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作者 | 袁斯来
编纂 | 苏建勋
对中国供给链厂商来讲，一场风暴正在酝酿。
近日，按照外媒报导，苹果正在减速其供给链转移出中国的战略。苹果要增加对富士康的依赖，并告知本人的供给商们要抓紧在亚洲其余中央组装。
这不算甚么旧事。早在十月，始终跟踪苹果的剖析师郭明錤公布推文，称苹果三年内要让美国市场销售的产品“去中国化”，这将占到出货量的25%-30%。
西北亚是苹果最看好的转移地。泰国可能会成为MacBook的次要出产地，印度出产的除了自用，会更多供给产品给寰球，份额会达到总体出货量的40-45%。越南同样成为苹果转移产业链的抢手地点。
苹果不会很快丢下中国的供给商，但会把他们夹在一个为难的场面中。这些工厂要想持续和苹果协作，不能不去海内开厂。好比比来和苹果瓜葛升温的立讯精细，在往年的投资人电话会议中就提到：“一名客户要求他们在海内做更多任务。”
这将给供给商们减少额定担负，尤为是中小型供给商，乃至会阅历洗牌。跟着寰球化逆转，苹果供给链转移出中国无可防止。但这将是一段长达5年乃至10年、20年的大迁移。在这段漫长的博弈和艰巨的考量中，世界供给链格式也在悄然改动。
富士康堕入停滞
美国的圣诞购物季刚刚开始。但往年苹果的成就不会太好。由于富士康出产碰壁，用户们等候到货的时间创下iPhone降生以来的记载。
郑州富士康的动荡涉及寰球的iPhone购买者。高端iPhone次要在郑州出产。当郑州富士康出产被扰乱长达两个月后，往年第四季度的iPhone出货量会增加1000万部。其实高真个iPhone 14 Pro和Pro Max无奈按需出货。
这对苹果的冲击不言而喻。十一月时苹果曾经表现，由于富士康封控，Pro版本iPhone出产会增加。但苹果过后也许没想到，富士康停摆会继续如斯长的时间。
这件事促使苹果下定信心迁徙供给链。不外，关于中国果链公司，场面有些奥妙。
此前国际果链的定单也有崎岖颠簸，但都在国际腾挪。欧菲光被剔出果链后，闻泰科技接手前者资产挤入果链，歌尔失去的AirPods Pro 2定单则拿给了立讯精细。按照外媒报导，假如苹果要增加富士康定单，也将是立讯精细和闻泰科技来承接。
更大的多是，苹果会增加富士康定单，并催促立讯等果链龙头在海内设厂。苹果会增加在中国的制作，其实不会在短时间内脱离闻泰、立讯这样的中国厂商。
然后者也在尽全力配合苹果。立讯精细2016年就在越南北部建厂，2019年还给越南工厂减少了2.5亿美元投资。而富士康、歌尔声学、比亚迪都在越南开设了工厂。
但这些工厂的体量彻底无奈和中国境内工厂比拟。郑州富士康苹果寰球最大的出产基地，有30万工人，至关于一个小型城市。 而越南31家公司才会萃了16万人出产iPhone、AirPods等产品。
河南省郑州市富士康厂区。下昼6时许数十万名工人上上班。图片来自视觉中国
更严厉的是，一旦大范围迁徙，厂商们将不能不丢弃耗资微小建筑的国际产线，园区，破费多年造就的办理人员也必定流失。而海内业务生长又需求额定金钱和时间投入。假如没有新业务承接，这类中间夹攻的损失将让得多中小公司难以接受。
以立讯精细为例，其在越南的工厂2018年亏损了734万元，到2019年净利润才到了1亿元。
立讯精细虽然能接受越南工厂的亏损，但若中国境内工厂大面积转移，大船掉头依然会极为苦楚。
无可代替的中国制作
在美国头部科技公司中，只要苹果和中国强绑定。由于通过了十多年的磨合，惟有中国工厂能拿出苹果满意的高端产品。
中国工厂最杰出的才能之一，便是协助苹果实现NPI（新产品引入，new product introduction）。工厂需求协助苹果将设计图落地成实际的产品。它需求上上游通顺且丰硕的供给链和初级工程师。在几十年的ODM中，只要中国积攒下了制作业初级人材和上上游资源。
2017年广州财产论坛上，库克地下说：中国的制作业是纯熟技术工人、繁杂机器和计算机技术的融会体。这在世界其余中央很少见。 “在美国，你要找到技术工人散会，来的人估量塞不满一个房间，但在中国，你等闲能够找到能站满几个足球场的技术工人。”
中国工厂大批量制作繁杂产品的教训依然无可取代。越南能够运作一个6万人的工厂，帮苹果代工AirPods和手表，但难以想象30万人的富士康在越南落地，并源源不停出产合乎苹果要求的iPhone Pro版本。
富士康前高管Daniel Panzica告知媒体，苹果没有在印度和越南做高端手机。“其余中央做不了高端机。”
印度虽然有和中国至关的人口，且年老人泛滥，但印度的营商环境其实不敌对。在印度建厂，要做好耗损少量时间在审批上的筹备。用Panzica的话描述，印度仍是个“蛮荒之地”（Wild West）。这里短时间内不成能让一个郑州富士康那样宏大的“苹果城”顺畅运行。
与其说苹果和其余大型跨国企业会“分开中国”，更切当的，是他们的战略调剂为“ 中国+”。也就是中国为次要出产地，再加之另外一个国度增补出产。
况且，苹果正在缩减本钱的艰巨时代。它们不会做伤筋动骨的大调剂。一样需求高性价比制作厂商的欧美企业也不会冒然行为。投行拉扎德的剖析师总结：波及到真正从新建设供给链的问题，公司们更多还停留在兴致层面。（mostly interest）
外企转移供给链终究仍是要权衡收益比。只要傍边国出产本钱、效力低于邻国时，欧美厂商的产线才会真正大转移。它可能会在中国人口老龄化到休息力重大缺乏时降临，也可能在印度也造成中国这样成熟、不乱的制作环境起初临。无论如何，这两件事不会在短时间产生。苹果只是将出产拆分到印度、泰国，均可能继续5-10年。
但中国工厂必需想方法找些国际的客户，当将来真的厂房空置时，新客户们能撑持起国际业务。不然旷费的厂房、产线将成为不成接受之痛。
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