然无奈与智能机比拟，但横向与2.5亿摆布的条记本、1亿摆布的TWS耳机、800万的数码相机比较，VR的市场范围其实不算小，并且还在疾速增长。


因此，视察这个产业的意义，更多应该放在供给链的角度——它是一台电子产品或文娱装备，但它也代表着下游一整套供给链。
一方面是迅速增长的终端产品出货量，另外一方面则是附丽于终端产品的高附加值环节：
举例来讲，PICO 4中采取了Pancake光学计划。比拟以前的菲尼尔光学计划，Pancake能够大大紧缩屏幕到人眼的间隔，而且在同分辨率下做到更好的明晰度。
Pancake的难点其实不在技术自身，而是在大范围出产中达到对良率和统一性的要求，而良率和统一性有需求在大范围的出产环节中进步，这就需求上游产品的定单撑持。PICO 4的泛起完成了这一点——让下游技术可以在市场中落地。
所以，一旦VR可以完成3000万、5000万乃至更高的出货量，就象征着供给链下游会泛起十几家百亿市值的代工、模组、光学装备公司。而宏大的出货量也象征着在产品生态中，注定会降生几十家十亿营收的软件公司。
或许这个供给链远不如苹果产业链那样蔚为壮观，但关于一个经济体而言，也是至关量级的利税、待业和产业集群。
另外一个常被无视的要素是，在VR这条赛道上，国际和海内的开展是同频的。在产品端，单方的硬件实力也旗鼓至关，在VR头显的单眼分辨率上，PICO 4乃至比Meta最新推出的Quest Pro还要更高。
而在下游，虽然诸如SoC这种高附加值零部件国际公司仍然处于上风，但只有有足够大的终端份额和市场需要，时机就一直存在。京西方、舜宇光学之于iPhone，就是最佳的参考材料。



PICO 4
总结来讲，VR目前的处境有点相似2018年摆布的新动力车：虽然当初销量不高，但都知道是大趋向，只是大家都耽心本人能不克不及扛到大趋向泛起那一天。
作为东亚模式最优秀的结业生，中国表现这个剧本我太熟了。
助力：替将来下注
对绝大少数新技术而言，其遍及过程当中最大的难点并非技术的冲破，而是使用本钱的升高。
针对新动力车大规模的天量财政补助，即是拉低遍及本钱最简略粗暴的方法。放在VR这个产业，则是十一月初国度五部委联结公布的搀扶VR/AR产业的《虚构理想与行业运用融会开展行为方案（2022—2026年）》，将着力推进VR产业的技术、运用等方面的翻新。
但与新动力车间接给钱的思绪不同，《行为方案》提出的首要指标之一，是做大上游的运用场景，这也是VR装备可以走向公众的症结一环。
大少数硬件产品的遍及，都极为依赖软件带动：以游戏机产业为例，人们对任地狱的游戏机趋之如骛，更可能是被马里奥等游戏软件所吸引。
比拟其余场景，游戏市场胜在用户购买力强，商业模式安康，因此许多VR企业都寄但愿于游戏来带动VR的增长，索尼就带头冲锋，替明年出售的新款VR精心制造了几款游戏作品。



索尼筹备的游戏
但若只把VR视作“新一代游戏机”，实际上既无视了VR在其余场景的运用后劲，天花板也不高，毕竟全部游戏机市场也不外4400万年出货。
事实上，前文提到的足球训练恰是其余VR场景的一种尝试。而在《行为方案》中，将VR运用总结为十大场景，同时波及B端和C端[7]：
以医疗为例：美国洛杉矶的一家医疗企业在2020年曾推出了“VR沉迷式疗法”，已获取美国FDA冲破性医疗器械认定。
办法是经过提前设计好的游戏、轻音乐、影视等场景扩散使用者留意力，进而达到医治神经零碎的目的，目前已被用于慢性疼痛、焦虑症和PTSD的医治之中。
而在C端，VR产业还能在体育健身、演艺文娱、文明游览等场景大放异彩。往年早些时分，PICO就曾前后推出了王晰、郑钧、汪峰的VR演唱会，用户能够化作虚构形象参预其中，身临其地步感触现场演唱会的气氛；而在不久前推出的新节目中，用户还能经过VR直播“云撸大熊猫”。


而跟着VR装备的遍及，更多新技术的运用也在扩大。例如过来两年，交互式虚构人技术被频繁运用于传统的视频直播中，催生了各种虚构人网红；但对虚构人来讲，VR世界显然才是最合适他们的舞台。
例如，虚构偶像集团A-SOUL就曾举行了VR演唱会，视听体验和沉迷感显著更上一个台阶。
无论产业界可以基于VR扩展多少运用场景，其开展显然远不止于游戏，这可能也是决策层开始关注VR产业的缘故。
另外一方面，中国对新兴产业的态度往往是“斗胆下注，小心推行”，即一个新技术的一切技术线路都进行押注，择优进一步搀扶。
好比在新动力车的技术线路选择上，虽然针对纯电线路的政策层见叠出，但对停顿迟缓的燃料电池线路其实也有下注。这样做当然需求大范围的财政才能，但益处是一旦技术线路产生变动，对应的产业也能迅速做出反映。
同理，VR产业目前尚存一些技术困难，好比芯片算力仍略有缺乏、光学计划商业化存在难题，在C端仍旧难以走出客厅等等。但无论是PICO这种终端品牌的探究，仍是政策层面的小心下注，都是为了在这个重生的市场中提前卡住身位、坐上牌桌。
1%的几率能够视为黑天鹅，但面对一个10%乃至更高几率的事情，就应该有所筹备。坐上牌桌玩几局游戏，就算输光了也没有多少本钱，但一旦摸到一手好牌，就是几十上百倍的报答。



参考材料
[1] Can VR football make you a 5-a-side pro，Stuff
[2] Meta’s Oculus was the US’s most-downloaded app on Christmas，Quartz
[3] IDC：Meta Quest 2已售出1480万台，新浪VR
[4] Pico 4 重磅公布，产品迭代催化硬件各环节投资机遇，浙商证券
[5] ByteDance’s VR Unit Stumbles in Early Effort to Challenge Meta，The Information
[6] 扎克伯格的10亿VR用户指标：目后退度条走了1%，雷峰网
[7] 政策指明虚构理想开展航向，VR/AR 软硬两端大有可为，浙商证券
作者：陈彬
编纂：李墨天
视觉设计：疏睿
责任编纂：李墨天
钻研反对：刘芮